财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度净销售额为161.7亿美元，2020年同期为136.58亿美元[17] - 2021年前三季度净利润为15.06亿美元，2020年同期为5.62亿美元[17][21] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为28.75亿美元，2020年12月31日为29.24亿美元[20] - 2021年前三季度经营活动提供的现金为12.94亿美元，2020年同期为4.07亿美元[21] - 2021年前三季度投资活动使用的现金为4.46亿美元，2020年同期为2.24亿美元[21] - 2021年前三季度融资活动使用的现金为8.56亿美元，2020年同期提供的现金为15.31亿美元[21] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为28.75亿美元和35.41亿美元[60] - 2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为28.76亿美元和23.01亿美元[61] - 2021年9月30日和2020年12月31日，巴西和印度的承诺信贷额度分别约为1.97亿美元和2.06亿美元[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付票据账面价值均为1200万美元[73] - 2021年9月30日和2020年12月31日，巴西子公司担保金额分别为10.96亿巴西雷亚尔（约2.02亿美元）和2.97亿巴西雷亚尔（约5700万美元）[98] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司为合并子公司提供的债务和信贷额度最高合同金额分别约为34亿美元和35亿美元[99] - 2021年1月1日产品保修负债储备余额为2.73亿美元，9月30日为3.11亿美元；2020年1月1日为3.83亿美元，9月30日为2.89亿美元[95] - 2021年第三季度，美国养老金福利净定期成本为100万美元，2020年为 - 100万美元；外国养老金福利2021年为0，2020年为200万美元；其他退休福利2021年为 - 1100万美元，2020年为 - 1000万美元[100] - 2021年前三季度，美国养老金福利净定期成本为 - 100万美元，2020年为 - 200万美元；外国养老金福利2021年为300万美元，2020年为500万美元；其他退休福利2021年为 - 3100万美元，2020年为 - 900万美元[100] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还交叉货币利率互换协议的名义金额为12.75亿美元[112] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，利率互换协议的未偿还名义金额分别为3亿美元[113] - 2021年9月30日和2020年12月31日，外汇远期/期权作为净投资对冲工具的名义金额（美元）分别为3.5亿美元和3.62亿美元[114] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，作为套期保值处理的衍生品的套期资产分别为1.8亿美元和1.2亿美元，套期负债分别为0.99亿美元和2.28亿美元[116] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，不作为套期保值处理的衍生品的套期资产分别为0.33亿美元和0.25亿美元，套期负债分别为0.17亿美元和0.96亿美元[116] - 2021年和2020年第三季度，现金流套期在其他综合收益（OCI）中确认的收益（损失）分别为1.19亿美元和 - 0.77亿美元[117] - 2021年和2020年第三季度，从OCI重分类至收益的现金流套期收益（损失）分别为0.61亿美元和 - 0.63亿美元[117] - 2021年和2020年前三季度，现金流套期在OCI中确认的收益（损失）分别为2.41亿美元和0.69亿美元[118] - 2021年和2020年前三季度，从OCI重分类至收益的现金流套期收益（损失）分别为1.78亿美元和 - 0.88亿美元[118] - 2021年9月30日，包含在累计OCI中与未来十二个月内到期并预计实现的合约相关的衍生工具未实现收益或损失净额为0.54亿美元[118] - 2021年9月30日和2020年12月31日，短期投资成本分别为21.05亿美元和21.64亿美元，其中Level 1分别为19.26亿美元和16.03亿美元，Level 2分别为1.79亿美元和5.61亿美元[120] - 2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务（包括当期到期部分）公允价值分别为58.6亿美元和61.3亿美元[126] - 2021年9月30日和2020年12月31日，股东权益总额分别为51.29亿美元和47.95亿美元[128] - 2021年9月30日和2020年12月31日，留存收益分别为99.57亿美元和87.25亿美元[128] - 2021年第三季度其他综合收益（损失）税前为6700万美元，税后为4600万美元；2020年同期税前为100万美元，税后为 - 2300万美元[131] - 2021年前九个月其他综合收益（损失）税前为4.34亿美元，税后为3.99亿美元；2020年同期税前为 - 5200万美元，税后为 - 1.33亿美元[131] - 2021年前三季度，累计其他综合收益（损失）重分类调整中，养老金和退休后福利税前重分类利得3400万美元，资产剥离相关货币换算损失1.98亿美元，总计损失1.64亿美元[132] - 2021年第三季度和前三季度摊薄后普通股净收益分别为4.71亿美元和14.85亿美元，2020年同期分别为3.92亿美元和5.76亿美元[133] - 2021年第三季度净销售额为54.88亿美元，2020年同期为52.91亿美元；2021年前三季度EBIT为6.3亿美元，2020年同期为5.85亿美元[149] - 2021年前三季度净销售额为161.7亿美元，较2020年的136.58亿美元增长18.4%[150,169] - 2021年前三季度EBIT为19.93亿美元，2020年为9.35亿美元[150] - 2021年9月30日总资产为203.94亿美元，2020年12月31日为204.36亿美元[150] - 