财务数据关键指标变化 - 2021年公司持续经营业务净亏损1610万美元，合每股0.49美元，较2020年增加220万美元[206] - 2021年产品开发费用为600万美元，较上一年增加190万美元[207] - 2021年勘探费用为110万美元，公司启动勘探计划调查库萨矿床石墨浓度和评估钒矿化经济潜力[208] - 2021年一般及行政费用为887.5万美元，较2020年增加约320万美元[210] - 2021年仲裁成本为220万美元，较上一年增加70万美元[211] - 2021年矿产财产费用为10万美元，较上一年增加约10万美元[212] - 2021年公司出售enCore股票获得210万美元收益[213] - 2021年经营活动净现金使用量为1690万美元，较上一年增加170万美元[215] - 2020年公司记录520万美元铀资产减值损失，2021年未记录减值[228] - 2021年末总资产为132,983千美元，2020年末为61,937千美元[247] - 2021年净亏损为16,144千美元，2020年为23,574千美元[248] - 2021年经营活动净现金使用量为16,916千美元，2020年为15,183千美元[252] - 2021年投资活动净现金使用量为2,108千美元，2020年为4,104千美元[252] - 2021年融资活动净现金提供量为83,992千美元，2020年为63,945千美元[252] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为115,293千美元，2020年末为50,325千美元[252] - 2021年发行普通股净收入为84,142千美元，2020年为63,614千美元[252] - 2021年基本和摊薄后持续经营业务每股亏损为0.49美元，2020年为1.58美元[248] - 2021年加权平均流通股数为32,653,089股，2020年为8,799,190股[248] - 2021年收到地方市政当局土地赠款价值1,378千美元[252] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1.15293亿美元，2020年为5031.5万美元；受限现金2021年为0，2020年为1万美元；现金、现金等价物及受限现金总额2021年为1.15293亿美元，2020年为5032.5万美元[265] - 2021年第四季度，公司出售100%的enCore股份，净收益为360万美元；2020年12月31日确定其公平价值时因4个月持有期产生37.5万美元缺乏市场流通性折扣，关键输入包括基于3个月美国国债收益率的0.09%无风险利率和89.1的波动率[270] - 截至2021年和2020年12月31日，公司分别有662580和421457份潜在稀释证券[272] - 2021年12月31日物业、厂房及设备净值为1447.9万美元，较2020年增加450万美元[295][296] - 2020年公司记录铀项目和加工设施减值费用520万美元，2021年石墨资产无减值[297][298][300] - 2021年12月31日应计负债为212.9万美元，较2020年减少24万美元[305] - 2021年和2020年公司记录的基于股票的薪酬费用分别为90万美元和40万美元[318] - 截至2021年12月31日，股票期权加权平均剩余期限约为8.5年，未确认的非归属股票期权补偿成本为10万美元，将在约6个月内确认[320] - 截至2021年12月31日，未归属受限股票单位（RSU）有385004个，未确认的非归属受限股票单位补偿成本为40万美元，将在约2年内确认[322] - 2021年和2020年递延所得税资产分别为5372.3万美元和4620.4万美元，估值备抵分别为5372.3万美元和4620.4万美元，净递延所得税资产均为0 [324] - 从2020年12月31日到2021年12月31日，估值备抵增加750万美元[324] - 截至2021年12月31日，公司有美国净运营亏损结转约2.663亿美元，美国资本亏损结转约1.061亿美元，澳大利亚净运营亏损结转1620万美元，土耳其净运营亏损结转约440万美元[327] - 公司估计2.151亿美元的美国净运营亏损无法使用，相应减少了递延所得税资产[328] - 2021年美国、澳大利亚、土耳其运营税前亏损分别为16103千美元、6千美元、35千美元，2020年分别为13881千美元、-8千美元、39千美元[329] - 2021年和2020年法定税率均为21%，2021年法定税率税收回收为3390千美元，2020年为2922千美元[329] - 2021年和2020年运营租赁成本分别为154千美元和155千美元[336] - 2021年和2020年运营租赁的经营现金流分别为154千美元和153千美元[336] - 截至2021年12月31日，运营租赁使用权资产为226千美元，2020年为353千美元[336] - 2020年终止运营的铀和锂业务净亏损为9662千美元[340] 股权融资情况 - 2021年公司通过股权融资活动获得总净收益8410万美元，截至2021年12月31日现金余额约为1.153亿美元[203][204] - 