客户情况 - 截至2024年3月31日，公司客户超2767家，来自超86个国家，多宿主Demio客户从2021年1月1日的14家增至119家[201] 营收与亏损情况 - 2024年和2023年第一季度营收分别约为110万美元和120万美元，净亏损分别为450万美元和380万美元，截至2024年3月31日累计亏损5130万美元[203] - 2024年第一季度公司总营收约107.9万美元，较2023年同期减少约9.8万美元，降幅约8.3%，主要因Reach和Demio产品收入下降[238][240] - 2024年第一季度公司净亏损约450万美元，较2023年同期增加约73.8万美元，增幅19.6%，因运营费用增加和毛利润减少[252] - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损约150.8万美元，较2023年同期的约62.6万美元亏损增加约88.2万美元，增幅141.1%[269] - 2024年第一季度净亏损约450.1万美元，较2023年同期的约376.3万美元亏损增加约73.8万美元，增幅19.6%[271] - 2024年第一季度净亏损450万美元，较2023年同期的376.5万美元增加19.5%[278] 产品营收占比与指标 - 2024年和2023年第一季度，Demio产品营收占比分别为99.0%和93.0%，Reach产品营收占比分别为1.0%和7.0%[209] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品平均月净收入留存率（NRR）分别为97.2%和96.3%[209,213] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品新客户平均客户价值（ACV）分别为1484美元和1376美元，总平均ACV分别为1499美元和1289美元[216] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品客户获取成本（CAC）分别为1220美元和884美元[220] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品平均月收入流失率分别为5.2%和8.1%，平均月客户流失率分别为6.3%和8.8%[223] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品新客户月经常性收入（MRR）分别为125美元和107美元，客户生命周期分别为19.2个月和12.4个月，客户终身价值（LTV）分别为2376美元和1423美元[227] - 2024年和2023年第一季度，Demio产品LTV/CAC比率分别为2.0和1.5[231] 财务指标变化 - 2024年第一季度公司收入成本约38.1万美元，较2023年同期减少约3.1万美元，降幅约7.5%，主要因客户基数降低和平均客户成本下降[241] - 2024年第一季度公司毛利润约69.8万美元，较2023年同期减少约6.7万美元，降幅约8.8%，因收入和收入成本下降[242][243] - 2024年第一季度公司总运营费用约430万美元，较2023年同期增加约110万美元，增幅35.9%，主要因薪资、营销和专业服务成本增加[244] - 2024年第一季度公司其他费用约90万美元，较2023年同期减少约50万美元，降幅34.3%，主要因GEM承诺费、债务清偿收益等因素[245][247] - 2024年第一季度公司所得税收益为1000美元，2023年同期费用为3000美元，变化率为 - 133.3%[249] - 截至2024年3月31日的三个月，利息费用环比增加约10万美元至约100万美元[254] 业务合并情况 - 公司将业务合并视为反向资本重组，7GC被视为被收购公司，财务报表按历史成本记录，无商誉或其他无形资产[235][236] - 业务合并后公司成为SEC注册和纳斯达克上市的继任公司，需承担额外年度费用，但作为“新兴成长公司”获得一定披露和监管减免[237] 递延税资产情况 - 公司自成立以来一直亏损，目前无足够证据支持未来能产生足够收入以利用递延税资产，递延税资产已全额计提减值准备[250] 资金与现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金约100万美元[272] - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字约3310万美元，累计亏损约5130万美元[273] - 截至2024年3月31日，定期/本票和可转换票据的未偿还本金总额分别约为1000万美元和约680万美元[273] - 2024年第一季度，公司通过发行额外可转换票据筹集约250万美元资金[273] - 2024年第一季度，公司发行约150万美元非现金股份支付以部分结算约克维尔本票融资，约50万美元非现金股份支付以结算递延费用负债[273][274] - 公司计划在2024年通过SEPA安排和其他股权融资寻求额外资金[276] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量约为210万美元，较2023年同期的150万美元增加43.1%[278][279][281] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金约为110万美元，较2023年同期的150.6万美元减少30.3%[278][280][284] - 截至2024年3月31日，公司资本支出承诺和融资需求总计2014.8万美元，均需在1年内支付[285] 贷款与债务情况 - 公司与CP BF的贷款协议包含多项财务契约，各期均未遵守最低毛利率、最低ARR增长率和固定费用覆盖率等契约，贷款处于违约状态[288][290][291] - 2023年8月24日公司与CP BF达成 forbearance 协议，2023年12月14日对该协议进行首次修订，支付23748美元延长 forbearance 期[293][294] - 2023年8 - 11月公司向关联方Alco发行三张次级本票，本金分别为15万美元、150万美元和75万美元，年利率均为8%[295][296][297] - 2024年第一季度，Alco 8月、9月和11月本票的利息费用分别为5449美元、91563美元和248285美元[295][296][297] - 截至2024年3月31日，Alco 8月、9月和11月本票的未偿还本金分别为15万美元、150万美元和75万美元，应计利息分别为7035美元、60493美元和22356美元[295][296][297] - 2023年12月13日，公司向关联方Alco Investment Company发行最高200万美元的次级本票，年利率8%，2024年12月31日到期，发行时记录149.6252万美元债务折扣[298] - 2024年第一季度，Alco本票利息费用总计23.2216万美元，包括3.989万美元合同应计利息和19.2326万美元折扣摊销[298] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Alco本票未偿还本金200万美元，应计利息分别为4.778万美元和0.789万美元[298] - 2024年3月6日，7GC可转换本票全额转换并注销，原持有人有权在合并完成30天后按特定价格转换[300][301] - 2023年12月至2024年3月，公司与Yorkville达成协议，获得最高450万美元可转换本票融资，截至2024年3月31日未偿还本金300万美元[303][304][305][311] - 2024年第一季度，Yorkville可转换本票50万美元和100万美元本金分别转换为78.8211万股和144.5524万股A类普通股[310] - 2024年2月5日，公司与GEM达成和解协议，支付120万美元现金并发行100万美元无担保零息本票，截至3月31日剩余余额90万美元[312][314] - 2024年第一季度，债务利息总计340万美元[315] - 截至2024年3月31日，公司债务总账面价值为1680.5万美元[317] 股票与费用情况 - 2023年12月28日，公司向Cantor发行111.3927万股A类普通股支付递延承销费[321][322] - 2023年12月28日公司股票价值为2450639美元，开盘价为2.20美元[323] - 截至2024年3月31日，公司未履行对Cantor的注册权义务，400万美元的递延费用仍作为流动负债列于资产负债表[323] GEM相关协议 - 2022年5月公司与GEM签订协议，GEM将最多购买价值1亿美元的普通股[324] - 2023年12月公司与GEM达成协议，以200万美元可转换债券交换发行GEM认股权证，截至2024年3月31日确认200万美元GEM承诺费负债[325] - 2024年2月公司与GEM达成和解协议，支付120万美元现金并发行100万美元无担保本票[326] - GEM本票规定若公司未按时付款，将按规定发行A类普通股，公司同意注册200万股A类普通股[327] - 截至未审计合并中期财务报表日期，公司已向GEM发行139470股A类普通股代替月度付款义务[327] 其他情况 - 公司通过优化关键业务指标、客户成功与入职、产品开发与支持、公司举措等提升财务表现[232] - 基于相关因素，对公司自财务报表发布之日起一年内持续经营能力存在重大疑虑[277] - 2024年和2023年第一季度均无净现金投资活动[280][284] - 截至2024年3月31日，公司无资产负债表外安排[328] - 因公司为较小报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[329]