公司基本信息 - 中国科技产业集团有限公司公布截至2023年3月31日止年度业绩[1] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为8111[1] - 公司执行董事实行赵东平、袁庆兰、胡欣、谢文杰，独立非执行董事为马兴芹、单金兰、王铸晨[2] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[8] - 公司在香港的总办事处暨主要营业地点为九龙海港城海洋中心7楼704室[8] - 公司股份代號为8111[8] 公司架构 - 公司架构中，中国科技产业集团有限公司对迈城国际有限公司持股100%，迈城国际有限公司对旗下多家公司持股均为100%[7] 业务范围 - 截至2023年3月31日止年度，集团主要在中国从事可再生能源产品销售业务及提供新能源电力系统集成服务[9] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事可再生能源产品销售和新能源电力系统集成服务[133] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约人民币2510万元，2022年为约人民币370万元[10] - 截至2023年3月31日止年度，集团收入约人民币4250万元，较2022年的约人民币7220万元减少约41.1%[10] - 截至2023年3月31日止年度，毛利率约为5.2%，2022年约为18.2%[10] - 截至2023年3月31日止年度，每股基本亏损约为人民币5.61分，2022年为每股基本亏损约人民币0.83分[12] - 销售开支由2022年的40万元减少40万元或100%至2023年的零元[30] - 行政开支由2022年的1040万元增加330万元或31.4%至2023年的1370万元[31] - 截至2023年3月31日，集团银行结余及现金约人民币340万元，2022年约为400万元[32] - 截至2023年3月31日，应付执行董事谢文杰其他贷款约为零元，2022年约为80万元；来自黄渊铭其他贷款为2050万元，2022年约为1090万元，年利率12%；应付执行董事赵东平其他贷款约为740万元，2022年约为600万元[32] - 集团流动比率由2022年3月31日的2.0降至2023年3月31日的1.5；资产负债比率由2022年3月31日的49.0%增至2023年3月31日的58.1%[32] - 截至2023年3月31日，公司收入约4250万元，较2022年的约7220万元减少约41.1% [26][29] - 2023年公司收入主要源于销售可再生能源产品及提供新能源电力系统集成服务，金额为42510千元，2022年为72215千元[28] - 2023年约4250万元收入归因于太阳能组件销售及安装协议，代价为4800万元[29] - 截至2023年3月31日止年度毛利率约为5.2%，2022年约为18.2% [29] - 2023年收入為42,510千元人民幣，2022年為72,215千元人民幣，2021年為276,933千元人民幣，2020年為91,086千元人民幣，2019年為162,783千元人民幣[200] - 2023年公司擁有人應佔虧損25,140千元人民幣，2022年虧損3,732千元人民幣，2021年溢利69,005千元人民幣，2020年虧損26,920千元人民幣，2019年虧損53,529千元人民幣[200] - 2023年資產總額為142,045千元人民幣，2022年為165,949千元人民幣，2021年為218,914千元人民幣，2020年為141,559千元人民幣，2019年為161,691千元人民幣[200] - 2023年負債總額為82,595千元人民幣，2022年為81,359千元人民幣，2021年為130,972千元人民幣，2020年為132,451千元人民幣，2019年為121,730千元人民幣[200] - 2023年資產淨值為59,450千元人民幣，2022年為84,590千元人民幣，2021年為87,942千元人民幣，2020年為9,108千元人民幣，2019年為39,961千元人民幣[200] 业务发展计划 - 公司正在河北建立一个太阳能组件生产厂房[14] - 集团计划在中国设立一间分布式风力发电站及储能系统[15] - 建设太阳能组件生产厂房合约价为4200万元人民币，资金由公司内部资源提供[61] - 公司正在河北建立太阳能组件生产厂房，预期为河北重点项目提供稳定货源[149] 政策环境 - 2021年中国政府出台相关政策，提出到2060年实现碳中和的目标[16] - 2022年国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布方案，提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上目标[16] - 国家发展和改革委员会发布通知，完善风电及光伏发电价格形成机制，建立新型储能价格机制[18] - 今年以来我国多省等地出台新能源配置储能方案，主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”模式[18] 重大交易事项 - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，代价为4800万元，将出售约25兆瓦太阳能组件并安装[25] - 2022年3月31日，陕西百科与河北汉能订立太阳能组件销售及安装协议，供应并安装约25兆瓦太阳能组件及提供增值服务，代价4800万元[42] - 2022年6月27日，西藏立能及陕西百科向张北智慧能源提供无抵押贷款，本金分别最多达701万元及5400万元[44] - 2022年4月8日，公司通过河北众镵以1700万元代价收购土地[46] - 收购土地最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易，公司曾未遵守相关规定并已采取补救措施[48] - 2022年9月30日，公司发行本金3200万港元的可换股债券，换股价每股2.50港元，可转换为1280万股股份[33] - 2022年9月30日，公司与张金华女士订立认购协议，发行本金3200万港元可换股债券，初步换股价2.5港元/股[48] - 初步换股价较2022年9月30日收市价0.1620港元溢价约1443.2%，较前五个连续交易日平均收市价0.1640港元溢价约1424.4%，较前十个连续交易日平均收市价0.1608港元溢价约1454.7%[50] - 2022年可换股债券换股权获悉数行使后，最多配发及发行1280万股换股股份[51] - 认购事项完成需满足多项先决条件，包括认购人获相关文件副本、联交所批准换股股份上市及买卖等[52] - 