财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为15,402千美元，较2020年12月31日的24,937千美元有所下降[8] - 2021年第二季度总营收为461,102千美元，2020年同期为256,862千美元，同比增长79.5%；2021年上半年总营收为886,425千美元，2020年同期为512,683千美元，同比增长72.9%[11] - 2021年第二季度毛利润为222,810千美元，2020年同期为109,964千美元，同比增长102.6%；2021年上半年毛利润为436,190千美元，2020年同期为216,154千美元，同比增长101.8%[11] - 2021年第二季度净利润为20,371千美元，2020年同期净亏损14,130千美元；2021年上半年净利润为24,818千美元，2020年同期为77,525千美元[11] - 2021年第二季度基本每股收益为0.09美元，2020年同期为 - 0.14美元；2021年上半年基本每股收益为0.11美元，2020年同期为0.69美元[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债为3,554,300千美元，较2020年12月31日的3,508,332千美元有所增加[8] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为2,005,413千美元，较2020年12月31日的2,063,873千美元有所减少[8] - 2021年第二季度综合收益为25,610千美元，2020年同期综合亏损为5,173千美元；2021年上半年综合收益为37,268千美元，2020年同期为56,580千美元[13] - 2021年上半年，公司因股票回购和注销导致额外实收资本减少76,788 + 35,508 = 112,296千美元[16] - 截至2021年6月30日，公司发行在外的普通股为226,832,627股，较2020年12月31日的229,038,158股有所减少[8] - 2020年12月31日总权益为555,199千美元，2020年6月30日为670,668千美元[18] - 2021年上半年净收入为24,818千美元，2020年上半年为77,525千美元[20] - 2021年上半年折旧和摊销为160,480千美元，2020年上半年为98,917千美元[20] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为261,608千美元，2020年上半年为113,727千美元[20] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为88,392千美元，2020年上半年为66,923千美元[20] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为182,913千美元，2020年上半年提供的净现金为614,693千美元[20] - 2021年上半年现金及现金等价物净变化为 - 9,535千美元，2020年上半年为661,103千美元[20] - 2021年上半年初现金及现金等价物为24,937千美元，期末为15,402千美元；2020年上半年初为3,045千美元，期末为664,148千美元[20] - 2021年上半年利息支付为46,105千美元，2020年上半年为46,058千美元[20] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，融资租赁费用分别为10,612千美元和0千美元，经营租赁费用分别为52,395千美元和42,518千美元[56] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，经营租赁现金流出分别为33,409千美元和20,271千美元，融资租赁现金流出分别为8,030千美元和0千美元[57] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限分别为6.2年和6.4年，加权平均折现率分别为5.6%和5.7%；融资租赁加权平均剩余期限分别为4.5年和4.6年，加权平均折现率均为2.9%[57] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货分别为32,294千美元和23,731千美元[58] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，租赁设备净值分别为2,914,572千美元和2,931,646千美元[59] - 截至2021年6月30日，商誉总额为1,180,737千美元，较2020年12月31日的1,171,219千美元有所增加[60] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为6800千美元和300千美元；六个月内分别为13800千美元和500千美元[61] - 基于2021年6月30日的账面价值，无形资产未来摊销预计在2021 - 2025年及以后分别为13,334千美元、26,416千美元、26,416千美元、26,416千美元、26,416千美元和66,329千美元，总计185,327千美元[63] - 2021年6月30日总债务为25.22852亿美元，2020年12月31日为24.7033亿美元[64] - 2020年ABL信贷安排于2025年7月1日到期，2021年6月30日加权平均利率为1.96%，调整后为2.77%[66][67] - 2021年6月30日，2020年ABL信贷安排下可用借款能力为9.174亿美元，包括美国信贷安排下的5.174亿美元和多货币信贷安排下的4亿美元[68] - 2021年6月30日，2020年ABL信贷安排下未偿本金为15亿美元，债务发行成本为3620万美元[69] - 2021年3月26日和6月16日，公司分别赎回2025年有担保票据未偿本金的10%，即6500万美元和5850万美元[73][74] - 2021年上半年，公司发行468.7881万股普通股[81] - 2020年8月7日公司董事会批准最高2.5亿美元股票回购计划，2021年4月29日增至5亿美元[82] - 2021年上半年，公司回购790.1657万股普通股及股票等价物，花费2.163亿美元，剩余2.492亿美元额度[84] - 