财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额为49.26亿美元，同比增长3%[11] - 2023年第三季度净收益为8500万美元，同比下降41.4%[11] - 公司2023年前九个月净销售额为143.67亿美元，同比下降2.9%[11] - 2023年前九个月净亏损为400万美元，去年同期为净收益9300万美元[11] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物为11.23亿美元，较2022年底减少42.6%[12] - 公司2023年第三季度库存为23.88亿美元，同比增长14.3%[12] - 公司2023年前九个月资本支出为3.38亿美元，同比增长1.2%[13] - 公司2023年前九个月经营活动产生的现金流为负3.22亿美元，去年同期为正3.1亿美元[13] - 公司2023年前九个月长期债务减少10.22亿美元，同比下降13.9%[12] - 公司2023年第三季度每股股息为1.75美元，与去年同期持平[11] - 公司2023年第三季度净收益为8500万美元，较2022年同期的1.43亿美元有所下降[118] - 公司2023年第三季度其他综合收益为5500万美元，主要来自货币折算调整和现金流对冲[117] - 公司2023年第三季度每股稀释后净收益为1.50美元，较2022年同期的2.61美元有所下降[118] - 公司2023年第三季度北美地区净销售额为29.77亿美元，较2022年同期的28.73亿美元有所增长[127] - 公司2023年第三季度EMEA地区净销售额为8.63亿美元，较2022年同期的9.03亿美元有所下降[127] - 公司2023年第三季度拉丁美洲地区净销售额为8.57亿美元，较2022年同期的7.50亿美元有所增长[127] - 公司2023年第三季度亚洲地区净销售额为2.29亿美元，较2022年同期的2.58亿美元有所下降[127] - 公司2023年第三季度总资产为168.89亿美元，较2022年底的171.24亿美元有所下降[127] - 公司2023年第三季度资本支出为1.21亿美元，较2022年同期的1.17亿美元有所增长[127] - 公司2023年第三季度所得税费用为8600万美元，较2022年同期的5300万美元有所增加[121] - 2023年前九个月净销售额为143.67亿美元，同比下降2.9%[128] - 2023年前九个月EBIT为5.23亿美元，同比增长26%[128] - 2023年前九个月公司净亏损1000万美元，而2022年同期为净利润8500万美元[131] - 2023年前九个月公司总资产为168.89亿美元，同比下降1.4%[128] - 2023年前九个月公司折旧和摊销费用为2.62亿美元，同比下降23.8%[128] - 公司第三季度GAAP净收益为8300万美元，净收益率为1.7%，每股收益为1.53美元，相比去年同期的1.43亿美元（净收益率3.0%，每股收益2.60美元）有所下降[165] - 公司第三季度非GAAP每股收益为5.45美元，EBIT利润率为6.5%，相比去年同期的4.49美元和5.5%有所提升[166] - 公司第三季度净销售额为49.26亿美元，同比增长3.0%，但九个月累计销售额为143.67亿美元，同比下降2.9%[170] - 公司第三季度毛利率为16.2%，相比去年同期的14.2%有所提升，主要得益于成本削减和原材料价格下降[172] - 北美地区第三季度净销售额增长3.6%，主要受销量增加和InSinkErator收购的推动[175] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）第三季度净销售额下降4.4%，主要受销量下降影响[178] - 拉丁美洲地区第三季度净销售额增长14.3%，主要受销量增加和有利的外汇影响[180] - 亚洲地区第三季度净销售额下降11.2%，主要受外汇、产品价格/组合和销量下降的不利影响[182] - EBIT利润率在2023年第三季度和九个月分别为2.2%和3.2%，低于2022年同期的4.7%和5.5%，主要由于不利的产品价格/组合[184] - 2023年第三季度和九个月的销售、一般及行政费用分别为4.73亿美元和14.36亿美元，占净销售额的9.6%和10.0%，主要由于员工薪酬增加和营销投资[185] - 2023年第三季度和九个月的重组费用分别为500万美元和1400万美元，预计全年重组费用将低于5000万美元[186] - 2023年九个月因欧洲主要家电业务剥离导致的损失总计18亿美元，其中第三季度记录了4600万美元的额外损失[190] - 2023年第三季度和九个月的利息费用分别为9500万美元和2.59亿美元，主要由于债务增加和利率上升[193] - 2023年第三季度和九个月的所得税费用分别为8600万美元和2.68亿美元，主要由于审计和结算[194] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司库存总额为23.88亿美元，较2022年12月31日的20.89亿美元有所增加[45] - 公司在2023年9月30日的应收账款坏账准备为4900万美元，与2022年12月31日持平[43] - 公司在2023年9月30日的财产、厂房和设备净值为21.5亿美元，较2022年12月31日的21.02亿美元略有增加[45] - 公司在2023年9月30日的供应链融资安排中，向参与的金融机构发行了约11亿美元，其中3.43亿美元与欧洲主要家用电器业务相关[32] - 公司在2023年9月30日的20%股权投资的市值为1.67亿美元，管理层认为目前没有其他暂时性减值的迹象[36] - 公司在2023年9月30日的其他非流动资产中，持有Whirlpool China的股权账面价值为2.03亿美元[35] - 公司在2023年9月30日的合成租赁安排中，剩余价值担保金额为3.52亿美元[26] - 