业务板块运营情况 - 公司运营RC和APT两个业务板块，RC板块因45节税收抵免期预计于2021年12月31日到期而逐步停止运营，截至2021年9月30日，Tinuum Group已停止7个RC设施的运营，其余设施预计在2021年第四季度停止运营[147] - APT板块主要通过Carbon Solutions运营，销售基于活性炭和化学技术的消耗品，2021年第三季度，活性炭产品需求持续增加[150] - 截至2021年9月30日，公司有两个可报告业务板块：RC和APT[215] - 2021年第三季度，Tinuum Group停止运营6个RC设施，全年共停止运营7个，剩余设施预计在第四季度停止运营[225] 业务合作与收购 - 2020年9月30日，公司与Cabot签订供应协议，2021年该协议使Red River工厂产量增加、单位运营成本降低，扩大了活性炭产品的终端市场[151][152] - 2020年9月30日，公司以名义现金购买价格收购Marshall Mine 100%的会员权益，预计10年的复垦成本约为1970万美元加上估计的360万美元直接成本，Cabot有义务在13年内偿还1020万美元的复垦成本[153][154] 保证金与抵押品 - 2021年6月7日，第三方同意将保证金债券金额从3000万美元降至1660万美元，截至2021年9月30日，公司需以受限现金形式提供1000万美元的抵押品[155] - 截至2021年9月30日，公司有2410万美元未到期担保债券，1000万美元受限现金用于担保协议[258] 资产退休义务调整 - 2021年6月30日，公司将Marshall Mine的资产退休义务减少190万美元，并在2021年前九个月的合并运营报表中确认了相应的估计变更收益[156] - 2021年前九个月，公司记录与Marshall Mine未来复垦工作范围减少相关的估计变更收益190万美元[197] - 截至2021年6月30日，马歇尔矿ARO因复垦工作范围调整减少190万美元[257] 贷款与税收递延 - 2020年4月20日，公司获得330万美元的薪资保护计划贷款，该贷款原定于2022年4月21日到期，除非根据美国小企业管理局规定的条款和条件获得豁免[159] - 截至2021年9月30日，公司根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》递延的工资税总额为40万美元，将在2021年12月31日偿还50%，在2022年12月31日偿还50%[160] 公司净收入情况 - 2021年前三季度和前三季度，公司分别实现净收入2430万美元和5460万美元，而2020年同期分别为500万美元和净亏损2070万美元[162] 第三季度营收与费用 - 2021年第三季度，公司总营收为2885.4万美元，较2020年同期的1947.1万美元增长48%；运营费用中，消耗品收入成本为1795.2万美元，较2020年同期的1501.3万美元增长20%[164] - 2021年第三季度，公司运营费用为760.3万美元，较2020年同期的728.3万美元增长4%，其中工资和福利增长15%，折旧、摊销、损耗和增值增长21%，法律和专业费用下降16%，一般和行政费用下降10%[170] - 2021年第三季度，其他收入（支出）净额为2553.5万美元，较2020年同期的865.4万美元增长195%，其中权益法投资收益增长133%，债务清偿收益增加334.5万美元，利息支出下降90%，其他收入增长376%[175] - 2021年第三季度，公司确认来自Tinuum Group的权益收益为2000万美元，而2020年同期为730万美元[177][178] - 2021年第三季度，利息支出较2020年同期减少80万美元，主要是由于高级定期贷款本金余额减少2200万美元[182] - 2021年第三季度，公司记录所得税费用460万美元，较2020年同期的10万美元增加，主要是由于税前收入从580万美元增至2880万美元[183] 前九个月营收与费用 - 2021年前九个月，公司总收入为6958.4万美元，较2020年同期的4321.7万美元增长61%，其中消耗品收入增长74%，特许权使用费收入增长19%[184] - 2021年前九个月，消耗品收入增长主要是由于产品销量增加约2250万美元和价格有利影响约460万美元，产品组合不利影响约260万美元[185] - 2021年前九个月，公司运营费用为2179万美元，较2020年同期的5182.8万美元下降58%，主要是由于长期资产减值损失减少2610.3万美元[191] - 2021年前九个月其他收入总计6452.5万美元，较2020年的2311.4万美元增加4141.1万美元，增幅179%[198] - 2021年前九个月权益法投资收益为6194.4万美元，较2020年的2595.9万美元增加3598.5万美元，增幅139%[198] - 2021年前九个月债务清偿收益为334.5万美元，2020年为0[198] - 2021年前九个月利息费用为141.6万美元，较2020年的305.3万美元减少163.7万美元，降幅54%[198] - 2021年前九个月所得税费用为1400万美元，2020年为50万美元，主要因2021年前九个月税前收入6860万美元，而2020年前九个月税前亏损1940万美元[205] - 2021年前九个月综合EBITDA为7631.7万美元，2020年为 - 1063.6万美元；综合调整后EBITDA为7583.7万美元，2020年为3173.6万美元[214] 各业务板块收入与经营收入 - 2021年前九个月RC板块收入7383.2万美元，2020年为3594.5万美元；APT板块收入5769.6万美元，2020年为3323.1万美元[217] - 2021年前九个月RC板块经营收入7351.7万美元，2020年为3445.4万美元；APT板块经营收入486.4万美元，2020年为 - 4064.9万美元[217] Tinuum Group相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，Tinuum Group分别有16个和21个投资的RC设施产生收入[199] - 2021年前三季度，Tinuum Group现金分红达5.8849亿美元，较2020年同期增加2.36亿美元，Tinuum Services分红为790.2万美元，较2020年同期增加90万美元[235] 各业务板块EBITDA情况 - 2021年前三季度，RC业务EBITDA为7.3569亿美元，调整后EBITDA为7.8279亿美元，均高于2020年同期的3.4792亿美元和5.1061亿美元[226] - 2021年前三季度，APT业务调整后EBITDA亏损为6680万美元，较2020年同期的8885万美元亏损有所收窄[233] 贷款豁免与提前还款 - 2021年7月27日，公司收到SBA批准PPP贷款豁免申请的通知，在第三季度记录了330万美元的债务清偿收益[181] - 2021年7月27日，公司收到通知，330万美元PPP贷款获SBA批准豁免[237] - 2021年6月1日，公司提前还清7000万美元高级定期贷款及所有应计利息，未产生提前还款费用[241] 信贷额度与现金流 - 截至2021年9月30日，公司信贷额度借款可用余额为170万美元，无未偿还借款[244] - 2021年前三季度，公司流动性主要受Tinuum Group和Tinuum Services分红及M - 45许可特许权使用费影响[235] - 预计Tinuum未来现金流在1200万 - 1400万美元之间[236] - 2020年4月，公司隔离约60名员工运营红河工厂，产生额外成本，使用PPP贷款收益支付工资成本[239] 股票回购与股息 - 2018年11月董事会授权最高2000万美元股票回购计划，截至2019年11月未完成290万美元，当月又授权增加710万美元[245] - 2020年9月30日止九个月公司购买20,613股普通股花费20万美元，2021年同期未回购[246] - 2020年9月30日止九个月公司向股东支付500万美元季度现金股息，2021年同期为零[247] 资本支出 - 2021年预计资本支出980万美元，2020年为710万美元[249] 现金及现金流变化 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金从2020年12月31日的3590万美元增至8210万美元[253] - 2021年9月30日止九个月经营活动现金流较2020年同期减少1020万美元[253][254] - 2021年9月30日止九个月投资活动现金流较2020年同期增加4450万美元[253][255] - 2021年9月30日止九个月融资活动现金流较2020年同期减少390万美元[253][256]