财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.1317亿美元，较2020年12月31日的2.4937亿美元有所下降[7] - 2021年前三季度总营收为13.76977亿美元，较2020年同期的9.29998亿美元增长48.06%[9] - 2021年前三季度毛利润为6.89739亿美元，较2020年同期的4.25718亿美元增长62.02%[9] - 2021年前三季度净利润为8592.1万美元，较2020年同期的7147.4万美元增长20.21%[9] - 截至2021年9月30日，公司总负债为36.87597亿美元，较2020年12月31日的35.08332亿美元有所增加[7] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为19.56584亿美元，较2020年12月31日的20.63873亿美元有所下降[7] - 2021年前三季度综合收入为8941.5万美元，较2020年同期的6905.3万美元增长29.49%[11] - 2021年前三季度销售成本中的新设备成本为2566万美元，较2020年同期的2546.9万美元略有增长[9] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通股数为2.23665627亿股，较2020年12月31日的2.29038158亿股有所减少[7] - 2020年9月30日止九个月，公司净收入为91,785千美元，综合亏损为27,199千美元[16] - 2021年九个月经营活动净现金为392,055千美元，2020年为175,095千美元[18] - 2021年九个月投资活动净现金使用为196,590千美元，2020年为83,073千美元[18] - 2021年九个月融资活动净现金使用为208,935千美元，2020年为75,612千美元[18] - 2021年现金及现金等价物期末余额为11,317千美元，2020年为19,997千美元[18] - 2021年利息支付为66,437千美元，2020年为80,558千美元[18] - 2021年所得税支付净额为6,124千美元，2020年为1,276千美元[18] - 2021年资本支出应计或应付为35,819千美元，2020年为24,179千美元[18] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延收入分别约为7880万美元和7410万美元，2021年第三季度确认2090万美元递延收入为收入[45] - 2021年和2020年第三季度，信用损失备抵净坏账费用和收入分别为975.1万美元和1306.2万美元，九个月分别为2666.1万美元和2218.4万美元[51] - 2021年和2020年前九个月，融资租赁总费用分别为1590.5万美元和487.2万美元，经营租赁总费用分别为7929.9万美元和6766.5万美元[53] - 2021年和2020年前九个月，租赁相关现金流出中，经营租赁经营现金流出分别为4840.3万美元和3506.5万美元，融资租赁经营现金流出分别为166.9万美元和49.1万美元，融资现金流出分别为1238.8万美元和343.4万美元[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为3094.3万美元和2373.1万美元[56] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租赁设备净值分别为2.968895亿美元和2.931646亿美元[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商誉分别为1.17829亿美元和1.171219亿美元[58] - 2021年和2020年第三季度，无形资产摊销费用分别为680万美元和540万美元，前九个月分别为2060万美元和590万美元[59] - 基于2021年9月30日账面价值，无形资产未来摊销预计到2025年后总计为1.78289亿美元[61] - 截至2021年9月30日，公司总债务为26.17亿美元，长期债务为25.98亿美元，较2020年12月31日的24.70亿美元和24.54亿美元有所增加[62] - 2021年9月30日，累计其他综合损失为3371.3万美元，较2020年12月31日的3720.7万美元有所减少[82] - 2020年12月31日至2020年9月30日，外汇折算未实现损失从52,982千美元降至51,641千美元，套期活动未实现损失从9,793千美元降至14,642千美元[83] - 2021年和2020年前九个月，分别有900万美元和710万美元从累计其他综合收益重分类至简明综合运营报表的利息费用[83] - 2021年前三个月和前九个月，公司分别记录了660万美元和3600万美元的所得税费用，有效税率分别为9.8%和29.5%；2020年前三个月和前九个月，公司分别记录了6670万美元和6620万美元的所得税收益，有效税率分别为91.7%和 - 1247.5%[91] - 2021年第三季度和前九个月重组费用分别为190万美元和1200万美元，2020年同期分别为390万美元和450万美元[107][108][109][110] - 2021年9月30日结束的三个月和九个月，重组应计项目期初余额分别为4380000美元和1750000美元，期末余额均为949000美元；2020年同期期初余额分别为525000美元和447000美元，期末余额均为2082000美元[105] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，股票期权奖励的薪酬费用均为0.2百万美元；九个月均为0.6百万美元。