公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度运营收入为7.6908亿美元，2023年同期为8.32714亿美元[12] - 2024年第一季度运营费用为7.53492亿美元，2023年同期为7.79328亿美元[12] - 2024年第一季度运营收入为1558.8万美元，2023年同期为5338.6万美元[12] - 2024年第一季度净收入为624.8万美元，2023年同期为3553.4万美元[12] - 截至2024年3月31日，总资产为30.7883亿美元，截至2023年12月31日为31.57936亿美元[18] - 截至2024年3月31日，总负债为15.22283亿美元，截至2023年12月31日为15.9099亿美元[18] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为8858.5万美元，2023年同期为1.66847亿美元[20] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1941万美元，2023年同期为1.2923亿美元[20] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为7076.9万美元，2023年同期为1623.4万美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少138.6万美元，2023年同期净增加2235.1万美元[20] - 2024年3月31日结束的三个月，公司净收入为631.2万美元，2023年同期为3522.4万美元[21] - 2024年第一季度总营收为7.6908亿美元，2023年同期为8.32714亿美元，同比下降7.64%[30] - 2024年第一季度公司总运营收入为7.6908亿美元，较2023年同期的8.32714亿美元下降7.6%[95] - 2024年第一季度公司运营费用为7.53492亿美元，较2023年同期的7.79328亿美元下降3.3%，运营收入为1558.8万美元，较2023年同期的5338.6万美元下降70.8%[95] - 2024年第一季度公司净利润为624.8万美元，较2023年同期的3553.4万美元下降82.4%[95] - 2024年3月31日止三个月运营比率为98.0%，2023年同期为93.6%[106] - 2024年一季度薪资、工资和福利较2023年一季度减少290万美元，降幅1.1%，占运营收入比例升至34.5%[107] - 2024年一季度燃料费用较2023年一季度减少1380万美元，降幅15.1%，占运营收入比例降至10.1%；2024年一季度平均柴油价格比2023年一季度低31美分/加仑[110] - 2024年一季度用品和维护费用较2023年一季度减少650万美元，降幅9.5%，占运营收入比例降低0.2%[114] - 2024年一季度折旧和摊销费用较2023年一季度减少4.3万美元，降幅0.1%，占运营收入比例上升0.8%[117] - 2024年一季度租金和采购运输费用较2023年一季度减少1630万美元，降幅7.4%，占运营收入比例上升0.1%[119] - 2024年一季度其他运营费用较2023年一季度增加1410万美元，占运营收入比例上升1.8%；2024年一季度物业和设备销售收益为360万美元，2023年同期为1830万美元[123] - 2024年第一季度其他费用（净其他收入）较2023年第一季度减少0.2百万美元，净利息费用因平均未偿债务减少而减少0.1百万美元[124] - 2024年第一季度所得税费用较2023年第一季度减少830万美元，有效所得税税率从24.3%升至32.9%[125] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.10美元，摊薄后每股收益为0.10美元；2023年同期基本每股收益为0.56美元，摊薄后每股收益为0.55美元[78] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为4.175亿美元和4.449亿美元[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产余额分别为860万美元和740万美元[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债余额分别为110万美元和90万美元[34] - 2024年3月31日，客户关系无形资产净值为6420.6万美元，2023年12月31日为6621.1万美元[38] - 2024年3月31日，商标无形资产净值为1975.3万美元，2023年12月31日为2026.6万美元[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，使用权资产分别为34339千美元和34814千美元，总经营租赁负债分别为36049千美元和36512千美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.06年和6.15年，加权平均折现率分别为3.8%和3.6%[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的其他非流动资产中权益证券公允价值分别为172千美元和310千美元，其他长期负债中或有对价公允价值分别为8998千美元和8896千美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，固定利率债务账面价值分别为8750万美元和8880万美元，估计公允价值分别为8680万美元和867万美元[57] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，对MLSI的投资价值为8980万美元，其他无公允价值的权益投资价值分别为327千美元和316千美元，截至2024年3月31日，累计向上调整为5680万美元[58] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，对自动驾驶技术公司的战略少数股权投资价值分别为20万美元和30万美元[59] - 