业务进展与项目发展 - 公司2024年度民用爆破品销售业务和安徽省採矿业务均取得预期进展，民爆产品销量稳定，毛利率提升[12] - 安徽金鼎矿业碳浆提金项目成功实施，总金回收率显著提升，增强了项目盈利能力[12] - 公司计划在2024年下半年开始西藏天仁矿场的建造工程，预计将为公司长期发展奠定基础[13] - 塔吉克斯坦导爆管雷管生产线已开始施工，预计将支持更多“一带一路”项目，提升公司在中亚的影响力和盈利水平[13] - 公司在中亚地区的民爆业务稳定，并推进雷管生产线建设及市场拓展[17] - 安徽金鼎项目随着碳浆提金项目的完成，利润率进一步提升[17] - 西藏天仁项目预计将于2024年下半年开始矿场建设[17] - 本年度共生产1,075,090吨矿石，其中铜金矿963,070吨，平均品位为金0.81 g/t、铜0.44%；硫铁矿91,760吨，平均品位为硫15.02%、金0.32 g/t、铜0.14%；磁铁矿20,260吨，平均品位为铁27.61%，金0.34 g/t，铜0.25%[43] - 提金车间于2023年10月建成并投入试生产，截至2024年3月31日已生产金泥约283 kg，含有约7.72 kg金属金（含金量27%）[43] - 本年度生产勘探施工15个地表钻孔及15个地下钻孔，共8,617米进尺[44] - 当前采矿权范围内矿产资源量根据JORC标准披露，西区金铜矿资源量合计17.42 Mt，平均品位为硫7.15%、铜0.31%、金1.00 g/t；东区硫铁矿资源量合计28.00 Mt，平均品位为硫19.45%、铜0.06%、金0.08 g/t[47] - 该矿处于全面生产阶段，产能达到约3,000吨/天[49] - 截至2024年3月31日，黄屯硫铁矿西区金铜矿储量为8.94百万吨，全硫含量8.07%，铜含量0.34%，金含量0.93克/吨[84] - 截至2024年3月31日，黄屯硫铁矿东区硫铁矿储量为6.28百万吨，全硫含量22.85%，铜含量0.17%，金含量0.13克/吨[84] - 公司采用上向水平分层点柱式充填采矿法等多种采矿方法，矿石开采垂直间距为3.5或4.0米[83] - 公司采用HT81A型钻凿水平炮孔进行凿岩，孔径43mm，孔深3.5m，最小抵抗线为1m，炮孔间距1.2m[83] - 公司井下开拓为-390m、-340m、-290m、-240m、-190m、-140m中段，间隔50m，分段间隔15-20m[81] - 公司矿石储量估算由符合JORC标准和港交所18章规定的合资格人士审查[85] - 东西区产能共计1.0 Mtpa矿石，井下开拓达到6个中段，满足矿山从2025财年起服务年限16年，直至2040财年的生产需求[87] - 2025财年预计产量为1.00 Mt，铜金矿石产量为0.85 Mt，铜品位为0.42%，金品位为0.99 g/t，硫矿石产量为0.15 Mt，硫品位为22.33%[87] - 西藏天仁持有邦铺钼铜矿的采矿权，采矿权证将于2024年10月15日到期，矿区面积2.4189 km²，标高5,200 m-4,000 m[89] - 西藏天仁在2022年进行了系统勘探，共施工13孔，合计进尺7,300 m，含一个555 m水文地质孔，共4,179份样品进行化学分析[91] - 截至2024年3月31日，邦铺矿（采矿权范围内）的矿产资源量估算为探明的资源量73.58 Mt，平均品位：铜0.200%、钼0.071%；控制的资源量507.17 Mt，平均品位：铜0.204%、钼0.063%；推断的资源量77.98 Mt，平均品位：铜0.196%、钼0.063%[93] - 截至2024年3月31日，邦铺矿的矿石储量估算为概略的储量115.67 Mt，钼品位为0.079%，铜品位为0.224%[99] - 邦铺矿预计在2024年下半年开始矿建施工，年产能将达到6.0 Mt矿石[101] - 选矿厂设计采用粗碎+半自磨+球磨+顽石破碎磨矿流程，钼精矿设计品位为53%，钼回收率为84.50%；铜精矿设计品位为22%，铜回收率为91.00%[105] - 尾矿库总坝高160 m，总库容96,790,000 m³，服务年限16年，为二等库[106] - 邦铺矿区钼（铜）多金属矿采选尾工程项目环境影响报告书预计在2024年下半年获得主管部门批复[108] - 安徽金鼎勘探支出为3460千元，开发支出为4771千元，采矿支出为43708千元[109] - 西藏天仁勘探支出为14004千元[109] - 公司设计原矿处理能力为6 Mtpa，其中工业矿石5 Mtpa，低品位矿石1 Mtpa[107] - 公司年生产300天，日产能2万吨[107] 财务表现与股息政策 - 公司2023年综合收入为13.6637亿元人民币，同比下降8.57%[21] - 销售爆炸物品收入为7.15295亿元人民币，占总营业额的52.35%[25] - 销售精矿收入为5.15559亿元人民币，占总营业额的37.73%[25] - 公司权益为16.9169亿元人民币，流动资产为9.3969亿元人民币，其中现金及现金等价物为2.2378亿元人民币[31] - 公司资产负债比率为56.92%，较2023年的60.49%有所下降[32] - 