2021年9月30日，与股票期权奖励相关的未确认薪酬成本总计0.3百万美元，预计在剩余0.5年的归属期内确认[124] - 2021年9月30日和2020年12月31日，利率互换在应计费用中的公允价值分别为8,380千美元和11,619千美元；在其他非流动负债中的公允价值分别为0千美元和5,308千美元[128] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，利率互换在其他综合收益中的利得（损失）分别为8,528千美元和 - 5,061千美元；从累计其他综合收益重分类至收益的损失（有效部分）分别为 - 8,967千美元和 - 7,147千美元[129] - 2021年第三季度，公司总营收为490,552千美元，毛利润为253,549千美元，调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为190,149千美元[137] - 2020年第三季度，公司总营收为417,315千美元，毛利润为209,564千美元，调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为163,559千美元[139] - 2021年前九个月总营收为1376977000美元，2020年同期为929998000美元，同比增长48.06%[141][143] - 2021年前九个月毛利润为689739000美元，2020年同期为425718000美元，同比增长62.02%[141][143] - 2021年前九个月调整后EBITDA为529229000美元，2020年同期为350623000美元，同比增长50.94%[141][143] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为373443000美元，2020年同期为304510000美元，同比增长22.64%[141][143] - 2021年前九个月租赁设备采购和翻新费用为178191000美元，2020年同期为122273000美元，同比增长45.73%[141][143] - 2021年前九个月净收入为85921000美元，2020年同期为71474000美元，同比增长20.21%[145] - 2021年前九个月所得税费用为35953000美元，2020年同期为 - 66170000美元[145] - 2021年前九个月债务清偿损失为5999000美元，2020年同期为42401000美元[145] - 2021年前九个月基本每股收益计算中加权平均普通股股数为227558000股，稀释后为234085000股[149] - 2021年9月30日关联方应收账款净额为43.3万美元，应付账款净额为 - 39.2万美元，净负债为4.1万美元；2020年12月31日对应数据分别为3万美元、 - 46.1万美元和 - 43.1万美元[150] - 2021年和2020年前三季度租赁收入分别为70.6万美元和133万美元，咨询费用分别为 - 366万美元和 - 473.3万美元，净关联方费用分别为 - 295.4万美元和 - 340.3万美元；2021年和2020年第三季度租赁收入分别为54.1万美元和50.4万美元，咨询费用分别为 - 151.1万美元和 - 173.8万美元，净关联方费用分别为 - 97万美元和 - 123.4万美元[150] - 2021年前三季度，公司共回购1165.6552万股普通股及股票等价物，花费3.226亿美元；截至9月30日，5亿美元股票回购授权还剩1.422亿美元；2021年10月，董事会批准新的10亿美元股票回购计划[171] - 2021年第三季度，公司总营收增加7330万美元，即17.6%；租赁收入增加6330万美元，即21.1%；交付和安装收入增加1500万美元，即17.7%；租赁单元销售减少160万美元，即12.1%；新销售业务收入减少350万美元，即18.0%[175] - 2021年第三季度，平均便携式存储租赁单元增加19408个，即13.5%；平均模块化空间租赁单元减少1395个，即1.3%[175] - 2021年第三季度，平均模块化空间月租金增加127美元，即19.8%，达到767美元；平均便携式存储月租金增加14美元，即10.7%，达到145美元[175] - 2021年第三季度，便携式存储单元平均利用率从2020年同期的73.2%提高到83.9%；模块化空间单元平均利用率下降50个基点至70.1%[175] - 2021年第三季度，北美模块化部门收入占合并收入的61.0%，增加3120万美元，即11.6%，达到2.991亿美元；北美存储部门收入占合并收入的27.3%，增加2940万美元，即28.1%，达到1.339亿美元[175][176] - 2021年第三季度，公司实现合并净收入6110万美元；调整后息税折旧摊销前利润为1.901亿美元，较2020年同期增加2650万美元，即16.2%[176] - 2021年第三季度，公司产生自由现金流7850万美元，较2020年同期增加5050万美元；经营活动提供的净现金增加6900万美元，达到1.304亿美元[176] - 2021年第三季度毛利润增加4400万美元，即21.0%，达到2.535亿美元，主要因租赁和交付安装毛利润增加[184] - 2021年第三季度SG&A增加2130万美元，即19.0%，达到1.334亿美元，部分因可变薪酬、佣金及整合成本增加[185] - 2021年前九个月总营收增加4.47亿美元，即48.1%，达到13.77亿美元，主要因合并及业务活动增加[199] - 2021年前九个月租赁收入增加3.437亿美元，即50.6%，交付和安装收入增加8750万美元，即46.7%，租赁单元销售增加1680万美元，即66.4%，新单元销售减少90万美元，即2.3%[199] - 2021年前九个月平均租赁单元总数从154122个增至263664个，模块化空间和便携式存储单元平均月租金率分别增长11.3%和8.5%[200] - 2021年前九个月模块化空间和便携式存储单元平均利用率分别为70.2%和78.7%，高于2020年同期的69.8%和71.3%[200] - 2021年前九个月毛利润增加2.64亿美元，即62.0%，达到6.897亿美元，主要因租赁、交付安装及销售毛利增加[202] - 2021年前九个月SG&A增加1.31亿美元，即54.3%，达到3.723亿美元，主要因合并后业务规模扩大及整合成本增加[203] - 2021年第三季度交易成本从5220万美元降至30万美元，因2020年第三季度交易成本与合并相关[186] - 2021年第三季度利息费用减少380万美元，即11.5%，降至2920万美元，因融资活动使加权平均利率降低[193] - 2021年前9个月交易成本降至110万美元，较2020年同期的63