IPO及私募配售情况 - 2022年3月3日和8日，公司完成IPO，共出售2200.9963万个单位，每个单位售价10美元，总收益2.2009963亿美元；同时完成私募配售，出售693.4662万个私募认股权证，收益1040.1993万美元[124][125][126] IPO发行成本 - IPO和超额配售的发行成本为1071.8994万美元，包括承销费、递延承销费和其他成本[127] 信托账户资金情况 - IPO和部分超额配售结束后，2.26702619亿美元被存入信托账户；赎回后，信托账户余额约为6570万美元；截至2024年3月31日，余额约为7070万美元[128][129] - 2023年9月至2024年5月，公司多次向信托账户存入资金，每次14万美元，共计122万美元[133] 业务合并及赎回情况 - 2023年5月25日，股东大会批准将完成业务合并的日期延长至2025年3月3日，并允许董事会进一步延长；1.5799245亿股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约为1.67831206亿美元[132] 降低延期存款金额相关 - 2024年5月6日，公司向美国证券交易委员会提交初步委托书，寻求股东批准降低每月延期所需的存款金额[135] 可转换本票情况 - 2023年6月5日，公司向赞助商和关联方发行可转换本票，截至2024年3月31日，未偿还本金分别为61.3207万美元和165.0941万美元[136][137] 公司业务及收入情况 - 截至2024年3月31日，公司尚未开展任何业务，最早在完成业务合并后产生运营收入；2024年第一季度净收入为58.8681万美元，2023年同期为177.6101万美元[138][139] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金为2.5017万美元，营运资金赤字为460.576万美元[140] 公司经营风险 - 公司需在2025年3月3日前完成业务合并或清算，否则将面临强制清算和解散，管理层对公司持续经营能力存在重大疑虑[141] 表外融资安排 - 截至2024年3月31日，公司无表外融资安排相关的义务、资产或负债[142] 公司债务及佣金情况 - 除季度报告中披露的出资票据外，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，承销商有权获得每单位0.35美元，总计8105480美元的递延承销佣金[143] 新兴成长公司资格 - 公司符合“新兴成长公司”资格，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则，并正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，相关豁免有效期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[144][145] 财务报表编制 - 编制未经审计的简明财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[146][147] 普通股列示情况 - 可能赎回的普通股作为临时权益列示，不在资产负债表股东权益赤字部分[148] 认股权证会计处理 - 公司根据相关准则对认股权证进行评估，认定公开发行认股权证和私募认股权证符合权益会计处理[149] 较小报告公司披露豁免 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[150]