财报公布信息 - 公司截至2023年9月30日止六个月未经审核中期业绩公布[1] 宏观经济数据 - 2023年第三季度中国经济同比增长4.9%[13] 公司人员变动 - 陈文锋博士、宗砚女士于2023年8月23日获委任为执行董事，宿春翔先生同日辞任[10] - 陈嘉伟先生、郭晓枫医生于2023年10月6日获委任为独立非执行董事，洪朝发先生同日辞任[10] - 陈嘉伟先生于2023年10月6日获委任为审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会主席[10] - 洪朝发先生于2023年10月6日辞任审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员、公司秘书[10] - 陈文锋博士于2023年8月23日获委任为合规主任[10] - 宗砚女士自2023年8月23日起获委任为执行董事[102] - 陈文锋博士自2023年8月23日起获委任为公司合规主任[102] - 宿春翔先生自2023年8月23日起辞任执行董事及公司合规主任[102] - 陈嘉伟先生自2023年10月6日起获委任为独立非执行董事等多个职位[102] - 洪朝发先生自2023年10月6日起辞任独立非执行董事等多个职位[103] 公司基本信息 - 公司股份代号为8331[11] - 公司开展金融服务业务，包括财富管理服务、放债业务及财务担保服务[14] - 公司持有浒膨润土矿场的采矿权[33] - 公司持有安徽省芜湖市繁昌县黄浒膨润土矿场100%股权，许可采矿权面积2.1311平方公里，许可年产量230,000立方米（约400,000吨），现有许可证有效期至2024年3月10日[34] - 膨润土平均品质：活性蒙脱石47.0%，胶质价61.1毫升/15克，膨胀容8.7毫升/克[34] - 公司主要从事膨润土开采、生产及销售、金融服务和租赁业务[133] 业务线数据 - 膨润土业务 - 膨润土产品收益由人民币3360万元减少38.9%至2050万元[13] - 公司与外部研究机构合作完成两项新型膨润土产品技术经济可行性研究[24] - 公司管理层参加行业研讨会，2019年新增一名钻井泥浆客户及三名膨润土客户[25] - 公司完成冶金球团用膨润土生产进料系统及新储存设施建设等多项厂房设备升级[31] - 2020年12月31日证实储量1,720,000公吨，概略储量4,724,000公吨，总计6,444,000公吨；2023年9月30日证实储量1,398,000公吨，概略储量4,539,000公吨，总计5,937,000公吨[34] - 截至2023年9月30日止六个月资本支出98,000元，产量44,000公吨[34] - 2023年上半年钻井泥浆收益11,028千元（占比38.5%），冶金球团用膨润土收益9,484千元（占比33.2%），膨润土采矿收益总额20,512千元（占比71.7%）；金融服务收益总额8,030千元（占比28.1%），租金收入45千元（占比0.2%），收益总额28,587千元[45] - 2022年上半年钻井泥浆收益13,613千元（占比33.6%），冶金球团用膨润土收益19,975千元（占比49.3%），膨润土采矿收益总额33,588千元（占比82.9%）；金融服务收益总额6,918千元（占比17.0%），租金收入28千元（占比0.1%），收益总额40,534千元[45] - 2023年上半年钻井泥浆销量24,303吨，平均售价453.8元/吨；冶金球团用膨润土销量20,518吨，平均售价462.2元/吨[46] - 2022年上半年钻井泥浆销量25,607吨，平均售价531.5元/吨；冶金球团用膨润土销量39,973吨，平均售价499.6元/吨[46] - 整体收益从2022年上半年约4050万元减少29.5%至2023年上半年约2860万元，膨润土产品收益从约3360万元减少约38.9%至约2050万元[46][47] - 膨润土采矿销售总成本从2022年同期约1880万元减少30.6%至报告期内约1310万元，因产量减少及业务收益下降[53] - 钻井泥浆销售成本从2022年同期约710万元增加2.6%至报告期内约720万元，单位加工成本从每吨276元增至约298.3元[54] - 冶金球团用膨润土销售成本从2022年同期约1180万元减少50.6%至报告期内约580万元，销量从约40000吨减至约20500吨[55] - 销售及分销开支从2022年同期约220万元减少19.0%至报告期内约180万元，因冶金球团用膨润土及钻井泥浆销量减少[62] - 截至2023年9月30日止六个月，膨润土采矿收益总额为2.0512亿人民币，较2022年同期的3.3588亿人民币下降38.9%[140] 业务线数据 - 金融服务业务 - 财富管理服务新业务价值从2022年约200万港元降至2023年约140万港元，降幅32.4%[18][19] - 财富管理服务一般保险收入从2022年约40万港元增至2023年约90万港元，增幅133.1%[18][19] - 财富管理服务保单续保率从2022年的98.0%升至2023年的98.4%，升幅0.4%[18] - 财富管理服务代理团队人数从2022年的54人降至2023年的53人，降幅1.9%[18] - 金融服务收益从2022年同期约690万元增加16.1%至报告期内约800万元，其中财富管理服务收入增加28.5%，贷款利息收入减少24.2%[48] - 财富管理服务佣金开支从2022年同期约360万元增加29.5%至报告期内约470万元，因报告期内该服务收入增加28.5%[52] - 截至2023年9月30日止六个月，金融服务收益总额为8030万人民币，较2022年同期的6918万人民币增长16.1%[140] 业务线数据 - 物业投资业务 - 物业投资租金收入从2022年约2.8万元增至2023年约4.5万元[22] - 截至2023年9月30日止六个月，租金收入总额为45万人民币，较2022年同期的28万人民币增长60.7%[140] 公司财务关键指标 - 