公司发行与融资情况 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价5.5美元/单位，获毛收入约1800万美元，净收入约1610万美元[24] - 2021年公司通过公开发行、私募发行和认股权证行使获得净收益32,852,630美元，偿还本票62,905美元[115] - 2021年公司通过多种方式累计募资约3250万美元[158] - 2021年，公司通过Reg - A公开发行1,502,410股普通股，筹集3,003,321美元，发生股份发行成本123,984美元[193] - 2021年，公司承销商公开发行3,272,727个单位，累计发行3,483,636股普通股，筹集21,805,361美元，发生股份发行成本4,335,908美元[194] - 2021年，公司通过私募发行2,040,990个单位，筹集4,081,980美元[195] - 2021年，2,488,721份认股权证行权，发行2,287,511股普通股，价值8,454,564美元[196] - 2020年，公司通过Reg - A公开发行筹集1,017,617美元，发生股份发行成本55,004美元，发行498,065股普通股[214] 公司专利与商标情况 - 公司目前有5项已发布的美国实用专利、1项已发布的加拿大实用专利和20项待决专利申请，还有28个商标处于不同状态[43][46] 行业市场数据情况 - 2021年美国售后汽车配件专业设备零售销售额达493.8亿美元，预计2024年将达550亿美元[51] - 皮卡升级是专业设备行业最大板块，占零售总额27%（约120.3亿美元），美国有超1.586亿辆注册轻型卡车[53] - 2020 - 2030年电动皮卡销量预计年复合增长率为58%[54] - 2021年美国皮卡销量约284万辆，低于2020年的296万辆，主要因芯片短缺[59] - 2021年福特F - 系列销量约72.6万辆，是美国最畅销轻型卡车[58] 公司生产基地情况 - 截至2021年12月31日，公司产品在中国梅州生产，计划2022年4月在纽约西塞纳建立北美制造基地[40][41] 公司产品技术情况 - 公司开发的Terravis系统可移动充电和存储最多6kWh能量，SOLIS太阳能板可发电最多600瓦[35][36] - COR主电池容量1534Wh，热交换电池容量78.6Wh，内置逆变器可提供2000W功率[39] 公司人员情况 - 公司目前有11名全职员工，包括首席执行官[70] 公司租赁与购买情况 - 公司租赁约2155平方英尺的二级行政办公室，租期3年，每月租金约1712.09美元；租赁约55000平方英尺的研发空间和额外办公室，租期3年，每月租金约21300美元；正在购买约222000平方英尺的设施作为新的OEM制造工厂，其中35000平方英尺租给现有租户，每月租金22000美元[75][76][77] 公司股票价格与持有人情况 - 2021年和2020年各季度公司普通股有不同的高低收盘价，如2021年第一季度最高价为12.190美元，最低价为2.560美元；2020年第一季度最高价为8.550美元，最低价为0.540美元[82] - 2021年12月31日，公司有189名普通股登记持有人[83] 公司股权奖励计划情况 - 2021年董事会为2021年股权奖励计划预留1250000股普通股用于授予奖励[87] 公司发行普通股用于服务情况 - 2021年公司向多方发行普通股用于服务，如向TraDigital Marketing Group, LLC发行20000股，向Frank Bernaudo发行100000股等[93] 公司成本与定价情况 - 公司在通胀环境下，虽能从债务融资中受益，但成本也增加，已更新2022年产品定价[94][95] - 2021年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，汽油价格上涨使成本进一步恶化，预计2022年成本仍高[96] 公司产品营销与法规环境情况 - 公司计划将Terravis SOLIS作为电动轻型车辆必备配件营销，借助电动汽车的流行推广其他产品[98] - 有利于电动汽车的法规环境将使公司受益，因其是电动特定轻型车辆售后配件市场的唯一参与者[99] 公司财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年全年公司产品收入303,750美元，较2020年的346,144美元下降约12%[102] - 2021年加拿大市场收入40,683美元，较2020年的28,917美元增长41%；美国市场收入263,067美元，较2020年的317,227美元下降约17%[103] - 2021年在线零售商销售额从2020年的337,053美元降至263,116美元，下降22%；经销商销售额从2020年的29,699美元增至40,349美元[104] - 2021年净销售额为303,750美元，2020年为346,144美元[145] 公司财务数据关键指标变化 - 成本与利润情况 - 2021年销售成本从2020年的298,996美元增至350,702美元，增长17%；销售成本占比从2020年的86%增至2021年的约115%，毛利率从2020年的14%降至2021年的负15%[107] - 2021年运营费用从2020年的1,033,387美元增至7,514,779美元，增加6,481,392美元[111] - 2021年其他收入和费用为335,354美元，较上一年的201,381美元增加133,973美元[112] - 2021年净亏损7,897,085美元，较2020年的1,187,620美元增加565%[113] - 2021年净亏损为7,897,085美元，2020年为1,187,620美元[145] - 2021年每股亏损（基本和摊薄）为0.69美元，2020年为0.43美元[145] - 2020年净亏损1,187,620美元，2021年净亏损7,897,085美元[146][147][148] 公司财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司现金、受限现金和现金等价物为28,567,333美元，累计亏损20,849,805美元[114] - 