公司整体财务关键指标变化 - 2023/2024年度公司总收益突破2亿港元，净利润达9990万港元[3] - 2023/2024年度公司实施3006万港元分红，已连续3年分红[3] - 公司3年市值提升约80%[3] - 公司收益从截至2023年3月31日止年度约191.1百万港元增加约5.9%至截至2024年3月31日止年度约202.4百万港元[8] - 公司毛利从截至2023年3月31日止年度约102.6百万港元增加约27.1%至截至2024年3月31日止年度约130.5百万港元[8] - 截至2024年3月31日止年度公司拥有人应占全面收益总额约99.8百万港元，2023年同期为全面开支总额约49.5百万港元[8] - 报告期内公司收益约2.024亿港元，较上一年度约1.911亿港元增加约5.9%[25] - 报告期内销售/服务成本由约8850万港元减至约7190万港元，减幅约18.7%[26] - 报告期内公司毛利约为1.305亿港元，增幅约为27.1%，毛利率增至约64.5%[27] - 报告期内公司录得其他收益净额约9930万港元，上一年度为其他亏损净额约3770万港元[28] - 报告期内一般及行政开支增至约1.111亿港元，增幅约为15.7%[30] - 报告期内公司拥有人应占全面收益总额约为9980万港元，上一年度为全面开支总额约4950万港元[32] - 2024年3月31日集团流动资产净值约为2.556亿港元，2023年3月31日为2.404亿港元；现金及现金等价物约为3980万港元，2023年3月31日为8350万港元；流动比率约为1.75，2023年3月31日约为1.58[33] - 2024年3月31日集团银行借款约为5100万港元，2023年3月31日为5000万港元，按香港银行同业拆息加年利率2.3厘浮动利率计息[33] - 2024年3月31日集团发行承兑票据的总账面价值约为1.716亿港元，2023年3月31日约为1490万港元，按年利率0厘至8厘计息[33] - 2024年3月31日集团已发行非上市附息票债券本金总额为8400万港元，2023年3月31日为1.05亿港元[33] - 集团资产负债比率由2023年3月31日约40.0%增至2024年3月31日约58.9%[34] - 2024年3月31日集团无短期租赁的租赁承担，2023年3月31日约为1.6万港元；资本承担约为930万港元，2023年3月31日约为330万港元[36] - 截至2024年3月31日止年度，公司收益为202,353千港元，2023年为191,116千港元[164] - 2024年销售╱服务成本为71,896千港元，2023年为88,476千港元[164] - 2024年毛利为130,457千港元，2023年为102,640千港元[164] - 2024年其他收益╱（亏损）净额为99,343千港元，2023年为 - 37,669千港元[164] - 2024年经营溢利为117,578千港元，2023年为 - 33,361千港元[164] - 2024年财务成本净额为 - 12,741千港元，2023年为 - 10,398千港元[164] - 2024年除所得税前溢利为104,837千港元，2023年为 - 43,759千港元[164] - 2024年年内溢利为99,903千港元，2023年为 - 49,177千港元[164] - 2024年换算海外业务之汇兑差额为 - 131千港元，2023年为 - 289千港元[164] - 2024年基本每股盈利为7.17港仙，2023年为 - 3.52港仙[164] - 2024年3月31日非流动资产为478,442千港元，2023年为236,758千港元，增长约101.91%[165] - 2024年3月31日流动资产为597,990千港元，2023年为657,928千港元，下降约9.08%[165] - 2024年3月31日流动负债为342,354千港元，2023年为417,548千港元，下降约18.01%[165] - 2024年3月31日流动资产净值为255,636千港元，2023年为240,380千港元，增长约6.34%[165] - 2024年3月31日总资产减流动负债为734,078千港元，2023年为477,138千港元，增长约53.85%[165] - 2024年3月31日非流动负债为213,113千港元，2023年为41,390千港元，增长约414.89%[165] - 2024年3月31日资产净值为520,965千港元，2023年为435,748千港元，增长约19.56%[165] - 2024年其他储备为217,184,000港元，2023年为228,116,000港元，下降约4.88%[166] - 2024年保留盈利为289,242千港元，2023年为193,093千港元，增长约49.79%[165][166] - 2024年权益总额为520,965千港元，2023年为435,748千港元，增长约19.56%[165][166] 公司业务发展历程 - 2013 - 2015年人民币升值、经济上行、股市新高时公司默默耕耘[4] - 2018年市场调整时公司砥砺奋进[4] - 2020 - 2021年疫情期间市场高涨时公司等待机会[4] - 2017年公司布局美国，启动ONE Carmel顶级地产项目[4] - 2019年起公司布局新加坡和东京[4] - 2020年12月30日公司完成认购事项，代价为500万美元（相当于约3900万港元），获得目标公司B级成员权益27.06%[38] - 2023年1月17日完成收购德林家族办公室香港约45.0%已发行股本总额[40] - 2023年9月14日公司附属公司有条件同意以220.0百万港元收购德林家族办公室香港约55.0%股权[40] - 德林家族办公室香港收购事项于2023年11月28日完成，完成后成为公司间接全资附属公司[41] - 