子公司脱合并 - 公司拥有多家子公司，2023年10月1日和2024年2月15日分别对Viva Wealth Fund I, LLC和Vivasphere, Inc.进行了脱合并，分别确认脱合并收益438,099美元和177,550美元[70] - 2024年2月15日，公司对Vivasphere进行了脱合并处理，确认了177,550美元的脱合并收益[128] 原油设施情况 - 公司一处设施每月最多可销售60,000桶原油，另一处设施拥有一个120,000桶的原油储存罐[72] 融资情况 - 2024年2月5日，公司发行了本金为3,000,000美元的有担保本票，扣除3%的发起费用后于2月6日收到资金，用于一般营运资金和偿还债务[74] - 公司于2023年12月5日获得100万美元贷款，年利率10%，2024年12月31日到期，公司CEO提供个人担保，并将发行10万股受限普通股[99] - 2023财年公司通过债务融资筹集约300万美元，通过售后回租协议筹集220万美元；2024年第一季度，通过额外债务融资筹集300万美元[132] 公司合并 - 2024年2月26日，公司与Empire签订合并协议，合并完成后，Empire的普通股将转换为公司67,200,000股普通股，总价值67,200,000美元[78][79] - 根据合并协议，在交易完成时，Empire账面上需至少有2,500,000美元的无限制净现金[81] - 公司将在获得净最低现金后尽快向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明[82] - 注册声明生效后，公司将尽快召开股东特别会议，董事会建议股东批准合并协议等提案[83] - 交易完成后，董事会成员将固定为七人，其中三人由Empire选择，两人由公司选择，一人由双方共同选择[84] - 自生效时间起，James Ballengee将继续担任公司首席执行官[85] - 各方完成交易的义务需满足多项条件，包括股东批准、注册声明生效等[86] - 母公司和Empire完成交易需满足多项条件，如对方陈述与保证真实准确、无重大不利影响等[87][88] - 合并协议规定赔偿条款，自交易完成12个月后，双方为对方因特定原因产生的损失进行赔偿[89] - 对母公司索赔损失需累计超25万美元，母公司赔偿上限为50万美元；对Empire索赔损失需累计超25万美元，但欺诈或故意误述索赔不受此限[89][90] - 合并协议可因双方同意、尽职调查、未按时完成交易等多种原因终止[92] - 交易执行日期起30天内，母公司和Empire需分别让持有至少51%投票权的相关内部人士签订投票支持协议[93][94] - 交易完成时，代表至少65%已发行和流通Empire普通股的股东需签订12个月锁股协议[95] - 双方同意签订托管协议，交易完成时，部分Empire股东将504万股对价股份存入托管账户，为期12个月[97] 公司收购 - 2024年3月21日公司签订收购协议，以1.2亿美元收购Endeavor等公司全部已发行和流通的会员权益，预计约90天内完成收购[101] - 收购价格以公司普通股和A类优先股组合支付，优先股年股息率6%，发行一年后可按1美元/股转换为普通股[101] - 收购完成时公司将向卖方发行普通股，占发行和流通普通股的19.99%，若发行后卖方持股超49.99%则比例降低，每股价值1美元，还将发行优先股[102] - 收购价格需进行收盘后营运资金调整，目标营运资金为15万美元，若有赤字或盈余，收购价格相应增减，以优先股支付[103] - 若被收购方2024财年EBITDA达1200万美元，超出部分乘以10支付给卖方，最高4900万美元；若未达目标，差额乘以10支付给公司，最高4900万美元，收购价格调整后范围为7100万至1.69亿美元[105] - 卖方的陈述和保证在收购完成后12个月内有效，基本陈述至适用诉讼时效期满，买方的陈述和保证至收购完成时有效[115][116] - 卖方将对买方及其关联方因特定事项遭受的损失进行赔偿，单个赔偿请求金额超5万美元时承担责任，最大赔偿责任不超收购价格的20%或收购价格本身，特定索赔不受此限[117][118] - 收购协议可在特定情况下由双方书面同意、买方或卖方终止，如尽职调查结果、重大违约且未在15天内补救等[120] 财务数据对比 - 2024年和2023年第一季度公司收入分别为1602.14万美元和1554.49万美元，增长47.65万美元，增幅3.07%，主要因油气液体销售月均增加[121] - 2024年和2023年第一季度公司营收成本分别为1495.33万美元和1403.17万美元，增长92.15万美元，增幅6.57%，主要因油气液体产品销售成本中油价上涨[123] - 2024年和2023年第一季度公司毛利润分别为106.81万美元和151.32万美元，减少44.50万美元，降幅29.41%，与油气液体产品购销的收入和成本成比例[124] - 2024年和2023年第一季度公司运营费用分别为268.51万美元和263.80万美元，增长4.70万美元，增幅1.78%，归因于租赁摊销费用增加和减少咨询费用招聘全职员工的净影响[125] - 2024年第一季度利息费用为444,040美元，较2023年同期的1,205,669美元减少761,629美元，降幅63.17%[126] - 2024年和2023年第一季度，有价证券未实现损失分别为82,638美元和495,826美元[127] 现金流量与负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司经营活动净现金使用量分别为1,829,679美元和1,276,123美元；投资活动净现金使用量分别为1,028,885美元和883,819美元；融资活动净现金流入分别为2,881,530美元和1,677,068美元[129] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约6780万美元，营运资金赤字约3700万美元，而2023年同期为640万美元[130] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为767,273美元和744,307美元[131] - 截至2024年3月31日，公司融资租赁负债合同义务总计1,789,473美元，经营租赁负债合同义务总计3,760,107美元[137] 在建工程与成本 - 2024年和2023年第一季度，在建工程资本化利息分别为318,447美元和237,998美元；预计德州修复和洗涤厂设施建设成本约150万美元，每个纳米海绵制造成本约20万美元[135] 风险情况 - 公司有基于优惠利率的可变利率融资安排，若优惠利率上升，将面临更高利息费用；持有公开交易的股权证券，面临公允价值下跌风险[138][139]