首次公开募股发行情况 - 2021年8月17日公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约878万美元，包括300万美元承销折扣、525万美元递延承销佣金和53万美元其他现金发行成本[97] - 2021年8月19日，承销商全额行使超额配售权，额外发行225万单位，每单位10美元，额外总收益2250万美元，产生45万美元承销折扣和78.75万美元递延承销折扣[97] - 承销商获得初始公开发行45天内额外购买最多225万单位的期权，8月19日全额行使超额配售权[97][112] 私募情况 - 首次公开募股同时，公司完成私募600万份认股权证，每份1美元，收益600万美元；8月19日，承销商行使超额配售权后，额外私募67.5万份认股权证，收益67.5万美元[98] 净收益存入信托账户情况 - 首次公开募股和私募完成后，1.74225亿美元（每股10.10美元）净收益存入信托账户[99] 公司亏损情况 - 2021年第二季度，公司净亏损3285美元，主要包括1236美元银行手续费和2049美元其他杂项服务成本；上半年净亏损5352美元，主要包括2493美元银行手续费和2049美元其他杂项服务成本[103] 公司运营资金情况 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户有36169美元，营运资金缺口279642美元；截至8月17日，运营银行账户有1205216美元，应收发起人36691美元，营运资金约80万美元[104][105] 承销商折扣情况 - 首次公开募股和超额配售完成时，承销商获得承销折扣为总收益的2%，即345万美元；完成首次业务合并后，承销商将获得递延承销折扣为总收益的3.5%[113] 公司会计准则及JOBS法案相关情况 - 公司作为新兴成长公司，选择不使用JOBS法案的延长过渡期，将按上市公司时间采用新会计准则；公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，相关豁免适用期为本次发行完成后五年或不再是新兴成长公司为止[114][115] 股份及认股权证锁定期及注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证及可能因营运资金贷款转换发行的认股权证持有人享有注册权，创始人股份锁定期为首次业务合并完成后六个月或满足特定股价条件等，私募认股权证及相关A类普通股锁定期为首次业务合并完成后30天[111]