2021年6月30日累计其他综合损失为2475.7万美元，较2020年12月31日的3720.7万美元有所减少[85] - 2021年6月30日和2020年12月31日，融资租赁义务分别为8150万美元和7790万美元[78] - 2020年12月31日至2020年6月30日，外汇折算未实现损失从52,982千美元变为66,260千美元，套期活动未实现损失从9,793千美元变为18,547千美元，总计从62,775千美元变为84,807千美元[86] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，分别有590万美元和420万美元从累计其他综合收益重分类至简明综合运营报表的利息费用[86] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别记录了70万美元和0美元的税收费用；六个月分别记录了130万美元和0美元的税收费用[86] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别记录了1880万美元和2930万美元的所得税费用，有效税率分别为48.0%和54.2%；2020年同期分别为-30万美元和50万美元，有效税率分别为2.0%和0.6%[93] - 2021年6月30日，ABL信贷工具、2025年有担保票据和2028年有担保票据的账面价值分别为1,432,252千美元、517,054千美元和492,017千美元，公允价值分别为1,468,500千美元、558,501千美元和515,895千美元[98] - 2020年12月31日，2015年私人认股权证公允价值为77,404千美元，2021年6月30日为0[92][100] - 2021年截至6月30日的三个月，2015年私人认股权证公允价值从99,781千美元变为0，主要因行权、计量调整和回购[103] - 2015年私人认股权证2020年12月31日余额为77404千美元，2021年6月30日余额为0 [104] - 2021年3个月和6个月的重组费用分别为700万美元和1010万美元，2020年分别为74.9万美元和68.9万美元[106,108,109] - 2021年6月30日结束的3个月和6个月，重组费用主要源于合并导致的员工终止成本，2020年主要源于新冠疫情导致的裁员[106] - 2021年6月30日结束的3个月和6个月，RSAs的补偿费用分别为0.1百万美元和0.3百万美元、0.3百万美元和0.5百万美元[112] - 2021年6月30日结束的3个月和6个月，Time - Based RSUs的补偿费用分别为2.4百万美元和1.2百万美元、4.3百万美元和2.2百万美元[113] - 2021年6月30日结束的3个月和6个月，Performance - Based RSUs的补偿费用分别为2.0百万美元和0.6百万美元、3.1百万美元和0.9百万美元[115] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，股票期权奖励的薪酬费用均为0.2百万美元；六个月均为0.4百万美元。2021年6月30日，与股票期权奖励相关的未确认薪酬成本总计0.5百万美元，预计在剩余0.7年的归属期内确认[122] - 2021年6月30日和2020年12月31日，利率互换在应计费用中的公允价值分别为11,263千美元和11,619千美元；在其他非流动负债中的公允价值分别为0千美元和5,308千美元[124] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，利率互换在其他综合收益中的利得（损失）分别为4,323千美元和 - 7,783千美元；从累计其他综合收益重分类至收益的损失（有效部分）分别为 - 5,931千美元和 - 4,189千美元[125] - 2021年上半年公司总营收为886,425千美元，2020年上半年为512,683千美元，同比增长约72.9%[134][135] - 2021年上半年公司毛利润为436,190千美元，2020年上半年为216,154千美元，同比增长约101.8%[134][135] - 2021年上半年调整后EBITDA为339,080千美元，2020年上半年为187,062千美元，同比增长约81.3%[134][135] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为239,716千美元，2020年上半年为140,240千美元，同比增长约71%[134][135] - 2021年上半年租赁设备及翻新采购额为117,817千美元，2020年上半年为79,682千美元，同比增长约47.9%[134][135] - 2021年第二季度净收入为20,371千美元，2020年同期为亏损14,130千美元；2021年上半年净收入为24,818千美元，2020年上半年为77,525千美元[136] - 2021年上半年基本每股收益计算中，归属于普通股股东的净收入为24,818千美元，加权平均流通普通股为228,350千股；摊薄每股收益计算中，归属于普通股股东的净收入为24,818千美元，加权平均流通普通股为234,899千股[141] - 2021年3个月和6个月的重组成本中分别包含约430万美元和580万美元与股权奖励修改相关的费用[136] - 部分潜在普通股因具有反稀释作用被排除在摊薄每股收益计算之外，如2020年第二季度有18,563千份认股权证被排除[141] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，关联方应收账款净额分别为1.9万美元和3万美元，关联方负债净额分别为45.7万美元和43.1万美元[142] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，关联方租赁收入分别为5.9万美元和29.4万美元；六个月分别为16.5万美元和82.7万美元[142] - 2021年3月1日和6月29日，公司分别从Sapphire Holdings回购并注销275万股和390万股普通股，截至6月30日，Sapphire Holdings约占公司普通股的10.3%[144][156] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司从关联方附属公司购买租赁设备分别为70万美元和140万美元；六个月分别为250万美元和160万美元[145] - 202