公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，公司运营收入为8.17744亿美元，2022年同期为8.27606亿美元[12] - 截至2023年9月30日的九个月，公司运营收入为24.61554亿美元，2022年同期为24.28487亿美元[12] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入为2350.4万美元，2022年同期为5592.5万美元[12] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为8905.8万美元，2022年同期为1.84569亿美元[12] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4275.4万美元，2022年12月31日为1.0724亿美元[18] - 截至2023年9月30日，公司总资产为31.94462亿美元，2022年12月31日为30.97255亿美元[18] - 截至2023年9月30日，公司总负债为16.43299亿美元，2022年12月31日为16.14921亿美元[18] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为15.12215亿美元，2022年12月31日为14.43635亿美元[18] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合收入为2147.7万美元，2022年同期为5707.4万美元[15] - 截至2023年9月30日的九个月，公司综合收入为9170万美元，2022年同期为1.91738亿美元[15] - 2023年前九个月净收入为89,058千美元，2022年同期为184,569千美元[20] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为356,019千美元，2022年同期为332,716千美元[20] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为402,050千美元，2022年同期为268,747千美元[20] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为19,978千美元，2022年同期提供的净现金为7,450千美元[20] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少64,486千美元，2022年同期净增加71,487千美元[20] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为42,754千美元，2022年同期为125,683千美元[20] - 2023年第三季度归属于公司的净收入为23,704千美元，2022年同期为55,051千美元[21] - 2023年第三季度归属于非控股股东的净收入（损失）为 - 200千美元，2022年同期为874千美元[21] - 2023年9月30日股东权益总额为1,512,215千美元，2022年同期为1,386,558千美元[21] - 2023年9月30日可赎回非控股股东权益为38,948千美元，2022年同期为38,676千美元[21] - 2023年9月30日止九个月，归属于公司的净收入为88809000美元，归属于非控股权益的净收入为249000美元[22] - 2023年第三季度总营收为8.17744亿美元，2022年同期为8.27606亿美元[34] - 2023年前九个月，公司总营收为24.61554亿美元，2022年同期为24.28487亿美元[34] - 2023年前三季度总营收为24.61554亿美元，2022年同期为24.28487亿美元[36] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贸易应收账款净额分别为4.498亿美元和5.188亿美元[37] - 2023年9月30日和2022年12月31日，合同资产余额分别为820万美元和890万美元[37] - 2023年9月30日和2022年12月31日，合同负债余额分别为120万美元和90万美元[38] - 2023年前三季度商誉总额为1.29104亿美元，较2022年末减少361.3万美元[41] - 2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净额分别为8899.4万美元和8150.2万美元[42] - 2023年9月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为3653.7万美元和4096.3万美元[45] - 2023年和2022年前三季度，因新的经营租赁负债确认的使用权资产分别为380万美元和1240万美元[48] - 2023年和2022年前三季度，经营租赁费用分别为1780万美元和1580万美元[49] - 2023年和2022年前三季度，作为出租方的经营租赁收入分别为820万美元和960万美元[50] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，固定利率债务账面价值分别为9000万美元和9380万美元，估计公允价值分别为8660万美元和8720万美元[60] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，对MLSI的投资价值分别为8980万美元和8680万美元，对Fleet Defender的投资价值为25万美元[61] - 截至2023年9月30日，无公允价值的权益证券累计向上调整总额为5680万美元[62] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，有公允价值的权益投资价值分别为60万美元和70万美元[63] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收票据分别为4036.7万美元和1620.8万美元，学生应收票据净额分别为4177.5万美元和3986万美元[68] - 截至2023年9月30日，公司承诺的财产和设备采购约为9460万美元[75] - 2018年公司在一场诉讼中被判赔偿9200万美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，已记录负债分别为3830万美元和3410万美元[77][78] - 