2021年前三季度资本支出为3.06亿美元，2020年为2.51亿美元[150] - 2021年第三季度经营活动产生的现金为13亿美元，2020年为4.07亿美元；调整后自由现金流为13亿美元，2020年为1.7亿美元[165] - 2021年第三和前九个月合并净销售额分别增长3.7%和18.4%，主要受产品价格/组合有利因素驱动[169] - 2021年第三季度综合毛利率降至20.2%，上年同期为21.7%；前九个月升至20.7%，上年同期为18.1%[170] - 2021年前三季度，公司分别产生700万美元和3500万美元重组费用，上年同期为6300万美元和1.86亿美元；预计2021年全年最高产生5000万美元重组费用[190] - 2021年前三季度，所得税费用分别为1亿美元和3.53亿美元，上年同期为1.41亿美元和2.31亿美元[196] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物约29亿美元，未来十二个月到期长期债务2.98亿美元[204][206] - 2021年前九个月经营活动提供现金12.94亿美元，2020年为4.07亿美元[215] - 2021年前九个月投资活动使用现金4.46亿美元，2020年为2.24亿美元[215] - 2021年前九个月融资活动使用现金8.56亿美元，2020年提供现金15.31亿美元[215] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少5900万美元，2020年净增加15.89亿美元[215] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度，按主要产品类别划分，净销售额分别为50.87亿美元和149.63亿美元，总净销售额分别为54.88亿美元和161.7亿美元[56] - 2021年前九个月，按经营分部划分，应收账款和融资应收款的预期信贷损失拨备合计为1.29亿美元[59] - 2021年前三季度，北美净销售额分别增长5.1%和15.0%；EBIT利润率分别为17.7%和18.7%，上年同期为18.9%和14.7%[175][176] - 2021年前三季度，EMEA净销售额分别持平、增长23.6%；EBIT利润率均为2.2%，上年同期为3.4%和 - 1.3%[178][180] - 2021年前三季度，拉丁美洲净销售额分别增长17.0%和31.9%；EBIT利润率分别为8.7%和9.0%，上年同期为10.7%和6.7%[182][183] - 2021年前三季度，亚洲净销售额分别下降21.3%、增长5.1%；EBIT利润率分别为8.6%和5.2%，上年同期为1.8%和 - 3.0%[186][187] 公司业务交易相关 - 2021年第二季度完成对惠而浦中国部分要约收购并将其剥离后，公司不再在中国有重大供应链融资安排[41] - 2021年5月6日后，公司持有惠而浦中国约20%股权，2021年9月30日该股权价值为2.1亿美元[43][45] - 2021年第二季度完成对惠而浦中国部分要约收购并剥离后，截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司从惠而浦中国的采购额分别为8600万美元和1.52亿美元，应付金额为1.39亿美元[44] - 2021年9月27日，公司签订股份购买协议，以5700万美元收购Elica PB India额外38%股权，持股达87%，交易产生约4200万美元收益[47] - 初步分配中，1亿美元商誉分配至亚洲可报告分部[49] - 2021年第二季度出售惠而浦中国录得净收益2.84亿美元，交易完成后持股约20%[156] - 2021年6月30日出售土耳其子公司，二季度录得处置损失1.64亿美元，三季度追加损失1300万美元[161] - 2021年前三季度，公司因出售中国业务获得2.84亿美元收益；出售土耳其子公司产生1.77亿美元损失[192][193] 公司债务发行与信贷协议相关 - 2021年4月29日，公司完成3亿美元2.400%利率的2031年到期高级票据发行，用于赎回3亿美元4.850%利率的高级票据[64] - 2020年5月7日，公司完成5亿美元4.60%利率的2050年到期高级票据发行，用于偿还部分循环信贷额度借款[65] - 2020年2月21日，公司间接全资子公司完成5亿欧元（约5.4亿美元）0.50%利率的2028年到期高级票据发行[66] - 2019年8月6日，公司签订第四份修订和重述的长期信贷协议，提供35亿美元借款额度，2024年8月6日到期[68] - 2020年4月27日，公司签订364天循环信贷协议，提供5亿美元借款额度，2021年4月26日到期且无未偿还借款[70] - 2020年3月13日，公司从长期信贷协议借款约22亿美元，部分用于偿还商业票据，2020年底已全部偿还[72] - 公司维持35亿美元的循环信贷安排，在截至2021年9月30日的九个月内未使用该安排借款，2020年3月13日曾借款约22亿美元并于2020年12月31日还清[208] - 截至2021年9月30日，公司符合循环信贷安排下的债务资本化比率和利息覆盖率要求[209] - 截至2021年9月30日，公司承诺信贷安排的总借款能力约为37亿美元，其中修订后的长期安排下为35亿美元，巴西和印度的承诺信贷安排下约为1.97亿美元[210] - 截至2021年9月30日，公司在循环信贷安排下无应付票据[211] 公司法律诉讼与和解相关 - 截至2021年9月30日，与BEFIEX信贷相关的未决税务评估约为3.68亿美元[79] - 2019年第一季度和第二季度，公司因ICMS法律诉讼分别确认约8400万美元和约3500万美元的收益[85][86] - 2020年公司支付5275万欧元（约5900万美元）和解费以解决Alno AG破产受托人可能提出的潜在索赔[90] 公司产品保修相关 - 2019年第三季度，公司就特定Indesit设计的卧式轴洗衣机召回事项预提约1.05亿美元产品保修费用；2020年第四季度释放3000万美元储备；2021年前三季度分别产生约100万美元和400万美元和解费用，自活动开始以来总和解费用约6000万美元[96] - 2019年全年，公司因英国遗留Indesit烘干机纠正行动产生约2600万美元额外产品保修费用；2021年前三季度及2020年全年未产生重大额外费用[97] 公司退休福利计划相关 - 2020年3月公司宣布自2020年5月起401(k)计划公司匹配缴款以公司股票形式进行，2021年1月1日起恢复现金缴款，匹配比例最高为参与者合格薪酬的7%[101] - 20