2023年9月11日股东大会通过特别决议案，修订组织章程大纲及细则[96] - 2024年4月9日公司成功配售64,370,000股配售股份，所得款项净额约为2.237亿港元，配售价每股3.50港元[50] - 2024年4月12日公司为五名借款人提供最高总额为1.8亿港元的担保[50] - 2024年5月9日公司同意向Carmel Reserve LLC提供200万美元的无抵押货款，年利率为12厘，一年内到期[50] - 截至2024年3月31日止年度，集团完成收购德林家族办公室（香港）有限公司[156][157] 公司团队情况 - 公司团队成员工作时长最长17年，最短6年[5] - 2023年及2024年3月31日集团分别聘用66名及85名全职雇员[46] - 截至2023年及2024年3月31日止年度，集团雇员福利开支总额分别约为58.7百万港元及54.7百万港元[46] - 截至2024年3月31日，集团有70名全职员工及13名兼职员工，男女整体性别比例分别约为56.6%和43.4%[85] 各业务线数据关键指标变化 金融服务业务 - 报告期公司就管理投资管理项下资产所收取的服务费约为58.1百万港元，2023年同期约为18.7百万港元[9] - 报告期公司就提供保险经纪服务所收取的服务费约为14.31百万港元，2023年同期约为7.5百万港元[10] - 报告期提供持牌业务的金融服务分部收益约为151.0百万港元，2023年同期约为136.9百万港元[10] - 报告期提供持牌业务的金融服务分部溢利约为19.5百万港元，2023年同期约为22.6百万港元[10] - 报告期分部收益增加因提供财务顾问服务及投资管理服务的管理及表现费增加，分部溢利减少因企业融资及财务顾问服务贡献的分部溢利减少[10] - 报告期内金融服务业务分部收益由约1.369亿港元增加至约1.51亿港元[25] 借贷服务业务 - 2024年3月31日保证金融资服务应收贷款约为82.2百万港元，2023年3月31日约为102.9百万港元[9] - 报告期内借贷服务分部收益约1410万港元，较上一年度的约1670万港元减少，亏损约30万港元，上一年度溢利约1200万港元[11] - 报告期内公司向26名客户授出贷款，2023年为21名；2024年3月31日最大贷款客户和五大贷款客户未偿还结余分别占客户贷款总额12.0%和41.6%，2023年分别约为11.8%和43.7%[11] - 2024年3月31日应收贷款年利率8.0厘至15.0厘，应收利息年利率8.0厘至36.0厘，与2023年一致[12] - 报告期内公司就应收贷款及利息的预期信贷亏损确认拨备约720万港元，上一年度约230万港元；约610万港元已在综合损益及其他全面收益表中确认，上一年度约60万港元[13] - 2024年3月31日未偿还应收贷款总额约1.296亿港元，2023年为1.741亿港元；个人借款人占比61.5%，2023年为70.6%；公司借款人占比38.5%，2023年为29.4%[14] - 2024年3月31日来自五大借款人的应收贷款约5430万港元，占未偿还应收贷款总额41.9%，2023年分别为7700万港元和44.2%[14] - 2024年3月31日应收贷款加权到期情况约为3.78个月，2023年为4.11个月[14] - 2024年3月31日未偿还应收贷款加权账龄约为8.22个月，2023年为7.89个月[15] - 基于合约到期日，2024年3月31日未到期应收贷款1.28359亿港元，逾期120万港元；2023年未到期应收贷款1.74054亿港元，无逾期[17] - 报告期内借贷服务分部收益由约1670万港元减至约1410万港元，减幅约为15.6%[25] 家族办公室服务业务 - 公司家族办公室服务累积约30亿美元资产管理规模[5] - 公司在报告期收购德林家族办公室香港剩余55%权益以拓展金融服务业务[8][9] - 报告期内公司收购德林家族办公室香港剩余55%权益，家族办公室服务分部收益约1620万港元，亏损约1.6万港元[11] 服装业务 - 服装业务报告期内分部收益从2023年3月31日止年度约2230万港元减至约480万港元，减幅约78.5%[18] - 服装业务报告期内分部亏损从2023年3月31日止年度约1190万港元减至约540万港元[18] - 报告期内服装业务分部收益由约2230万港元减至约480万港元，减幅约78.5%[25] 企业解决方案服务业务 - 企业解决方案服务业务报告期内分部收益约为1630万港元，2023年3月31日止年度约为1530万港元[19] - 企业解决方案服务业务报告期内分部溢利约为3390万港元，2023年3月31日止年度约为250万港元[19] - 企业解决方案服务业务分部收益及溢利增加因服务需求增加和金融资产公平值收益净额约2200万港元[19] 公司未来发展战略 - 公司将基于财富管理平台为超高净值家族提供个性化财富管理及传承服务[20] - 德林证券将为企业客户服务并扩大资本市场活动投资者基础[20] - 德林环球资本将在多地寻找股权及信贷性质投资机会[22] - 公司与东吴证券签订战略合作协议开展全方位合作[22] - 公司将从传统资产管理形态向数字家族办公室转型，可覆盖100万美元以上的专业投资者[23] 公司董事相关信息 董事个人信息 - 陈宁迪先生45岁，自2020年2月28日起任执行董事，于环球金融行业拥有逾20年经验[52] - 郎世杰先生37岁，自2022年1月10日起任执行董事，自2017年4月起加入德林证券[53] - 艾奎宇先生41岁，自2022年1月10日起任执行董事，自2020年2月起为公司首席市场官[54] - 陈宁迪先生于2001年取得芝加哥大学经济学和统计学（荣誉）文学士学位[52] - 郎先生于2009年毕业于密西根大学[53] - 艾先生于20