公司在2023年9月30日的应收账款坏账准备中，拉丁美洲地区的坏账准备为4100万美元，较2022年12月31日的3800万美元有所增加[43] - 公司在2023年9月30日的财产、厂房和设备中，累计折旧为51.91亿美元，较2022年12月31日的48.08亿美元有所增加[45] - 公司2023年9月30日的短期银行借款为2300万美元，而2022年12月31日为400万美元[60] - 公司在2023年9月30日转移的应收账款为5100万美元，而2022年12月31日为8000万美元[61] - 公司产品保修准备金在2023年9月30日的余额为2亿美元，其中流动部分为1.33亿美元，非流动部分为6700万美元[77] - 公司在巴西子公司的担保金额在2023年9月30日为13亿巴西雷亚尔（约合2.61亿美元），2022年12月31日为11亿巴西雷亚尔（约合2.15亿美元）[79] - 公司为合并子公司的债务和信贷额度提供的担保总额在2023年9月30日和2022年12月31日均为29亿美元[80] - 公司2023年9月30日的商品互换/期权名义金额为1.94亿美元，外汇远期/期权名义金额为10.12亿美元，交叉货币互换名义金额为6.18亿美元[91] - 公司2023年9月30日的衍生工具公允价值为2500万美元，其中流动部分为2200万美元，非流动部分为300万美元[91] - 公司2023年9月30日的衍生工具负债为8800万美元，其中流动部分为3700万美元，非流动部分为5100万美元[91] - 2023年9月30日，公司短期投资的公允价值为8.49亿美元，较2022年12月31日的12.09亿美元有所下降[99] - 2023年9月30日，公司长期债务（包括当期到期部分）的公允价值为71亿美元，较2022年12月31日的70亿美元略有增加[114] - 截至2023年9月30日，公司持有约11亿美元的现金及现金等价物，其中巴西、美国和印度分别占2.4%、1.3%和1.3%[202][203] 债务与融资 - 公司于2023年2月22日完成了3亿美元、利率为5.5%的2033年到期高级票据发行，净收益用于偿还2.5亿美元、利率为3.7%的票据，并用于一般公司用途[46] - 公司于2022年5月4日完成了3亿美元、利率为4.7%的2032年到期高级票据发行，净收益用于偿还3亿美元、利率为4.7%的票据[47][48] - 公司于2022年9月23日签订了一项25亿美元的定期贷款协议，用于支付30亿美元收购Emerson的InSinkErator业务[49] - 定期贷款分为两部分：10亿美元部分到期日为2024年4月30日，15亿美元部分到期日为2025年10月31日[50] - 定期贷款的利率基于公司当前债务评级，18个月部分的SOFR利差为0.75%，3年部分的SOFR利差为1.00%[51] - 公司于2022年5月3日签订了35亿美元的第五次修订和重述长期信贷协议，利率为Term SOFR + 1.00%或基准利率 + 0.00%[55][56] - 公司在巴西和印度的承诺信贷额度在2023年9月30日提供约2.12亿美元的借款[58] - 公司维持35亿美元的循环信贷额度和25亿美元的定期贷款，截至2023年9月30日已提取25亿美元[204] 收购与剥离 - 公司在2022年第一季度出售并回租了一组非核心资产，净收益约为5200万美元，初始年租金为200万美元，租期为15年[28] - 2022年第二季度，公司EMEA报告单元的商誉减值损失为2.78亿美元[101] - 2022年第二季度，公司EMEA报告单元的无形资产减值损失为1.06亿美元[102] - 2023年1月16日，公司与Arçelik A.Ş达成协议，将其欧洲主要家用电器业务出售，预计交易损失为18亿美元[104][107] - 2022年10月31日，公司完成对InSinkErator业务的收购，初步估计固定资产的公允价值为1.74亿美元[108][109] - 公司以30亿美元收购InSinkErator业务，初步购买价格分配为30.21亿美元[144] - 2022年第二季度记录了3.84亿美元的商誉和无形资产减值损失，主要由于俄罗斯和乌克兰冲突对EMEA地区的影响[187][188] 税务与担保 - 公司在巴西的税务评估总额约为22亿巴西雷亚尔（约合4.48亿美元），涉及BEFIEX税收抵免[63] - 公司在巴西子公司的担保金额在2023年9月30日为13亿巴西雷亚尔（约合2.61亿美元），2022年12月31日为11亿巴西雷亚尔（约合2.15亿美元）[79] - 公司为合并子公司的债务和信贷额度提供的担保总额在2023年9月30日和2022年12月31日均为29亿美元[80] 养老金与退休福利 - 公司2023年第三季度的净养老金和其他退休后福利成本为400万美元，2022年同期为100万美元[81] - 公司2023年前九个月的净养老金和其他退休后福利成本为1000万美元，2022年同期为-200万美元[81] 衍生工具与对冲 - 2023年第三季度，公司现金流动对冲工具在OCI中确认的净收益为7400万美元，而2022年同期为2400万美元[92] - 2023年第三季度，公司现金流动对冲工具从OCI重新分类到收益的净收益为2200万美元，而2022年同期为500万美元[92] - 2023年前九个月，公司现金流动对冲工具在OCI中确认的净损失为3100万美元，而2022年同期为净收益2.38亿美元[94] - 2023年前九个月，公司现金流动对冲工具从OCI重新分类到收益的净收益为800万美元，而2022年同期为2.35亿美元[94] 其他 - 欧洲主要家电业务资产被分类为待售资产，截至2023年9月30日的公允价值为34亿美元[128] - 2023年前九个月欧洲主要家电业务的税前利润为1200万美元，而2022年同期为亏损8900万美元[139] - 公司预计欧洲主要家电业务交易将在2024年4月完成[134]