首次公开募股 - 2021年7月22日公司完成800万股单位的首次公开募股，发行价为每股10美元，毛收益8000万美元[128][129] - 首次公开募股前公司发行287.5万股创始人股份，最终200万股创始人股份流通，占已发行和流通普通股的20%[129] - 首次公开募股同时公司完成向赞助商和承销商私募340万份认股权证，每份1美元，毛收益340万美元[130] - 扣除承销折扣、佣金和发行费用后，8000万美元收益存入信托账户，169.3616万美元留作营运资金[131][136] - 2021年7月22日完成首次公开募股，发行800万个单位，每个单位10美元，总收益8000万美元；同时出售340万个私人认股权证，每个1美元，总收益340万美元[157] 信托账户情况 - 截至2023年3月31日，信托账户中有909.2522万美元投资和现金，信托账户外有10.5038万美元现金用于营运资金[137] - 截至2023年3月31日，信托账户有投资和现金909.2522万美元，信托账户外现金10.5038万美元，营运资金赤字143.5314万美元[149] 业务合并 - 2022年11月15日公司与Mobix Labs达成业务合并协议，交易完成后合并公司将更名为Mobix Labs, Inc.，其普通股和认股权证预计在纳斯达克上市[139][140] - 拟议的Mobix Labs交易包括与PIPE投资者的认购协议，以每股10美元的价格私募300万股A类普通股，总金额3000万美元[140] - 2023年4月7日公司等各方对业务合并协议进行修订，将外部日期从2023年7月22日延长至2023年11月22日[141] - 2022年7月14日，股东批准将首次业务合并完成日期从2022年7月22日延至2023年1月22日，704.6967万股股东行使赎回权，信托账户扣除7057.3278万美元[158] - 2023年1月6日，股东批准将首次业务合并完成日期从2023年1月22日延至2023年7月22日，9.6991万股股东行使赎回权，信托账户扣除100.46万美元[159] - 若完成业务合并，需按业务合并营销协议向Roth Capital Partners和Craig - Hallum Capital Group支付相当于Chavant首次公开募股总收益3.5%的营销费[165] 纳斯达克上市合规 - 2023年3月23日公司收到纳斯达克通知，过去30个连续工作日其上市证券最低市值低于3500万美元的继续上市要求[142][143] - 公司有180个日历日（至2023年9月19日）恢复合规，若未恢复，其普通股将被纳斯达克摘牌[144] 公司业务与运营 - 截至2023年3月31日，公司未开展业务也未产生运营收入，评估超80个潜在收购目标，签订34份保密协议并提交8份意向书[145] 财务收支情况 - 2023年第一季度净亏损约31.2万美元，主要因运营成本约46.2万美元和PIPE衍生负债公允价值变动约21.6万美元[147] - 2022年第一季度净收入约60.4万美元，包括认股权证负债公允价值变动约98.7万美元和利息收入约0.2万美元[148] 营运资金贷款 - 截至2023年3月31日，公司已提取96.2万美元营运资金贷款，还可提取18.8万美元[164] 新兴成长型公司待遇 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，还在评估其他减少报告要求的好处[168][169]