公司建议派付期末股息每股0.01港元，与股东分享稳定发展的收益[14] - 公司建议派发期末股息每股0.01港元[39] - 公司建议派发本年度期末股息每股0.01港元，与2023年相同[181] - 公司2024年可分派储备为人民币7.22亿元，较2023年的7.09亿元有所增加[189] - 公司2024年利息开支为102，较2023年的143有所减少[200] 公司治理与董事会运作 - 公司董事薪酬总额为人民币2,590,000元，较2023年的人民币2,890,000元有所下降[58] - 核数师酬金为人民币2,990,000元，用于提供审核及其他服务[59] - 薪酬委员会在2024年举行了三次会议，成员出席率为100%[55] - 审核委员会在2024年举行了四次会议，审阅了集团的年度报告、半年报告、季度报告及业绩公告[61] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策由薪酬委员会负责检视和评估，并向董事会提出建议[55] - 审核委员会已审阅集团截至2024年3月31日的年度业绩，认为综合财务报表符合适用会计准则及《GEM上市规则》的规定[63] - 提名委员会负责检视董事会结构、规模及组成，并推荐合资格董事人选[63] - 公司董事与核数师之间在2024年无重大分歧，且无需要披露的重大重要事宜[63] - 公司董事会由八名董事组成，其中三名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[71] - 本年度公司举行了七次董事会会议，平均出席率为100%，股东大会出席率约为25%[73] - 公司提名委员会本年度举行了两次会议，成员出席率为100%[80] - 公司董事会每年至少召开四次会议，特殊情况可召开股东特别大会[71] - 公司董事会已检讨及监察董事及公司秘书的培训及持续专业发展，以遵守守则及《GEM上市规则》[123] - 公司董事会已检讨及监察集团在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[123] - 公司董事会已检讨公司遵守守则的情况及在公司《企业管治报告》内的披露[123] - 公司董事会承认其对集团之风险管理及内部监控系统负整体责任，并检讨该等制度的有效性[124] - 公司已设立内部审核部门，负责提供内部审核功能，并对风险管理和内部监控系统进行独立检讨[126] - 公司已制定风险管理程序，包括风险评估和风险减轻步骤，以应对重大风险[128][129] - 公司已实施资料披露政策，确保内幕消息的保密和适时披露[130] - 公司对贪污和贿赂采取零容忍政策，并制定了举报程序以鼓励员工和第三方举报不当行为[133] - 公司秘书沈天蔚女士已参加不少于15小时的相关专业培训[134] - 公司制定了股息政策，考虑因素包括集团运营和盈利、流动资金状况、未来承诺等[135][136] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，确保董事会成员在性别、专业背景和行业经验方面的多样性[141][144] - 公司已实现董事会多元化政策的可衡量目标，包括独立非执行董事比例、学历要求、专业资格和行业经验等[144] - 公司工作团队层面的男女比例约为4:1，高级管理层性别比例与行业一致[145] - 公司已建立多个渠道与股东保持持续沟通，包括公司通讯、网站信息、股东大会及股份过户登记处服务[148] - 公司认为良好企业管治对维持投资者信心及吸引投资尤为重要，管理层将竭力加强及提升企业管治水平[150] 高级管理层与董事会成员 - 公司执行董事兼首席运营官刘发利先生在民用炸药行业拥有超过23年经验[158] - 公司执行董事秦春红女士自2009年起为中国注册税务师协会会员，自2000年起为中国注册会计师协会会员[159] - 公司执行董事马晔女士自2013年起担任盛世华轩总经理，2016年起担任深圳博洋科贸公司董事长[162] - 公司高级管理层包括首席工程师闫志贺先生，负责生产技术、安全、工艺及设备管理[171] - 公司董事长张勇先生自2017年2月起任职，负责经营管理工作[172] - 公司财务总监、公司秘书及授权代表沈天蔚女士拥有逾13年的核数、会计及财务管理经验[173] - 公司独立非执行董事李煦先生拥有丰富的金融分析及学术背景，现任香港大学经济及工商管理学院副教授[167][168] 社会责任与慈善捐款 - 公司2024年慈善捐款总额为人民币1,630,000元，较2023年的240,000元大幅增加[191] 综合财务报表与业务审视 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情见综合财务报表附注47[177] - 公司2024年度财务表现见综合全面收益表第89至90页[179] - 公司2024年3月31日的财务状况见综合财务状况表第91至92页[180] - 公司年度收益及贡献分析见综合财务报表附注5[178] - 公司业务审视及未来发展讨论见年报“管理层讨论及分析”一节[176] - 公司年度报告及经审核综合财务报表已提交董事会[175]