客户情况 - 截至2024年3月31日，公司客户超2767家，来自超86个国家，多宿主Demio客户从2021年1月1日的14家增至119家[201] 营收情况 - 2024年和2023年第一季度营收分别约为110万美元和120万美元，净亏损分别为450万美元和380万美元，截至2024年3月31日累计亏损5130万美元[203] - 2024年和2023年第一季度，Demio营收占比分别为99.0%和93.0%，Reach营收占比分别为1.0%和7.0% [209] - 2024年第一季度公司总营收约107.9万美元，较2023年同期减少约9.8万美元，降幅约8.3%[238][240] - 营收下降主要因Reach产品收入减少约7.4万美元，Demio产品收入减少约2.5万美元[240] 业务指标 - 2024年和2023年第一季度，Demio平均月净收入留存率（NRR）分别为97.2%和96.3% [213] - 2024年和2023年第一季度，Demio新客户平均客户价值（ACV）分别为1484美元和1376美元，总平均ACV分别为1499美元和1289美元[216] - 2024年和2023年第一季度，Demio客户获取成本（CAC）分别为1220美元和884美元[220] - 2024年和2023年第一季度，Demio平均月收入流失率分别为5.2%和8.1%，平均月客户流失率分别为6.3%和8.8% [223] - 2024年和2023年第一季度，Demio新客户月经常性收入（MRR）分别为125美元和107美元，客户生命周期分别为19.2个月和12.4个月，客户终身价值（LTV）分别为2376美元和1423美元[227] - 2024年和2023年第一季度，Demio LTV/CAC比率分别为2.0和1.5 [231] 财务表现提升与风险监控 - 公司通过优化关键业务指标、客户成功与入职、产品开发与支持、公司举措等提升财务表现，并对运营风险进行监控分析[232][234] 成本与利润情况 - 2024年第一季度公司营收成本约38.1万美元，较2023年同期减少约3.1万美元，降幅约7.5%[238][241] - 营收成本下降主要因客户基数降低和平均客户成本降低约4%，基础设施等成本降低被流媒体服务成本增加约6.5万美元抵消[241] - 2024年第一季度公司毛利润约69.8万美元，较2023年同期减少约6.7万美元，降幅约8.8%[238][242][243] - 2024年第一季度公司总运营费用约430万美元，较2023年同期增加约110万美元，增幅35.9%[238][244] - 运营费用增加主要因薪资、营销及专业服务成本分别增加约10万美元、10万美元和70万美元[244] - 2024年第一季度公司其他费用约90万美元，较2023年同期减少约50万美元，降幅34.3%[238][245] - 2024年第一季度公司所得税收益为1000美元，2023年同期费用为3000美元，变化率为 - 133.3%[238][249] - 2024年第一季度公司净亏损约450万美元，较2023年同期增加约73.8万美元，增幅19.6%[238][252] - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损约150.8万美元，较2023年同期的约62.6万美元亏损增加约88.2万美元，增幅141.1%[269] - 2024年第一季度净亏损约450.1万美元，较2023年同期的约376.3万美元亏损增加约73.8万美元，增幅19.6%[271] - 2024年第一季度净亏损450万美元，较2023年同期的376.5万美元增加19.5%[278] 现金与资金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金约100万美元[272] - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字约3310万美元，累计亏损约5130万美元[273] - 截至2024年3月31日，定期/本票和可转换票据的未偿本金总额分别约为1000万美元和约680万美元[273] - 2024年第一季度，公司通过发行额外可转换票据筹集约250万美元资金[273] - 2024年第一季度，公司发行约150万美元非现金股份支付以部分结算约克维尔本票融资[273] - 2024年第一季度，公司发行约50万美元非现金股份支付以结算递延费用负债[274] - 公司计划在2024年通过SEPA安排和其他股权融资寻求额外资金[276] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量约为210万美元，较2023年同期的150万美元增加43.1%[278][279][281] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金约为110万美元，较2023年同期的150万美元减少30.3%[278][280][284] - 截至2024年3月31日，公司资本支出承诺和融资需求总计2014.8万美元，均需在1年内支付[285] - 2024年和2023年第一季度均无净现金投资活动[280][284] 贷款与协议情况 - 公司与CP BF的贷款协议包含多项财务契约，各期均未遵守最低毛利率、最低ARR增长率和固定费用覆盖率等契约，贷款处于违约状态[288][290][291] - 2023年8月24日公司与CP BF达成 forbearance 协议，2023年12月14日进行第一次修订，支付23748美元延长 forbearance 期[293][294] - 2023年8 - 11月公司向关联方Alco发行三张次级本票，本金分别为15万美元、150万美元和75万美元，年利率均为8%[295][296][297] - 2024年第一季度，Alco 8月、9月和11月本票的利息费用分别为5449美元、91563美元和248285美元[295][296][297] - 截至2024年3月31日，Alco 8月、9月和11月本票的应计利息分别为7035美元、60493美元和22356美元[295][296][297] - 2023年12月13日，公司向关联方Alco Investment Company发行最高200万美元的次级本票，年利率8%，2024年3月31日利息费用总计232,216美元[298] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Alco本票未偿还本金200万美元，应计利息分别为47,780美元和7,890美元[298] - 公司承接的7GC可转换本票本金分别为2022年12月21日的230万美元和2023年10月3日的25万美元，于2024年3月6日全部转换并取消[300][301] - 2023年12月14日，Yorkville同意向公司提供最高350万美元的可转换本票，200万美元已在交割时提供，公司净收益180万美元[303] - 2024年2月5日和3月26日，公司分别获得Yorkville提供的100万美元和150万美元可转换本票，净收益分别为90万美元和125万美元[304][305] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Yorkville可转换本票未偿还本金分别为300万美元和200万美元，2024年第一季度利息费用为0美元[311] - 2024年2月5日，公司与GEM达成和解协议，支付120万美元现金并发行100万美元无担保零息本票，截至3月31日剩余余额90万美元[312][314] - 2024年第一季度债务利息总计340万美元[315] - 截至2024年3月31日，公司债务总账面价值为16,805,000美元[317] 股票与负债情况 - 2023年12月28日，公司向Cantor发行1,113,927股A类普通股以支付降低后的递延费用[321][322] - 2023年12月28日公司股票价值为2450639美元，开盘价为2.20美元[323] - 截至2024年3月31日，公司未履行对Cantor的注册权义务，400万美元的递延费用仍作为流动负债列于资产负债表[323] - 2022年5月公司与GEM签订协议，GEM最多可购买价值1亿美元的普通股，公司需授予GEM购买最多占总股本3%普通股的认股权证[324] - 2023年12月公司与GEM达成协议，以发行200万美元可转换债券终止GEM协议，但截至2024年3月31日，相关最终条款未确定，公司确认200万美元GEM承诺费负债[325] - 2024年2月公司与GEM达成和解协议，公司需支付120万美元现金并发行100万美元无担保本票[326] - GEM本票规定若公司未按时付款，需按规定向GEM发行A类普通股，公司同意注册200万股A类普通股[327] - 截至未审计合并中期财务报表日期，公司已向GEM发行139470股A类普通股以替代月度付款义务[327] 其他情况 - 截至2024年3月31日，公司无资产负债表外安排[328] - 因公司为较小报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[329]