首次公开募股（IPO）及相关交易 - 2021年8月17日公司完成首次公开募股，发行1500万股，每股10美元，总收益1.5亿美元；8月19日承销商全额行使超额配售权，额外收益2250万美元；IPO和超额配售交易成本为1777.1253万美元[152] - 2021年IPO结束同时完成私募配售，出售600万份认股权证，每份1美元，收益600万美元；8月19日承销商行使超额配售权后，额外配售67.5万份认股权证，收益67.5万美元[153] - IPO和私募配售结束后，1.74225亿美元（每股10.10美元）净收益存入信托账户[154] - 承销商获45天超额配售选择权，可购买最多225万个单位，2021年8月19日超额配售权被全部行使[182][194] - 首次公开募股和超额配售完成时，承销商获得2%的承销折扣，即345万美元，完成首次业务合并后还将获得3.5%的递延承销折扣[183][195] 业务合并相关 - 若在2023年2月16日前未完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[155] - 2022年8月12日公司与相关方签订业务合并协议，交易完成后公司将更名为Verde Clean Fuels, Inc [156][157] - 业务合并完成后至特定日期内，OpCo可能向Holdings转让最多350万份C类普通股单位及相应数量的C类普通股[158] - 公司完成业务合并的时间从2022年11月16日延长至2023年2月16日，发起人为延期向信托账户存入172.5万美元，占首次公开募股总收益的1%[177] 私募协议 - 2022年8月12日公司与特定投资者签订私募协议，投资者将以每股10美元价格购买800万股A类普通股，总购买价8000万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净亏损238.7015万美元，发生一般及行政费用301.3729万美元，利息收入75.7106万美元[172] - 2022年前九个月公司净亏损356.6151万美元，发生一般及行政费用440.8361万美元，利息收入97.8254万美元[173] - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有8242美元，营运资金赤字360.049万美元[175] - 截至2022年9月30日，公司没有长期债务、资本或经营租赁义务[184] - 2022年和2021年9月30日止的三个月和九个月，1961.25万个潜在普通股认股权证因行使条件未满足，不纳入摊薄每股收益计算[189] 营运资金贷款 - 公司发起人或关联方承诺提供最高150万美元的营运资金贷款[177] 会计政策变更 - 2022年1月1日起采用ASU 2020 - 06和ASU 2021 - 04，未对公司财务状况、经营成果和现金流产生影响[190][191] 股份及认股权证解锁 - 创始人股份、私募认股权证等持有人享有注册权，创始人股份在特定条件下解锁，私募认股权证及相关A类普通股在业务合并完成30天后解锁[193] 新兴成长公司相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件，选择不使用JOBS法案的延长过渡期，可能影响财务报表可比性[196] - 若作为“新兴成长公司”选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分报告要求可豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[197]