客户与业务用途 - 2021年公司前五大客户占总营收8%，单个客户占比不超2%，约45% - 55%的骨料发货用于公共建设[116] 资本支出 - 2022年第一季度资本支出1.227亿美元，含3440万美元增长项目，预计全年支出6 - 6.5亿美元[122] 债务与EBITDA比例 - 截至2022年3月31日，总债务与过去十二个月调整后EBITDA之比为2.7倍，净债务基础上为2.6倍[123] - 截至2022年3月31日，总债务与过去十二个月调整后EBITDA之比为2.7倍，2021年同期为2.0倍；净债务与过去十二个月调整后EBITDA之比为2.6倍，2021年同期为1.4倍[155] - 截至2022年3月31日，总债务与过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润的倍数为2.7倍，净债务基础上为2.6倍，加权平均债务期限为11.6年[170] 总营收 - 2022年第一季度总营收15.407亿美元，同比增加4724万美元，增幅44%[123] 毛利润 - 2022年第一季度毛利润2.688亿美元，同比增加3950万美元，增幅17.2%[123] 骨料部门销售额 - 2022年第一季度骨料部门销售额11.212亿美元，同比增加2.263亿美元，增幅25%[123] 骨料发货量 - 2022年第一季度骨料发货量5300万吨，同比增加660万吨，增幅14%[123] - 总骨料发货量为5300万吨，较去年第一季度的4640万吨增长14%，同店骨料发货量增长7%[132] 调整后EBITDA - 2022年第一季度调整后EBITDA为2.939亿美元，同比增加4960万美元，增幅20%[123] - 公司重申全年调整后EBITDA范围为17.2 - 18.2亿美元[125] - 2022年第一季度EBITDA为2.893亿美元，2021年同期为3.558亿美元；调整后EBITDA为2.939亿美元，2021年同期为2.443亿美元；过去十二个月调整后EBITDA为15.01亿美元，2021年同期为13.668亿美元[154] - 2022年预计EBITDA中点为17.7亿美元[158] 净利润 - 2022年第一季度归属于公司的净利润为9180万美元，同比减少6880万美元，降幅43%[123] 定价与成本 - 第一季度运费调整后定价较上年增长5.8%，即每吨0.85美元，混合调整后定价增长6.9%[133] - 运费调整后的单位现金销售成本较上年第一季度增长11%，即每吨0.88美元，排除部分影响后增长6%，即每吨0.51美元[134] 非骨料业务板块毛利润 - 非骨料业务板块毛利润为2600万美元，较上年第一季度增加2030万美元[135] 沥青业务板块 - 沥青业务板块毛利润亏损290万美元，平均销售价格较上年第一季度增长12.8%，即每吨7.28美元，销量总体增长5%[136] 混凝土业务板块毛利润 - 混凝土业务板块第一季度毛利润为2820万美元，上年为780万美元[137] 销售、一般和行政费用 - 销售、一般和行政费用（SAG）为1.19亿美元，占总收入的7.7%，过去12个月SAG费用占总收入的7.4%[139] 利息与所得税费用 - 2022年第一季度净利息费用为3590万美元，上年同期为3310万美元；持续经营业务所得税费用为1870万美元，上年同期为6060万美元[142] 每股收益 - 2022年第一季度持续经营业务归属于公司的摊薄后每股收益为0.70美元，上年同期为1.21美元[143] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.69美元，2021年同期为1.20美元；调整后持续经营业务摊薄后每股收益为0.73美元，2021年同期为0.69美元[156] 终止经营业务税前亏损 - 2022年第一季度终止经营业务税前亏损为240万美元，上年同期为140万美元[145] 骨料业务板块毛利润 - 2022年第一季度骨料业务板块毛利润为2.428亿美元，2021年同期为2.236亿美元；现金毛利润为3.464亿美元，2021年同期为3.044亿美元[153] 投资资本回报率 - 过去十二个月投资资本回报率为14.0%，2021年同期为14.8%[157] 现金及现金等价物和受限现金余额 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物和受限现金余额为1.33亿美元，其中受限现金为990万美元[161] 经营活动净现金 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.756亿美元，2021年同期为1.693亿美元，同比增加630万美元[162][163] 应收账款周转天数与余额 - 2022年3月31日应收账款周转天数为44.8天，2021年3月31日为40.1天；超过90天的应收账款余额为4340万美元，2021年3月31日为1390万美元[164] 公司流动性 - 公司主要流动性来源为经营活动提供的现金和大额承诺银行信贷额度，预计这些财务资源足以满足2022年业务需求[159] 投资活动净现金 - 2022年前三个月投资活动净现金使用量为3.025亿美元，较2021年同期提供的8580万美元增加3.883亿美元[165] 融资活动净现金 - 2022年前三个月融资活动提供的净现金为1840万美元，而2021年同期使用现金5.622亿美元[166] 总债务与总资本比例 - 截至2022年3月31日，总债务为39.784亿美元，总债务占总资本的比例为37.6%[169] 债务情况 - 2021年6月获得22亿美元过桥贷款承诺，后终止并签订16亿美元无担保延迟提取定期贷款，2021年8月提取16亿美元，2021年9月偿还至11亿美元[171] - 2022年3月无担保10亿美元信贷额度到期日从2025年9月延长至2026年9月，截至2022年3月31日可用借款额度为8.304亿美元[172][173] - 截至2022年3月31日，约39.472亿美元定期债务基本为无担保债务，公司遵守所有定期债务契约[174] - 2022年3月31日长期债务当期到期金额为390万美元，按季度划分到期金额分别为120万、120万、60万和90万美元[176] 普通股与股票回购 - 截至2022年3月31日，普通股发行和流通数量为1.329亿股，2017年2月董事会授权的股票回购计划剩余8064851股[178] 表外安排 - 公司没有表外安排，如融资或非合并可变利益实体[180] 长期债务公允价值 - 2022年3月31日，公司长期债务（含当期到期部分）的估计公允价值为40.942亿美元，面值为39.472亿美元[198] 利率与债务公允价值关系 - 利率下降1个百分点，公司债务公允价值将增加约30万美元[198] 衍生金融工具使用 - 公司会使用衍生金融工具管理市场风险，不用于交易或投机目的[196] 资本结构管理 - 公司积极管理资本结构和资源，平衡资本成本和财务压力风险，还会使用利率互换管理固定利率和浮动利率债务组合[197] 养老金和退休后福利计划风险 - 公司面临养老金和其他退休后福利计划成本相关的经济风险，包括高质量债券贴现率和计划资产预期回报的变化[199] 商业行为政策与道德准则 - 公司有适用于所有员工和董事的商业行为政策以及CEO和高级财务官员的道德准则[195] 委员会章程获取方式 - 公司审计、薪酬和治理委员会章程可在公司网站“投资者关系”标签下的“公司治理”标题下获取，也可写信索取[193] 报告提交要求 - 公司需提交10 - K年度报告、10 - Q季度报告和8 - K当前报告[194]