公司基本信息 - 公司服务超2000家不同规模、跨行业和地区的客户[138] - 截至2024年3月31日，公司约有1500名员工，其中175名为兼职员工，分布在16个国家[143] - 公司有Bills & Payments和Technology两个可报告业务部门[145] - 公司主要收入来源为产品处理的交易、软件许可证销售及专业服务等[142][156] - 成本和费用包括收入成本、销售及管理费用、折旧摊销等[158][159][161] - 公司于2022年9月28日在特拉华州成立，2023年11月30日业务合并完成后成为XBP Europe Holdings, Inc.的全资子公司[144] - 公司使用多种运营和财务指标评估业绩，包括各部门收入、毛利和调整后EBITDA[149][150][153] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损220.8万美元，2023年同期净亏损250.6万美元[154] - 2024年第一季度EBITDA为65.5万美元，2023年同期为 - 20.6万美元[154] - 2024年第一季度调整后EBITDA为183.1万美元，2023年同期为239.1万美元[154] - 2024年第一季度公司净收入为4040万美元，较2023年同期减少240万美元，降幅5.7%；按固定汇率计算，净收入下降7.3%，即310万美元，外汇会计的积极影响抵消了1.6%，即70万美元[168] - 2024年第一季度收入成本为3041.4万美元，较2023年同期减少290万美元，降幅8.8%；按固定汇率计算，收入成本下降10.6%，即360万美元，外汇的积极影响抵消了1.8%，即60万美元[171] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为790万美元，较2023年同期减少50万美元，降幅5.6%，占收入的百分比保持在19.7% [175] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为350万美元和690万美元；公司预计未来十二个月资本支出和可资本化合同设置成本约为150 - 250万美元[185] - 截至2024年3月31日，与2023年12月31日相比，总债务增加60万美元，主要是由于循环营运资金贷款额度下的未偿还金额增加，部分被定期贷款的偿还所抵消[186] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为360万美元，较2023年同期减少110万美元；投资活动净现金使用量为40万美元，较2023年同期减少20万美元；融资活动净现金提供量为70万美元，较2023年同期增加40万美元[189] - 2024年第一季度所得税费用为50万美元，较2023年同期的10万美元增加，主要是由于荷兰和德国的盈利能力提高[184] - 2024年第一季度担保借款安排的利息费用为0美元，2023年同期为10万美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保借款安排下的未偿还余额均为10万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度账单与支付业务净收入为2890万美元，较2023年同期减少470万美元，降幅14.0%；按固定汇率计算，收入下降15.4%，即520万美元，外汇会计的积极影响抵消了1.5%，即50万美元[169] - 2024年第一季度技术业务净收入为1150万美元，较2023年同期增加230万美元，增幅24.3%；按固定汇率计算，收入增加22.3%，即200万美元，外汇的积极影响占2.0%，即20万美元[170] 借款安排相关情况 - 2023年9月15日，相关实体修订有担保借款安排，将现有安排转换为无追索权保理计划，第三方最高提供1500万欧元融资[197] - 2024年第一季度，公司根据修订后的保理协议转让应收账款发票面值约880万美元，产生约20万美元销售损失[199] - 2019年10月，英国子公司签订900万英镑有担保信贷协议，包括200万英镑定期贷款A、200万英镑定期贷款B和500万英镑循环信贷安排，截至2024年3月31日，三者未偿还余额分别约为170万美元、30万美元和630万美元[202] - 2020年6月，英国子公司修订2019年信贷协议，增加400万英镑循环营运资本贷款安排，截至2024年3月31日，未偿还本金余额为730万美元[207][209] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷安排未偿还本金余额为1130万美元，可额外借款金额不足10万美元[210] - 2022年5月，英国子公司签订140万英镑定期贷款承诺安排协议，用于再融资爱尔兰都柏林一处房产，截至2024年3月31日，未偿还余额为150万美元[211] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，英国子公司遵守2019年信贷协议和2022年承诺安排协议的所有契约[210][213] 公司战略与风险相关 - 2023年第四季度，公司管理层批准重组计划，调整某些地区员工规模，相关成本和负债在发生时确认[215] - 公司可能不时探索战略交易，可能需额外资金，可能使用手头现金或筹集债务、股权融资[218] - 2024年第一季度，公司市场风险无重大变化，相关风险披露可参考2023年Form 10 - K[223]