首次公开募股（IPO）详情 - 公司于2021年5月28日完成首次公开募股，发行22,500,000个单位，每股10.00美元，募集资金总额为225,000,000美元[29] - 公司IPO以每单位10.00美元的价格出售了2250万个单位，共筹集2.25亿美元[64] - 2021年5月28日完成首次公开募股，发行22,500,000个单位，每单位10.00美元，总收益为225,000,000美元[101] 私募配售详情 - 与IPO同时，公司向发起人以每份1.50美元的价格私募发行了4,333,333份认股权证，募集资金总额为6,500,000美元[30] - 公司同时以每份1.50美元的价格向发起人私募了433.3333万份认股权证，总对价为650万美元[72] - 同期完成私募配售，以每份1.50美元的价格向发起人出售4,333,333份认股权证，总收益为6,500,000美元[101] 信托账户资金 - IPO后，225,000,000美元净收益（即每股10.00美元）被存入信托账户[32] - 公司完成IPO及私募后，将2.25亿美元现金存入信托账户，196.19万美元现金留存于信托账户外用于营运资金[43] - 信托账户中的2.25亿美元资金将仅投资于期限185天或更短的美国政府证券或符合条件的货币市场基金[66] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，有225,000,000美元现金存入信托账户[102][107] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，有1,961,900美元现金留存于信托账户外，用于营运资本[102][107] 交易与发行成本 - 交易成本总计12,953,890美元，包括4,500,000美元承销折扣和7,875,000美元递延承销折扣[31] - 公司支付固定承销折扣总计450万美元，完成初始业务合并后承销商有权获得信托账户中IPO总收益3.5%的递延承销折扣，即787.5万美元[85] - 首次公开募股总发行成本约为1300万美元，其中包含787.5万美元的递延承销佣金[121] - 公司支付了450万美元的承销折扣和佣金（不包括完成首次业务合并时应付的787.5万美元递延承销佣金）[124] - 公司为组建和首次公开募股支付了约60万美元的其他成本和费用[124] 初始业务合并条款 - 初始业务合并的目标企业总公平市场价值必须至少达到信托账户持有资产的80%（不包括信托账户中的递延承销折扣和应付税款）[34] - 公司必须在IPO完成后的24个月内完成初始业务合并[37] - 如果未能在24个月内完成业务合并，公司将按每股价格赎回公众股份，该价格等于信托账户中的总金额除以当时流通的公众股数[37] 认股权证条款 - 每份公开认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[67] - 若A类普通股报告的最后售价在任何30个交易日内有20天达到或超过每股18.00美元，公司可赎回认股权证[70] 发起人与关联方交易 - 发起人、高管和董事已同意放弃其创始人股份和公众股份在完成初始业务合并时的赎回权[39] - 发起人支付2.5万美元获得575万股创始人股，后经股票股息增至718.75万股，最终注销71.875万股后持有646.875万股[77][90] - 发起人同意提供总额最高30万美元的无息贷款用于IPO费用，截至2021年3月31日本票未偿余额为3.5万美元[79] - 为支付交易成本，发起人或关联方可能提供营运资金贷款，其中最高150万美元可转换为认股权证，转换价格为每份权证1.5美元[80] - 自2021年5月25日起，公司同意每月向发起人支付1万美元，用于办公空间、秘书和行政服务[81] 资本结构与股份详情 - 公司被授权发行1亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，截至2021年3月31日无已发行或流通在外的A类普通股[89] - 公司被授权发行1000万股B类普通股，每股面值0.0001美元[90] - B类普通股将在初始业务合并时按1:1比例自动转换为A类普通股，并根据后续A类普通股或权益关联证券的发行情况调整转换比率，以确保转换后B类股票总计占IPO完成后总普通股数加上业务合并中发行或视为发行的所有A类普通股及权益关联证券总数的20%[92] - 加权平均流通股数因承销商未行使超额配售权而可能被没收的84.375万股普通股而减少[55] 其他融资与协议 - 公司可能获得最高150万美元的营运资金贷款，该贷款可按每份1.50美元的价格转换为认股权证[45] - 公司授予承销商45天期权，可额外购买最多337.5万个单位以覆盖超额配售[84] - 根据远期购买协议，若公司进行与初始业务合并相关的私募，远期购买方有权以每股10美元的价格购买远期购买证券，购买上限为其在IPO中购买单位数的百分比乘以该私募中出售的远期购买证券总数，且其购买权取决于其在IPO中至少购买4.95%的单位[86] 财务状况与亏损 - 截至2021年3月31日，公司累计亏损为776美元[11] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为0美元[42] - 截至2021年3月31日，公司现金为零，递延发行成本为212,928美元[100] - 公司自2021年1月28日成立至2021年3月31日期间，净亏损为776美元[105] - 截至2021年3月31日，公司没有任何未偿还的贷款[108] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司总资产为212,928美元，总负债与股东权益合计为212,928美元[11] 营运资金状况 - 公司认为其营运资金足以满足业务合并完成或本次申报后一年内（以较早者为准）的需求[46]