2023年第三季度和前九个月归属公司的净收入分别为2370.4万美元和8880.9万美元，2022年同期分别为5505.1万美元和1.8109亿美元；基本每股收益2023年第三季度为0.37美元，前九个月为1.40美元，2022年同期分别为0.87美元和2.81美元；摊薄每股收益2023年第三季度为0.37美元，前九个月为1.39美元，2022年同期分别为0.86美元和2.79美元[84] - 2023年第三季度运营收入为8.17744亿美元，较2022年同期下降1.2%；前九个月运营收入为24.61554亿美元，较2022年同期增长1.4%[98] - 2023年第三季度运营费用为7.79844亿美元，较2022年同期增长3.8%；前九个月运营费用为23.2307亿美元，较2022年同期增长5.9%[98] - 2023年第三季度运营收入为3790万美元，较2022年同期下降50.3%；前九个月运营收入为1.38484亿美元，较2022年同期下降41.0%[98] - 2023年9月30日止三个月的运营比率为95.4%，2022年同期为90.8%[110] - 2023年第三季度，薪资和福利费用增加360万美元，增幅1.4%，占运营收入的比例升至32.8%[111] - 2023年第三季度，燃料费用减少2160万美元，降幅19.3%，占运营收入的比例降至11.0%[114] - 2023年第三季度，用品和维护费用减少780万美元，降幅11.5%，占运营收入的比例下降0.8%[119] - 2023年第三季度，折旧和摊销费用增加420万美元，增幅6.0%，占运营收入的比例增加0.6%[122] - 2023年第三季度，租金和采购运输费用增加3710万美元，增幅19.8%，占运营收入的比例增加4.9%[124] - 2023年第三季度其他运营费用较2022年同期增加1460万美元，占运营收入的比例增加1.7%，财产和设备销售收益从2022年第三季度的2150万美元降至2023年第三季度的910万美元，预计2023年全年财产和设备销售收益在4200万至4700万美元之间[128] - 2023年第三季度其他费用（净收入）较2022年同期增加500万美元，主要因净利息费用增加450万美元，7月签订四份名义金额1.3亿美元的利率互换协议[129] - 2023年第三季度有效所得税税率为23.0%，低于2022年同期的24.3%，主要因2023年第三季度有更多有利的离散所得税项目[130] - 2023年前九个月运营收入较去年同期增长1.4%，TTS部门收入减少6320万美元（3.5%），Werner Logistics收入增加1.035亿美元（17.8%）[131] - 2023年前九个月运营比率为94.4%，高于2022年同期的90.3%[133] - 2023年前九个月薪资和福利费用增加4270万美元（5.6%），占运营收入的比例增加1.3%至32.6%，非运输部门Werner Logistics非司机薪资和福利增加51%[134] - 2023年前九个月燃料费用减少6630万美元（20.4%），占运营收入的比例减少2.9%，平均柴油价格每加仑降低80美分[135] - 截至2023年9月30日，公司有4280万美元现金及现金等价物和15亿美元股东权益，10.75亿美元信贷安排可用借款额度为4.24亿美元[144] - 2023年第三季度和2022年第三季度外币汇兑损失分别为130万美元和70万美元[158][159] - 截至2023年9月30日，公司有2.8亿美元可变利率债务通过利率互换协议将利率固定在4.31%，另有3.2亿美元可变利率债务，假设借款水平不变，SOFR利率提高1个百分点，未来12个月利息费用将增加约410万美元[160] 公司收购相关情况 - 2022年11月5日，公司以1.086亿美元收购ReedTMS 100%股权[30] - 2022年10月1日，公司以8900万美元收购Baylor 100%股权[31] - ReedTMS和Baylor的购买价格分配截至2023年6月30日已确定[32] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司卡车运输服务收入为5.72195亿美元，2022年同期为6.21866亿美元[34] - 2023年前九个月，公司卡车运输服务收入为17.30717亿美元，2022年同期为17.93899亿美元[34] - 2023年第三季度，公司Werner Logistics收入为2.30252亿美元，2022年同期为1.87138亿美元[34] - 2023年前九个月，公司Werner Logistics收入为6.8347亿美元，2022年同期为5.80007亿美元[34] - 公司有两个可报告的业务部门，即整车运输服务（TTS）和沃纳物流[85] - 2023年第三季度TTS、沃纳物流、其他和公司的收入分别为5.72195亿美元、2.30252亿美元、192.12万美元和4.87万美元，2022年同期分别为6.21866亿美元、1.87138亿美元、184.69万美元和5.35万美元；前九个月2023年分别为17.30717亿美元、6.8347亿美元、590.89万美元和14.63万美元，2022年分别为17.93899亿美元、5.80007亿美元、549.28万美元和14.02万美元[90] - 2023年第三季度TTS、沃纳物流、其他和公司的经营收入（亏损）分别为3884.6万美元、201.2万美元、 - 15万美元和 - 280.8万美元，2022年同期分别为7411.7万美元、514.5万美元、 - 109.1万美元和 - 191万美元；前九个月2023年分别为1.34991亿美元、1130.4万美元、31.3万美元和 - 812.4万美元，2022年分别为2.14214亿美元、2631.6万美元、 - 18.5万美元和 - 565万美元[90] - 2023年第三季度TTS、沃纳物流、其他和公司的折旧和摊销分别为6781.9万美元、368.2万美元、294.6万美元和13.9万美元，2022年同期分别为6457.9万美元、242.3万美元、287.5万美元和52万美元；前九个月2023年分别为2.02276亿美元、1160.6万美元、873.3万美元和118.2万美元，2022年分别为1.89283亿美元、704.2万美元、834.7万美元和142.5万美元[90] - TTS业务部门运营单位收入通常按每英里计算，还包括停车费、装卸费等；为减轻燃油价格上涨风险，向客户收取额外燃油附加费收入[93] - 公司最重要的资源需求，TTS业务部门是公司司机、独立承包商、拖拉机和拖车，沃纳物流业务部门是合格的第三方运力供应商[94] - 运营比率是评估公司