公司业务架构 - 公司拥有超30个全球品牌，通过19个全资子公司和部分控股子公司开展业务[143] - 公司运营汽车电子、消费电子和生物识别三个可报告业务板块[147] 业务处置与合作 - 2024年3月1日，子公司EyeLock LLC向新成立的合资企业BioCenturion LLC贡献资产，构成业务处置[150] - 2024年3月1日，公司多数控股子公司EyeLock LLC向新成立的合资企业BioCenturion LLC贡献资产，公司将其投资作为权益法投资核算 [158][162][172] - 2024年3月1日，EyeLock LLC与GalvanEyes Partners LLC成立合资企业BioCenturion LLC，同时终止与GalvanEyes LLC的分销协议[197] 供应链影响与应对 - 2024财年供应链挑战影响公司成本、导致发货延迟并降低毛利率，公司采取提价等措施应对[144][145] 各业务线净销售额变化 - 2024年5月31日止三个月，汽车电子净销售额27,685千美元，较去年同期减少10,727千美元，降幅27.9%[155] - 2024年5月31日止三个月，消费电子净销售额63,918千美元，较去年同期减少9,412千美元，降幅12.8%[155] - 2024年5月31日止三个月，生物识别净销售额8千美元，较去年同期减少92千美元，降幅92.0%[155] - 2024年5月31日止三个月，公司总净销售额91,661千美元，较去年同期减少20,265千美元，降幅18.1%[155] 各业务线销售下降原因 - 汽车电子销售下降主要因OEM后座娱乐产品、售后市场安全产品等销售下滑，部分被OEM远程启动产品等销售增长抵消[155] - 消费电子销售下降主要因国内无线配件扬声器、欧洲配件产品等销售下滑，部分被国内高端家庭影院扬声器等销售增长抵消[156] 各业务线毛利与毛利率变化 - 2024年第一季度公司总毛利为25409美元，较2023年的27580美元下降2171美元，降幅7.9%；毛利率从24.6%提升至27.7%，增加310个基点[159] - 2024年第一季度汽车电子业务毛利为6418美元，较2023年的8070美元下降1652美元，降幅20.5%；毛利率从21.0%提升至23.2%，增加220个基点[159] - 2024年第一季度消费电子业务毛利为18934美元，较2023年的18718美元增加216美元，增幅1.2%；毛利率从25.5%提升至29.6%，增加410个基点[159] - 2024年第一季度生物识别业务毛利为8美元，较2023年的48美元下降40美元，降幅83.3%；毛利率从48.0%提升至100.0% [159] 公司运营费用变化 - 2024年第一季度公司总运营费用为32522美元，较2023年的38989美元下降6467美元，降幅16.6% [163] 利息、投资收益与所得税情况 - 2024年第一季度利息和银行费用为 - 2138美元，较2023年的 - 1546美元下降592美元，降幅38.3% [167] - 2024年第一季度权益法投资收益为351美元，较2023年的1616美元下降1265美元，降幅78.3% [167] - 2024年第一季度公司记录所得税收益594美元，有效税率为 - 5.5%，税前亏损10771美元 [174][175] - 2023年第一季度公司记录所得税收益1321美元，有效税率为 - 10.1%，税前亏损13026美元 [176][177] 公司净亏损与调整后EBITDA变化 - 2024年第一季度净亏损9269美元，2023年同期为10738美元；调整后EBITDA为2857美元，2023年同期为4944美元[180] 营运资金与现金情况 - 截至2024年5月31日，营运资金为121173美元，包含4160美元现金及现金等价物；2月29日营运资金为13885美元，包含10986美元现金及现金等价物[181] - 2024年第一季度经营活动使用现金2083美元，2023年同期提供现金5253美元[182] - 2024年第一季度投资活动使用现金648美元，2023年同期使用784美元[183] - 2024年第一季度融资活动使用现金5839美元，2023年同期使用6695美元[184][185] 信贷额度与贷款安排 - 公司高级担保信贷安排提供最高165000美元的循环信贷额度，截至2024年5月31日可用额度为44349美元[186] - 公司在德国有欧元资产贷款安排，信贷额度为8000欧元，2024年10月31日到期[191] 总承诺金额与到期情况 - 截至2024年5月31日，总承诺金额为146821美元，其中1年内到期79665美元，2 - 3年到期66095美元，4 - 5年到期606美元，5年后到期455美元[193] 汇率与利率风险影响 - 2024年第一季度，若美元相对外币统一升值10%，销售额将减少约2100美元，净亏损增加约80美元[201] - 2024年5月31日公司有未到期的指定用于套期会计的远期外汇合约，2024年第一季度至5月31日，与这些合约相关的其他综合收益中记录了8美元的未实现收益[202] - 2024年5月31日，公司对各种外币存在换算风险，假设外币汇率出现10%的不利变化，将对2024年第一季度至5月31日的其他综合损失产生8美元的负面影响[203] - 公司的收益和现金流会因货币市场基金、投资级公司和美国政府证券的投资利率变化而波动，银行贷款也面临短期利率变化的风险[204] 债务与利率互换情况 - 2024年5月31日，信贷安排的未偿还余额为59480美元，德国基于资产的贷款安排无未偿还余额[204] - 2024年5月31日，佛罗里达抵押贷款的未偿还债务为5490美元，利息按适用的SOFR利率的79%加1.87%收取[204] - 2024年5月31日，公司针对佛罗里达抵押贷款有一份名义金额为5490美元的利率互换协议，该互换协议将佛罗里达抵押贷款的利率锁定在3.43%（含信用利差）直至2026年3月[204] - 截至2024年5月31日，合并资产负债表中其他资产项下记录的利率互换协议的总净公允价值为142美元，该金额为根据当日市场条件解除利率互换协议时需支付的金额[205]