公司与EQT合并交易相关 - 2024年3月10日公司拟与EQT Corporation进行合并交易，预计7月22日完成，每股Equitrans Midstream普通股将转换为0.3504股EQT普通股[53][55][56] - 2024年第一季度和上半年，公司与EQT交易相关费用分别约为200万美元和770万美元[57] - 2024年6月25日，EQT要求公司在交易完成前赎回所有已发行的Equitrans Midstream优先股，预计7月22日完成[58] - 公司于2024年3月10日与EQT达成收购协议，预计7月22日完成交易，2024年上半年和前三个月分别产生约770万美元和200万美元的交易费用[145] - 公司预计在7月22日完成EQT交易前赎回所有已发行的优先股[146] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度和上半年，公司总运营收入分别为3.61595亿美元和7.25869亿美元，2023年同期分别为3.18469亿美元和6.94806亿美元[61] - 2024年第二季度和上半年，公司总运营利润分别为1.76532亿美元和3.57688亿美元，2023年同期分别为1.29534亿美元和3.44778亿美元[61] - 2024年第二季度和上半年，公司净收入分别为7171.4万美元和1.83603亿美元，2023年同期分别为6892万美元和1.75011亿美元[62] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为12.120473亿美元和11.709426亿美元[65] - 2024年第二季度和上半年，公司折旧费用分别为7318.8万美元和1.4486亿美元，2023年同期分别为7003.1万美元和1.39435亿美元[67] - 2024年第二季度和上半年，公司资本支出分别为8741.4万美元和1.69421亿美元，2023年同期分别为9741.6万美元和1.77394亿美元[67] - 2024年上半年总运营收入为7.25869亿美元，2023年同期为6.94806亿美元[76][78] - 2024年6月30日合同资产期末余额为1376.2万美元，2023年同期为928.6万美元[82] - 2024年6月30日合同负债期末余额为14.1912亿美元，2023年同期为11.30871亿美元[84] - 截至2024年6月30日，公司预计未来合同收入总计12.190598亿美元[88] - 2024年第二季度和上半年，分别有90.1万和87.1万份Equitrans Midstream幻影单位计入基本和摊薄加权平均流通在外普通股的计算；2023年同期分别为74.5万和67.4万份[132] - 2024年第二季度公司有效税率为9.0%，2023年同期为0.7%；2024年上半年有效税率为12.6%，2023年同期为 - 1.9%[133] - 2024年上半年，公司记录了约2020万美元与估值备抵变动相关的所得税收益；截至2024年6月30日和2023年12月31日，与联邦和州递延所得税资产相关的估值备抵分别约为3660万美元和5680万美元[134] - 2024年第二季度，归属于Equitrans Midstream普通股股东的净利润为4990万美元，摊薄后每股收益0.11美元；2023年同期净利润为5260万美元，摊薄后每股收益0.12美元[143] - 2024年上半年，归属于Equitrans Midstream普通股股东的净利润为1.442亿美元，摊薄后每股收益0.33美元；2023年同期净利润为1.397亿美元，摊薄后每股收益0.32美元[144] - 2024年上半年经营活动提供的净现金流量为4.36562亿美元，较2023年同期减少约8670万美元[196][197] - 2024年上半年投资活动使用的净现金流量为7.27242亿美元，较2023年同期增加约4.876亿美元[196][198] - 2024年上半年融资活动提供（使用）的净现金流量为1.73682亿美元，较2023年同期增加4.182亿美元[196][199] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少116,998千美元，2023年同期净增加39,174千美元[196] 公司各业务线数据关键指标变化 - 收集业务 - 2024年前三个月和前六个月，公司收集业务的运营收入分别为2.30006亿美元和4.54646亿美元，同比增长9.4%和8.0%[155] - 2024年前三个月和前六个月，公司收集业务的运营费用分别为1.19317亿美元和2.38898亿美元，同比变化-7.6%和1.4%[155] - 2024年前三个月和前六个月，公司收集业务的运营收入分别同比增加1980万美元和3370万美元，运营费用分别同比减少990万美元和增加330万美元[160][161][162][163] - 2024年前三个月和前六个月，公司收集业务的资本支出分别为6599.6万美元和1.20252亿美元，同比减少8.2%和8.6%[158] - 2024年前三个月和前六个月，公司收集业务的其他收入（支出）净额分别为320.3万美元和-146.9万美元，同比变化-83.5%和-113.4%[156] 公司各业务线数据关键指标变化 - 传输业务 - 截至2024年6月30日的三个月，公司传输业务运营收入增加1200万美元，运营费用增加100万美元，股权收入减少490万美元[170][171][172] - 截至2024年6月30日的六个月，公司传输业务运营收入减少1000万美元，运营费用增加80万美元，股权收入增加6800万美元[173][174][175] - 截至2024年6月30日的三个月，公司传输业务的固定预订费收入为8668.8万美元，同比增长5.4%；基于交易量的费用收入为1789.6万美元，同比增长73.9%[165] - 截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司传输业务资本支出分别为1643.1万美元和3413.5万美元，同比分别增长14.3%和44.9%[168] - 2024年第二季度，公司传输业务的固定预订费收入为8668.8万美元，同比增长5.4%；上半年为1.87011亿美元，同比增长1.7%[165] - 2024年第二季度，公司传输业务的运营收入为1.04584亿美元，同比增长13.0%；上半年为2.21478亿美元，同比下降4.3%[165] - 2024年二季度末三个月传输运营收入较2023年同期增加1200万美元，其中固定预订费收入增加440万美元，按量计费收入增加760万美元[170] - 