2021年12月31日公司现金余额为1.153亿美元，当年通过ATM发行协议出售约1000万股普通股，净收益4950万美元，通过2020年林肯公园协议出售约610万股普通股，净收益3460万美元[221] - 截至2021年12月31日，ATM发行协议剩余可售金额4770万美元，2020年林肯公园协议剩余可售普通股9700252股[223] - 2021年公司根据2020年12月与Lincoln Park协议出售约610万股普通股，净收益3460万美元[310] - 2020年5月21日公司与Lincoln Park签订注册权协议，截至2020年9月30日出售180万股普通股，总收益380万美元，10月出售110万股，总收益820万美元，达到1200万美元销售额度协议终止[312] - 2017 - 2021年，公司通过与Cantor的股权发售协议，2020年出售1100万股，净收益4990万美元，2021年出售约1000万股，净收益4950万美元，截至2021年12月31日还有4770万美元额度可售[313][314][316] - 2013 - 2020年公司股东多次批准对2013年计划的修订，增加可发行普通股数量，截至2021年12月31日，有1236658股可用于未来发行[317][318] 业务战略调整 - 2016 - 2020年公司在内华达州和犹他州获得矿产租赁权并评估锂矿勘探项目，2018年收购阿拉巴马石墨公司，2020年第三季度决定聚焦石墨业务，停止锂矿投资并出售铀业务[219] - 2016 - 2020年公司在内华达州和犹他州获得矿产租赁权并评估锂矿勘探项目，2018年收购阿拉巴马石墨公司，2020年第三季度决定聚焦石墨业务[279] - 2020年12月31日公司出售美国铀业务，消除930万美元债券负债、520万美元资产退役义务以及超过400万美元的年度复垦和合规成本；收到约180万美元enCore普通股并保留新墨西哥州铀矿产权的特许权使用费权益[282][284] 库萨项目进展 - 2021年10月公司完成库萨工厂一期的DFS，预计每年生产3700公吨ULTRA - CSPG™和3800公吨SPG Fines，为期35年，2023年开始生产；二期预计将产量提高到每年15800公吨ULTRA - CSPG™和16600公吨SPG Fines[194] - 截至2021年12月31日，库萨项目试点计划完成，预计一期建设持续到2022年，2023年上半年完成并开始产生收入，估计剩余资本支出约1.98亿美元[220] - 截至2021年12月31日，库萨项目开发业务计划正在执行，试点项目已完成；预计2022年继续建设库萨工厂一期，2023年上半年完成并开始产生收入[280] 土地相关事项 - 2021年6月22日，公司子公司与阿拉巴马州和地方市政当局达成激励协议，7月23日签订70英亩土地租赁协议，租期10年，土地公允价值140万美元[230][241] - 公司将激励协议和土地租赁作为政府补助核算，土地计入财产、厂房和设备，对应义务计入其他长期负债，后续将摊销至其他收入[231][232] - 2021年7月23日，公司收到与阿拉巴马州库萨工厂相关的土地赠款，初始估计土地公允价值约为140万美元[271] - 2021年公司获得约70英亩土地租赁权用于建设石墨加工厂，土地公允价值140万美元[301][303] 审计相关 - 审计机构认为公司2021年和2020年合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[235] - 审计机构将公司土地租赁和激励协议会计政策确定为关键审计事项[242] - 审计机构自2017年起担任公司审计机构[245] 公司管理层变动 - 2022年2月7日，公司董事会接受总裁兼首席执行官Christopher M. Jones退休决定，2月26日起Chad M. Potter接任[341] 内部控制评估 - 公司管理层评估认为截至2021年12月31日，披露控制程序和财务报告内部控制有效[343][346] - 2021年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[349] 公司资金来源及规划 - 公司自2009年以来依靠股权融资、债务融资和资产出售为运营提供资金，预计近期仍将依靠债务和股权融资[278] - 公司认为当前现金余额足以支付2022年计划的非自由支配支出，可能使用ATM发行协议和2020年林肯公园协议支持库萨工厂一期建设；若2023年项目融资资金不足，公司预计能支付非自由支配支出，但可能改变业务发展策略[285][286] 交易事项 - 交易完成时，公司向Westwater交付70万美元现金并发行价值180万美元普通股，共2571598股，按21%折扣调整后股份公允价值为150万美元[288] - 公司向Westwater提供2%净冶炼厂回报特许权使用费和2.5%净利润权益，因不确定性其公允价值为零[289][293] - Westwater向公司转移380万美元现金抵押品相关权利，公司承担其某些复垦保证金赔偿义务[291] - 2020年12月31日记录的购买对价公允价值总计203.8万美元，当年处置铀资产损失266.5万美元[294] 租赁相关 - 公司租赁组合剩余租赁期限为0.8 - 1.6年，其中一个公司办公室租赁有3年续租选项，折现率为9.5%[333][334][336]