2021年现金从2020年12月31日的1,107,812美元增至28,567,333美元，增加27,459,521美元或2.487%[120] - 2021年现金及现金等价物为28,567,333美元，2020年为1,107,812美元[143] - 2021年应收账款净额为62,684美元，2020年为122,787美元[143] - 2021年存货为501,772美元，2020年为40,803美元[143] - 2021年总资产为36,294,099美元，2020年为1,902,152美元[143] - 2021年总负债为2,113,777美元，2020年为1,732,677美元[143] - 2021年股东权益（赤字）为34,180,322美元，2020年为169,475美元[143] - 2020年1月1日股东权益赤字为882,561美元，2020年12月31日为169,475美元，2021年12月31日为34,180,322美元[146][147] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为3223.5216万美元，2020年营运资金短缺3.3289万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损2084.9805万美元，2020年为1286.6033万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2856.7333万美元，2020年为110.7812万美元[157] - 2021年12月31日存货为50.1772万美元，2020年为4.0803万美元[178] - 2021年12月31日成品存货为42.7794万美元，2020年为3.2358万美元[178] - 2021年末财产和设备成本余额为1202072美元，累计折旧余额为73273美元，净额为1128799美元；2020年末成本余额为100288美元，累计折旧余额为8777美元，净额为91511美元[179] - 2021年末无形资产成本余额为599841美元，累计折旧余额为6788美元，净额为593053美元；2020年末成本余额为67356美元，累计折旧余额为4408美元，净额为62948美元[181] - 2021年末预付费用和存款为4715495美元，2020年末为245526美元[182] - 2021年末应付票据余额为263211美元，2020年末为367058美元[183] - 截至2021年12月31日，2016年发行的一笔担保本票本金余额为96091美元，应计利息为66380美元；2020年本金余额为96091美元，应计利息为48770美元[184] - 截至2021年12月31日，2016年发行的另一笔担保本票本金余额为79000美元，应计利息为45181美元；2020年本金余额为79000美元，应计利息为31000美元[185] 公司财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2020年经营活动净现金使用量为695,111美元，2021年为4,046,705美元[148] - 2020年投资活动净现金使用量为16,727美元，2021年为1,131,735美元[148] - 2020年融资活动净现金提供量为1,807,657美元，2021年为32,637,961美元[148] - 2020年现金及现金等价物年末余额为1,107,812美元，2021年为28,567,333美元[148] - 公司将2020年现金流量表中3.1193万美元从应付账款和应计负债重分类至融资活动下的租赁负债还款[160] - 重分类使经营活动净现金使用从72.6304万美元降至69.5112万美元，融资活动净现金提供从183.885万美元降至180.7657万美元[160] 公司财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021年坏账费用为62,329美元，2020年为0美元[148] - 2021年为服务发行股份、期权和认股权证金额为3,920,046美元，2020年为415,666美元[148] - 2021年折旧和摊销为211,740美元，2020年为26,962美元[148] - 2021年发行普通股净收益（扣除发行成本）为24,398,070美元，2020年为1,007,617美元[148] - 2021年和2020年公司分别确认折旧费用64497美元和3184美元[179] - 专利在2022 - 2026年每年摊销2348美元，2027年及以后摊销42558美元[181] 公司股票分割情况 - 2021年8月4日公司进行1比20的反向股票分割以提高股价满足纳斯达克上市要求[150] 公司资金需求情况 - 公司现有现金2856.7333万美元，加上可能行使的认股权证约3850万美元，管理层认为资金可满足未来12个月及可预见未来的需求[159] 公司债务偿还与结算情况 - 2021年公司对2017年发行的一笔担保本票以62905美元现金偿还本金和利息，确认债务结算收益5682美元[186] - 2021年公司对2017年发行的另一笔担保本票以36048股每股0.09美元的普通股偿还本金和利息，确认债务结算收益8997美元[187] - 2020年，Leonite将226,839美元可转换本票转换为126,022股普通股，公司确认债务结算损失44,274美元；2021年，Leonite将剩余本金和利息转换为204,622股普通股，公司确认债务结算损失42,651美元[191] - 2021年公司摊销与股份和认股权证相关的融资成本58,146美元（2020年为11,677美元），截至2021年12月31日，本票剩余净余额为0（2020年为12,715美元）[192] - 2021年，公司与贷款持有人、本票持有人和可转换本票持有人达成和解协议，分别发行62,006股、36,048股和204,622股普通股，分别确认收益46,176美元、8,997美元和损失42,