公司2015年首次公开发售上市所得款项约1270万港元，截至2023年9月30日，开发新产品生产技术支出770万港元，改善厂房及设备支出500万港元，所得款项已全部使用[40][41][42][43] - 整体销售成本从2022年同期约2240万元减少21.0%至报告期内约1770万元，主要因财富管理服务佣金开支增加及膨润土采矿业务成本减少[51] - 整体毛利从2022年同期约1810万元减少40.0%至报告期内约1090万元，整体毛利率从44.7%降至38.0%，因膨润土采矿和金融服务业务毛利率下降[57] - 行政及其他开支从2022年同期约1220万元增加23.5%至报告期内约1510万元，因港元价值增加及法律等费用增加[63] - 融资成本从2022年同期约24.4万元增加10.7%至报告期内约27万元，因租赁利息开支增加[65] - 报告期内公司拥有人应占亏损约人民币510万元，较2022年同期溢利约人民币300万元减少约人民币810万元[67] - 2023年9月30日集团流动资产净值约人民币9360万元，3月31日约为人民币9540万元[68] - 2023年9月30日集团现金及现金等价物约人民币3790万元，3月31日约为人民币2900万元[69] - 2023年9月30日集团有一般银行融资人民币2000万元，3月31日为人民币2000万元[70] - 2023年9月30日集团资产负债比率为零，3月31日为零[71] - 2023年9月30日集团主要业务雇用131名全职雇员，2022年同期为132名；报告期内雇员成本为人民币1270万元，2022年同期为人民币1100万元[75] - 截至2023年9月30日止三个月，公司收益为14,073千元人民币，较2022年同期的19,354千元人民币下降约27.28%；六个月收益为28,587千元人民币，较2022年同期的40,534千元人民币下降约29.47%[123] - 截至2023年9月30日止三个月，公司毛利为5,358千元人民币，较2022年同期的8,657千元人民币下降约38.11%；六个月毛利为10,857千元人民币，较2022年同期的18,100千元人民币下降约39.90%[123] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产为38,192千元人民币，较2023年3月31日的39,369千元人民币下降约2.99%；流动资产为119,891千元人民币，较2023年3月31日的120,939千元人民币下降约0.87%[124] - 截至2023年9月30日，公司流动负债为26,265千元人民币，较2023年3月31日的25,560千元人民币上升约2.76%；非流动负债为10,083千元人民币，较2023年3月31日的9,857千元人民币上升约2.29%[124][125] - 截至2023年9月30日，公司资产净值为121,735千元人民币，较2023年3月31日的124,891千元人民币下降约2.53%[125] - 截至2023年9月30日止六个月，公司期内亏损为5,066千元人民币，而2022年同期为溢利3,013千元人民币；全面亏损为3,156千元人民币，而2022年同期为全面收益7,784千元人民币[123][126] - 截至2023年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为9,004千元人民币，较2022年同期的16,137千元人民币下降约44.20%；现金及现金等价物增加净额为8,323千元人民币，较2022年同期的13,150千元人民币下降约36.71%[130] - 截至2023年9月30日止六个月，公司未经审核收益总额为2.8587亿人民币，较2022年同期的4.0534亿人民币下降29.5%[140] - 截至2023年9月30日止六个月，其他收入为1098万人民币，较2022年同期的1102万人民币下降0.4%[141] - 截至2023年9月30日止六个月，融资成本为270万人民币，较2022年同期的244万人民币增长10.6%[141] - 截至2023年9月30日止六个月，所得税抵免为797万人民币，2022年同期所得税开支为1047万人民币[142] - 香港利得税按16.5%税率计提，中国成立的附属公司（除飞尚材料）税率为25%，飞尚材料按15%税率缴税[143][144][145] - 公司在报告期内未派付、宣派或建议派付任何股息[147] - 截至2023年9月30日止三个月，公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损1.76分，去年同期盈利0.63分；截至2023年9月30日止六个月，亏损3.18分，去年同期盈利1.89分[148] - 报告期内，集团购置物业、厂房及设备支出约16.4万元，2022年同期约24.1万元[149] - 报告期内，集团出售账面总值126.7万元的物业、厂房及设备，产生出售亏损126.7万元，2022年同期分别为35.3万元和35.3万元[150] - 2023年9月30日投资物业公平值为2609千元，年初为2457千元[151] - 2023年9月30日贸易应收款项等总计54137千元，3月31日为63631千元[152] - 2023年9月30日集团向客户提供40万元循环信贷，与3月31日相同；余下结欠款2692.3万元，3月31日为2458.6万元[153] - 报告期内，受限制银行结馀按年利率0.35厘至3.24厘计息，2023年3月31日为0.01厘至3.24厘[155] - 报告期内，2000万元银行存款已抵押以担保第三方短期银行借款，按年利率2.1厘计息，2023年3月31日为1.95厘[157] - 2023年9月30日银行结余及现金为38545千元，现金及现金等价物为37885千元；3月31日分别为29655千元和29001千元[158] - 2023年9月30日香港上市股本证券公平值为1794千元，较3月31日减少约67.5万元[159] - 2023年9月30日贸易及其他应付款项为24,558千元，3月31日为23,138千元[160] - 2023年9月30日贸易应付款项为5,094千元，3月31日为5,201