截至2024年3月31日，公司承诺的财产和设备采购约为1.883亿美元[68] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未偿债务分别为5.975亿美元和6.488亿美元[65] - 截至2024年3月31日，公司在2022年信贷协议下的循环信贷贷款余额为5.1亿美元，其中2300万美元的可变利率为6.67%，1500万美元通过利率互换协议在2024年5月前有效固定为2.88%，400万美元通过利率互换协议在2025年7月前有效固定为6.20%，900万美元通过利率互换协议在2026年7月前有效固定为5.87%[65] - 截至2024年3月31日，公司在2022年信贷协议下的总可用借款额度为5.591亿美元[65] - 截至2024年3月31日，公司在BMO定期贷款下的未偿金额为8750万美元，固定利率为1.28%[65] - 截至2024年3月31日，公司有6030万美元现金及现金等价物，股东权益超15亿美元，信贷安排可用借款能力为5.591亿美元[128] 公司经营租赁相关数据变化 - 公司经营租赁主要为房地产，租赁期限从1年到18年不等，部分包含续租选项[40] - 2024年和2023年第一季度，因新经营租赁负债确认的非现金资产增加分别为190万美元和150万美元，经营租赁负债现值的现金支付分别为270万美元和290万美元[43] - 2024年和2023年第一季度，经营租赁费用分别为440万美元和620万美元，其中长期经营租赁费用分别为270万美元和300万美元[44] - 2024年和2023年第一季度，作为出租人的经营租赁收入分别为240万美元和270万美元[45] 公司无形资产摊销相关数据 - 2024年第一季度无形资产摊销费用为250万美元，2023年同期为280万美元[39] - 截至2024年3月31日，预计2024年剩余时间无形资产摊销费用为760万美元，后续五年每年为1010万美元[39] 公司业务线收入及运营数据变化 - 2024年第一季度，公司TTS业务收入为5.51126亿美元，Werner Logistics业务收入为2.02482亿美元；2023年同期TTS业务收入为5.8833亿美元，Werner Logistics业务收入为2.28669亿美元[85] - 2024年第一季度，公司TTS业务运营收入为2084万美元，Werner Logistics业务运营亏损为232.9万美元；2023年同期TTS业务运营收入为5098.6万美元，Werner Logistics业务运营收入为493.7万美元[85] - 2024年第一季度TTS部门运营收入为5.51126亿美元，较2023年同期的5.8833亿美元下降6.3%，运营费用占比从91.3%升至96.2%，运营收入占比从8.7%降至3.8%[97] - 2024年第一季度Werner Logistics部门运营收入为2.02482亿美元，较2023年同期的2.28669亿美元下降11.5%，运营费用占比从97.8%升至101.2%，由盈利转为亏损[99] - 2024年第一季度TTS部门卡车运输净燃油附加费收入为4.69879亿美元，较2023年同期的4.93242亿美元下降4.7%，主要因平均在用拖拉机数量减少7.3%，部分被每台拖拉机每周平均收入增长2.8%抵消[97][102] - 2024年第一季度One - Way Truckload业务净燃油附加费收入为1.68837亿美元，较2023年同期的1.8313亿美元下降7.8%，平均在用拖拉机数量减少12.7%，每台拖拉机每周平均收入增长5.6%，每总英里收入下降5.1%[97] - 2024年第一季度Dedicated业务净燃油附加费收入为3.01042亿美元，较2023年同期的3.10112亿美元下降2.9%，平均在用拖拉机数量减少4.1%，每台拖拉机每周平均收入增长1.3%[97] - 预计2024年上半年One - Way Truckload车队每总英里净燃油附加费收入较2023年同期下降3% - 6%[102] - 预计2024年Dedicated业务每台拖拉机每周净燃油附加费收入较2023年持平或增长最多3%[102] - TTS 业务板块一季度平均在用拖拉机数量从 2023 年一季度的 8561 台降至 7935 台，降幅 7.3%；2024 年一季度末为 7810 台，同比减少 665 台，环比减少 190 台[103] - 2024 年一季度运输燃油附加费收入从 2023 年一季度的 8830 万美元降至 7300 万美元，降幅 17.3%[104] - 2024 年一季度 Werner Logistics 收入减少 2620 万美元，降幅 11.5%；运营亏损 230 万美元，而 2023 年一季度运营收入 490 万美元；运营利润率从 2.2%降至 -1.2%[105] 公司利率互换及市场风险相关数据 - 2022年12月20日，公司签订10.75亿美元无担保信贷协议，2027年12月20日到期，信用证最高限额为1亿美元[62] - 2024年4月，公司签订了一份名义金额为7500万美元的利率互换协议，将于2027年4月到期[86] - 2023年7月和2024年4月，公司分别签订名义金额为1.3亿美元和7500万美元的利率互换协议[124] - 公司面临商品价格、外汇汇率和利率的市场风险[139] - 截至2024年3月31日，公司没有用于降低燃油价格波动风险的衍生金融工具[140] - 2024年和2023年第一季度，外汇兑换利得分别为50万美元和300万美元[141] - 截至2024年3月31日，公司有2.8亿美元可变利率债务，通过利率互换协议有效固定利率为4.31%[142] - 截至2024年3月31日，公司另有2.3亿美元可变利率债务，信贷安排利率基于SOFR[142] - 假设借款水平不变，SOFR利率每上升1个百分点，未来12个月利息费用将增加约440万美元[142] 公司借款相关数据 - 2024年4月，公司在循环信贷额度下额外借款3000万美元[65] 公司对特定基金投资数据 - 截至2024年3月31日，对Autotech Fund III的累计出资为440万美元，投资价值为330万美元，2024年第一季度确认损失10万美元[61]