财务表现 - 2023年前九个月公司总收入为8.23874亿美元,同比下降1.4%[4] - 2023年前九个月公司净利润为2.64017亿美元,同比增长36.1%[4] - 2023年前九个月公司每股基本收益为2.834美元,同比增长28.4%[4] - 公司2023年前九个月的净利润为2.64亿美元,同比增长36.1%[8] - 2023年前九个月的基本每股收益为2.834美元,较2022年同期的2.207美元增长28.4%[46] - 2023年前九个月的稀释每股收益为2.664美元,较2022年同期的1.879美元增长41.8%[47] - 公司2022年前九个月的总收入为8.357亿美元,调整后为7.569亿美元[105] - 2022年前九个月的毛利润为4.5608亿美元,调整后为4.4343亿美元[105] - 2022年前九个月的营业利润为3.9062亿美元,调整后为4.4038亿美元[105] - 2022年前九个月的税前利润为3.2483亿美元,调整后为3.7460亿美元[105] - 2022年前九个月的净利润为1.9403亿美元,调整后为2.2637亿美元[105] - 2022年前九个月的总综合利润为1.9194亿美元,调整后为2.2429亿美元[106] 资产与负债 - 截至2023年9月30日,公司总资产为25.04758亿美元,同比增长22.9%[5] - 截至2023年9月30日,公司总负债为13.98328亿美元,同比增长17.1%[5] - 截至2023年9月30日,公司非流动资产总额为2,070,689千美元,其中阿根廷地区占2,004,977千美元,墨西哥地区占65,712千美元[36] - 截至2023年9月30日,公司总流动资产为373,244千美元,其中现金、银行存款和其他短期投资为166,467千美元[67] - 截至2023年9月30日,公司总流动负债为373,345千美元,其中借款为101,095千美元[67] - 截至2023年9月30日,公司非流动贸易和其他应收款总额为159,363千美元,较2022年12月31日的15,864千美元大幅增加[54] - 截至2023年9月30日,公司流动贸易和其他应收款总额为254,854千美元,较2022年12月31日的90,406千美元显著增长[55] - 截至2023年9月30日,公司借款总额为688,675千美元,较2022年12月31日的549,332千美元有所增加[60] - 截至2023年9月30日,公司库存总额为5,426千美元,较2022年12月31日的12,899千美元下降57.9%[82] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为170,846千美元,较2022年12月31日的241,956千美元下降29.4%[82] - 截至2023年9月30日,公司应付账款总额为236,925千美元,较2022年12月31日的221,013千美元增长7.2%[84] - 截至2022年9月30日,公司的非流动资产为16.0432亿美元,调整后为16.3810亿美元[107] - 截至2022年9月30日,公司的总资产为18.8421亿美元,调整后为19.1569亿美元[107] - 截至2022年9月30日,公司的总负债为11.4399亿美元,调整后为11.4312亿美元[107] - 截至2022年9月30日,公司的总权益为7.4022亿美元,调整后为7.7256亿美元[107] 现金流 - 2023年前九个月公司经营活动产生的现金流量净额为1.45649亿美元,同比下降12.7%[4] - 公司2023年前九个月的经营活动现金流为3.65亿美元,同比下降23%[8] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流为-4.59亿美元,主要用于收购物业、厂房和设备[8] - 公司2023年前九个月的融资活动现金流为8942万美元,主要用于借款[9] 成本与费用 - 2023年前九个月公司研发费用为368,000美元,同比下降35.1%[4] - 2023年前九个月公司销售费用为4962.2万美元,同比增长20.9%[4] - 2023年前九个月公司管理费用为5181.8万美元,同比增长17.2%[4] - 2023年前九个月公司资本支出为1.81437亿美元,同比增长13.0%[5] - 2023年前九个月公司折旧和摊销费用为1.94亿美元,同比增长14.8%[8] - 2023年前九个月公司利息支出为1.62亿美元,同比下降27.5%[8] - 2023年前九个月公司所得税费用为1.14亿美元,同比下降12.9%[8] - 2023年前九个月,公司运营成本为72,415千美元,主要包括服务费用和补偿37,120千美元,工资和工资税14,605千美元[36] - 2023年前九个月,公司销售费用为49,622千美元,其中运输费用22,643千美元,税费和贡献11,218千美元[37] - 