换股股份将根据一般授权发行，上限为8963.5336万股，占当时已发行股本20%，配发及发行毋须股东批准[54] - 公司将向联交所申请换股股份上市及买卖，不申请2022年可换股债券上市[55] - 公司与认购人同意赎回2021年可换股债券，发行2022年可换股债券无所得款项净额[56] - 董事会认为赎回现有可换股债券及发行2022年可换股债券可推迟现金流出，保留财务资源发展业务，且不即时摊薄股权[57] - 2022年9月29日，公司股东通过特别决议案批准修订组织章程细则[48] - 2022年可换股债券本金为3200万港元，发行给认购人[59] - 建设合约最高适用百分比率超25%，构成主要交易，须遵守GEM上市规则第19章规定[62] 企业管治 - 截至2023年3月31日，公司采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则原则，仅偏离C.2.1条文[64] - 赵东平自2012年7月13日起兼任董事会主席及行政总裁[65] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，三分之一董事须在股东周年大会轮席告退[68] - 董事会每年至少举行四次会议，董事定期会议前最少14天获通知[69][70] - 赵东平董事会会议出席率100%，袁庆兰出席率88%，胡欣出席率100%，谢文杰出席率92%，独立非执行董事出席率均为100%[70] - 公司遵照GEM上市规则第5.09条获各独立非执行董事独立性年度确认书，所有独董被视为独立[72] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会包括三名独立非执行董事，举行五次会议[75][77] - 审核委员会与公司高级管理层每年最少举行四次会议，与核数师每年最少举行两次会议[76] - 薪酬委员会于2005年6月成立，截至2023年3月31日止年度包括三名独立非执行董事，举行一次会议[79][80][82] - 提名委员会自2012年3月28日起生效，截至2023年3月31日止年度包括三名独立非执行董事，举行一次会议[84][88] - 企业管治委员会自2012年3月28日起生效，截至2023年3月31日止年度包括四名执行董事，举行一次会议[89][91] - 所有董事（包括独立非执行董事）人数的三分之一将在应届股东周年大会上轮值告退[87] - 审核委员会已审阅集团未经审核季度及中期业绩及经审核年度业绩，认为报表遵从会计准则并充分披露[77] - 薪酬委员会负责就公司对所有董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会提供推荐建议[81] - 提名委员会负责考虑合适董事候选人并就董事委任及终止董事服务作出推荐建议[85] - 企业管治委员会主要职责为制定及审阅公司的企业管治政策和常规，并向董事会提出建议[90] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会独立非执行董事出席率均为100%，企业管治委员会执行董事出席率为100%[92] - 自2012年7月13日起，赵东平兼任主席及行政总裁职位[95] - 外聘核数师申报责任声明载于第50至54页[96] - 公司秘书陈美玲符合GEM上市规则要求，回顾期出席不少于15小时相关专业培训[102] - 公司非执行董事按一年期获委任，须轮流告退及膺选连任[103] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，全体董事已遵守规定[104] - 回顾期公司外部核数师审核服务酬金为890,000港元[106] - 回顾期公司审核服务已付/应付外部核数师费用为890,000港元[107] - 董事会负责维护健全有效的风险管理及内部监控系统，每年检讨监督成效[107] - 审核委员会每年至少检讨一次有关财务、营运与合规控制及风险管理程序及其有效性[108] - 内控顾问检讨时间为2022年4月1日至2023年3月31日，未发现集团风险管理及内部监控系统重大不足[109] - 公司采取7项补救措施防止不合规事件，确保遵守GEM上市规则[109][110][111] - 审核委员会认为集团风险管理、内部监控及会计制度可提供合理保证，有持续识别评估管理重大风险程序[113] - 董事会认为集团风险管理及内控监控制度在回顾期充分有效[114] - 2022年9月29日，股东批准采纳公司第二次经修订及重订组织章程细则[116] - 2022年9月29日举行2022年股东周年大会，2022年5月11日、10月10日及2023年2月17日举行股东特别大会[121] - 执行董事赵东平、袁庆兰出席股东周年大会和特别大会的比率分别为1/1和2/3，胡欣为1/1和3/3，谢文杰为1/1和2/3；独立非执行董事马兴芹、单金兰、王铸晨出席股东周年大会和特别大会的比率均为1/1和2/3[121] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东，可要求董事召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[121] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，认为该政策已有效实施[122] - 公司宣派及派付股息由董事会综合多因素全权酌情厘定[124] - 董事会男性董事3名，女性董事4名，实现性别多元化[126] 员工情况 - 截至2023年3月31日，集团在香港及中国分别雇佣7名及23名员工，2022年3月31日分别为7名及21名[40] - 截至2023年3月31日，集团30名雇员中男性与女性比例分别为56.7%和43.3%，公司将维持女性员工占比在43.3%以上[129] - 公司薪酬待遇参考现行市价、个人表现及资历制定，薪金及工资每年根据表现评估等因素检讨[154] - 公司设有员工福利，包括强积金、医疗保险、表现挂钩花红，还会向合资格雇员授出购股权[155] 股息分配 - 公司在回顾年度内未派付或宣派中期股息，董事不建议派付末期股息，2023年3月31日无可供分派储备[135] 风险因素 - 新能源开发业务依赖中国政府支持政策，公司将密切关注政策变动[139] - 集团提供新能源电力系统集成服务面临跟不上业内最新技术的风险，将通过多种方式提升技术[140] - 集团提供新能源电力系统集成服务需大量资金，可能寻求合作或融资[142] - 集团面临公平值利率风险和现金流量利率风险[143] - 集团业务主要在华，大部分收支以人民币计值，汇率波动风险预计甚微且未进行对冲[144] - 公司依赖主要客户，未与客户订立长期销售协议，主要客户削减订单或终止业务关系，公司业务及财务业绩可能受