2024年二季度末六个月传输运营收入较2023年同期减少1000万美元，其中固定预订费收入增加300万美元，按量计费收入减少1300万美元[173] - 2024年二季度末三个月运营费用较2023年同期增加100万美元，其中折旧费用增加120万美元，销售、一般和行政费用增加70万美元，运营和维护费用减少90万美元[171] - 2024年二季度末六个月运营费用较2023年同期增加80万美元，其中运营和维护费用减少360万美元，销售、一般和行政费用增加270万美元[174] - 2024年二季度末三个月股权收入较2023年同期减少490万美元，六个月股权收入较2023年同期增加6800万美元[172][175] 公司各业务线数据关键指标变化 - 水务业务 - 截至2024年6月30日的三个月，公司水务业务运营收入增加1130万美元，运营费用增加310万美元[180][181] - 截至2024年6月30日的六个月，公司水务业务运营收入增加730万美元，运营费用增加660万美元[182][183] - 截至2024年6月30日的六个月，公司水务业务的固定预订费收入为2148.5万美元，同比增长14.5%；基于交易量的费用收入为2826万美元，同比增长19.5%[176] - 2024年二季度末三个月水运营收入较2023年同期增加1130万美元，六个月水运营收入较2023年同期增加730万美元[180][182] - 2024年二季度末三个月水运营费用较2023年同期增加310万美元，六个月水运营费用较2023年同期增加660万美元[181][183] 公司其他财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，Henry Hub现金奖金支付准备金的公允价值分别为2300万美元和2450万美元[129] - 截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司分别确认了320万美元的收益和150万美元的损失；截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司分别确认了1940万美元和1090万美元的收益[129] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，EQM高级票据的估计公允价值分别约为69.168亿美元和63.343亿美元，账面价值分别约为69.432亿美元和63.464亿美元[130] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在EQT Energy Supply, LLC的优先权益估计公允价值分别约为8630万美元和9070万美元，账面价值分别约为8540万美元和8850万美元[130] - 2024年第二季度和上半年，公司分别排除了3005.9万和3011.1万份与Equitrans Midstream优先股和基于股票的薪酬奖励相关的加权平均反摊薄证券；2023年同期分别排除了3112.5万和3250.6万份[131] - 截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司其他收入（费用）净额减少1620万美元和1210万美元，净利息费用增加1650万美元和3040万美元[185][186][188][189] - 截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司归属于非控股股东的净收入分别减少40万美元和190万美元[191] 公司信贷安排与债务相关 - 修订后的EQM信贷安排规定，截至2024年3月31日、6月30日、9月30日，综合杠杆比率分别不得超过6.00:1.00、6.25:1.00、5.85:1.00，此后各财季末不得超过5.50:1.00；2025年4月30日前可用总承诺约为15.5亿美元，2025年4月30日及之后至2026年4月30日前约为14.5亿美元[112] - 截至2024年6月30日，EQM在修订后的EQM信贷安排下有6.55亿美元借款和约100万美元信用证未偿还；截至2023年12月31日，分别为9.15亿美元和1.058亿美元；截至2024年6月30日，公司有能力再借款约5亿美元[113] - 2024年第二季度和上半年，修订后的EQM信贷安排下的最高未偿还借款分别约为6.55亿美元和10.55亿美元，平均每日余额分别约为5.45亿美元和6.9亿美元，加权平均年利率约为8.3%；支付的承诺费分别为120万美元和190万美元[114] - Eureka有一项4亿美元的高级有担保循环信贷安排，将于2025年11月到期；截至2024年6月30日和2023年12月31日，未偿还借款分别为3.3亿美元和3.15亿美元[116][117] - 2024年2月26日，EQM完成6亿美元2029年到期的6.375%高级票据私募发行，净收益约为5.906亿美元，用于偿还债务和一般合伙目的[120] - 2023年6月21日，EQM以100%本金加应计未付利息的赎回价格，赎回剩余9890万美元2023年到期的4.75%高级票据[127] - 截至2024年6月30日，公司在修订后的EQM信贷安排下有能力借款约5亿美元，综合杠杆比率不得超过6.25比1.00[193] 公司MVP项目相关 - 公司在MVP项目拥有49.0%的权益，预计项目总成本约79亿美元，权益将从49.0%增至49.2%[92][95] - 2024年6月，MVP合资企业向MVP Holdco发出7390万美元的资本催缴通知[98] - 2024年6月28日，与MVP项目相关的1.047亿美元信用证终止[99] - 2024年第二季度和上半年，MVP合资企业净收入分别为3361.6万美元和1.83391亿美元[105] - 2024年第二季度，MVP合资企业获FERC授权启动MVP服务，MVP PSU计划绩效条件达成，奖励于6月28日以公司普通股支付[110] - 截至2024年6月30日，与未归属的MVP PSU计划奖励相关的未确认薪酬成本约为170万美元，预计在约1.4年的剩余加权平均归属期内确认[111] - 2024年6月14日MVP投入运营，7月1日开始长期固定容量服务，项目目标总成本约79亿美元（不包括AFUDC）[147][148] - MVP合资企业已获得20年期限、每天20亿立方英尺的固定容量承诺，公司截至2024年6月30日已为该项目出资约40亿美元，股权预计从约49.0%增至约49.2%[149] - 2024年6月28日，与MVP项目相关的1.047亿美元信用证终止[194] - 公司预计2024年对MVP合资企业的总资本贡献约为7.5亿美元[202] - 公司目标MVP项目总成本约为79亿美元（不包括AFUDC）