2023年前九个月,公司一般和行政费用为51,818千美元,主要包括工资和工资税18,605千美元,股权支付17,275千美元[37] - 2023年前九个月,公司勘探费用为368千美元,主要是地质和地球物理费用的逆转[37] - 2023年前九个月,公司其他营业费用总计445千美元,相比2022年同期的-2,606千美元有显著改善[40] - 2023年前九个月的利息收入为802千美元,较2022年同期的384千美元增长109%[41] - 2023年前九个月的利息支出为16,205千美元,较2022年同期的22,341千美元减少27.5%[41] - 2023年前九个月的其他财务收入(支出)为-61,657千美元,较2022年同期的-43,827千美元增加40.7%[42] - 公司2023年前九个月的所得税费用为113,543千美元,较2022年同期的129,685千美元减少12.5%[53] - 公司2023年前九个月的有效税率为30%,主要受阿根廷通货膨胀调整和汇率波动影响[53] - 公司借款的利息支出为16,205千美元,较2022年同期的28,886千美元有所减少[65] - 公司借款的本金支付为111,059千美元,较2022年同期的294,917千美元大幅减少[65] - 公司借款的外汇汇率变动导致55,706千美元的损失[65] - 2023年前九个月,公司利息收入为802千美元,利息支出为16,205千美元[68] - 2023年前九个月,公司外汇汇率变动净收益为10,531千美元[68] 收入与销售 - 2023年前九个月,公司总收入为823,874千美元,其中原油销售收入占765,137千美元,天然气销售收入占55,537千美元,液化石油气销售收入占3,200千美元[36] - 2023年前九个月,公司其他营业收入为120,173千美元,主要包括传统资产转让收益89,659千美元,农场协议收益24,429千美元[38] - 公司通过转让传统资产获得89,659万美元的收益[18] - 公司2023年前九个月的非现金成本为19,567万美元,主要与转让传统资产的应收账款摊销有关[19] 债务与融资 - 公司借款中,固定利率借款为663,274千美元,占总借款的96.3%[61] - 公司子公司Vista Argentina发行的非可转换债务证券总额为663,119千美元,较2022年12月31日的454,442千美元有所增加[63] - 截至2023年9月30日,公司约4%的债务为浮动利率,而2022年底为9%[78] - 2023年前九个月,公司未使用衍生金融工具来对冲利率风险[81] - 2023年10月17日,Vista Argentina与Citibank N.A.签署了两份出口预融资协议,总额为38,000千美元,年利率为SOFR + 9%[100] - 2023年10月17日,Vista Argentina与Itaú Unibanco S.A.签署了一份出口预融资协议,总额为10,000千美元,年利率为8.75%[100] 市场与协议 - 公司与Aconcagua签署了关于传统资产的转让协议,涉及26,468万美元的现金支付[14] - 公司通过其子公司Vista Argentina获得了阿根廷天然气市场的基量0.86 Mcm/天,价格为3.29美元/MMBTU,有效期至2024年12月31日[27] - 2023年4月19日,公司获得的基量增加到1.14 Mcm/天,价格保持3.29美元/MMBTU,有效期从2025年1月1日开始[28] - 公司获得了向智利出口天然气的许可,2023年7月至9月的出口量为0.02 Mcm/天,2023年10月至2024年4月的出口量为0.43 Mcm/天[29] - 公司通过子公司Vista Argentina与YPF、Equinor和Shell签署了“Vaca Muerta Norte”管道协议,获得8%的运输特许权[89] - 截至2023年9月30日,公司已支付16,912千美元用于“Vaca Muerta Norte”管道协议[91] - 2023年10月3日,阿根廷能源部批准原油、石油、天然气及其副产品出口商以优惠汇率结算出口资金[98] 其他 - 2023年7月20日,阿根廷联邦公共收入管理局发布第5,391/2023号决议,规定一次性缴纳所得税,公司已支付653千美元[94] - 2023年前九个月,阿根廷比索对美元贬值约98%[76] - 2023年前九个月,公司平均利率为95%,而2022年同期为51%[77] - 截至2023年9月30日,公司按公允价值计量的金融资产总额为138,566千美元,其中短期投资为133,202千美元[70] - 公司应收账款的平均回收期为16天(石油销售)和46天(天然气和液化石油气销售)[56] - 公司对逾期90天的应收账款计提100%的预期信用损失准备[57]
Vista Energy(VIST) - 2023 Q3 - Quarterly Report