首次公开募股及私募发售情况 - 2021年3月16日公司完成首次公开募股,发售2500万单位,每单位10美元,总收益2.5亿美元;同时完成向发起人私募发售54万单位,收益540万美元[142][143] 业务合并期限延长及相关资金变动 - 2022年3月8日股东大会批准将完成初始业务合并期限从2022年3月16日延长至9月30日,发起人提供442.4015万美元延期贷款,存入信托账户;287.9927万股公众股以每股10美元赎回,信托账户资金减少2879.927万美元[145] 公司账户资金及营运资金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司运营账户现金均为2.5万美元;营运资金赤字分别约为681.9万美元和263.4万美元;信托账户可用于纳税的利息收入分别为0和约1.8万美元[148] 公司欠发起人贷款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司欠发起人贷款分别约为545.2万美元和73.4万美元,其中发起人贷款分别约为102.8万美元和73.4万美元,延期贷款分别为442.4105万美元和0 [151][160] 公司净收入及净亏损情况 - 2022年第一季度公司净收入约为341.2万美元,包括约319.3万美元认股权证负债公允价值变动收益等,部分被约37.1万美元一般及行政费用等抵消[154] - 2021年第一季度公司净亏损约为182.3万美元,包括约185.8万美元FPS负债公允价值变动损失等,部分被约13.8万美元认股权证负债公允价值变动收益抵消[155] 业务合并营销协议费用 - 公司与CF&Co.签订业务合并营销协议,完成初始业务合并后将支付935万美元现金费用,相当于首次公开募股基础发行总收益的3.5%和承销商超额配售部分行使收益的5.5% [157] 发起人贷款承诺 - 发起人为资助初始业务合并交易成本,承诺提供最高175万美元发起人贷款,包括每月1万美元办公空间等费用[158] 公司应付发起人代付费用账款 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司应付发起人代付费用账款约为57.1万美元[161] 初始业务合并期限及后果 - 公司需在2022年9月30日前完成初始业务合并,否则将面临强制清算,公众股将按信托账户资金赎回,认股权证将失效[147][163] 可能被赎回的A类普通股情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别有22,120,073股和25,000,000股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列示[166] 认股权证计入摊薄每股收益计算情况 - 公司未考虑将首次公开发行和私募配售中出售的总计6,385,000股A类普通股认股权证计入摊薄每股收益计算[168] 公司表外安排情况 - 截至2022年3月31日,公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[172]
XBP Europe (XBP) - 2022 Q1 - Quarterly Report