财务表现 - 公司收入为1.704亿美元和1.311亿美元，分别较上年同期增长29.9%和-[97] - 公司净亏损为2090万美元和1100万美元[97] - 公司调整后EBITDA为7340万美元和5130万美元，分别较上年同期增长43.1%和-[97,99] - 公司经营现金流为-820万美元和2510万美元[97] - 公司自由现金流为-1000万美元和2350万美元[97] - 公司在过去6个月内实现了135.49百万美元的非GAAP经营收益，同比增长39%[166] - 公司在过去6个月内实现了138.36百万美元的经调整EBITDA，同比增长39%[166] - 公司在过去6个月内的自由现金流为-104.39百万美元，同比下降78%[164] 收入构成 - 订阅和支持收入增加3900万美元，增长33%[121] - 订阅和支持收入增加6517万美元，增长27%[122] - 新客户带来460万美元收入增长，现有客户带来240万美元收入增长，Parchment贡献3190万美元收入增长[123] - 国际市场贡献了总收入的18%，增长390万美元[123] - 专业服务及其他收入增加40万美元，增长3%[123] - 专业服务及其他收入增加80万美元，增长4%[124] 成本费用 - 订阅和支持收入成本增加1,105万美元，主要由于收购相关无形资产摊销增加240万美元、网络托管成本增加160万美元、工资、薪酬和福利增加210万美元等[126] - 专业服务和其他收入成本增加210.1万美元，主要由于工资、薪酬和福利增加140万美元[126] - 销售和营销费用增加881.1万美元，主要由于工资、薪酬和福利增加350万美元、收购相关无形资产摊销增加480万美元等[131] - 研发费用增加975.8万美元，主要由于工资、薪酬和福利增加510万美元、股份支付增加130万美元等[135] - 一般及行政费用增加676.7万美元，主要由于第三方承包商和咨询费用增加470万美元[138] - 公司在过去6个月内的收购和整合相关交易成本为11.88百万美元[162] - 公司在过去6个月内的全球化相关一次性成本为4.37百万美元[162] - 公司在过去6个月内的重组成本为7.65百万美元[162] - 公司在过去6个月内的技术现代化相关一次性成本为4.51百万美元[163] - 公司在过去6个月内的其他非经常性成本为0.12百万美元[163] - 公司在过去6个月内的收购相关无形资产摊销费用为86.22百万美元[165] - 公司在过去6个月内的利息费用和债务清算损失为49.28百万美元[165] 流动性和资本需求 - 公司的主要流动性来源包括现金、现金等价物和受限现金，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为1.452亿美元和3.442亿美元[147] - 公司通过经营活动现金流和债务融资为运营提供资金，预计未来12个月内现有现金和现金等价物、修订后的高级担保信贷融资以及销售解决方案和服务产生的现金流将足以满足公司的营运资金、资本支出和现金需求[147] - 公司的未来资本需求将取决于多个因素,包括增长率、研发支出、销售和营销活动的扩张、新产品和服务的推出以及产品的市场接受度[147] - 公司可能需要寻求额外的股权或债务融资,如果无法从外部筹集资金,可能会影响公司的竞争能力和经营业绩[147] - 公司存在季节性现金流波动,第二和第三季度通常现金流较高,与客户的财年结构相关[150] - 公司于2021年10月签署了新的信贷协议,包括5亿美元的高级有担保定期贷款和1.25亿美元的高级有担保循环信贷额度,用于偿还原有债务、支付费用和满足营运资金需求[151] - 公司于2023年6月和2024年2月对信贷协议进行了修订,包括将LIBOR替换为SOFR,并增加了6.85亿美元的增量定期贷款用于收购Parchment[151] - 截至2024年6月30日,公司在高级定期贷款和增量定期贷款下共有11.703亿美元的未偿还借款,在循环信贷额度下有7000万美元的未偿还借款[152] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司分别有7000万美元和0美元的高级循环信贷额度借款,利率为2.5%加上浮动利率[173] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司分别有11.703亿美元和4.913亿美元的高级定期贷款和2023年增量定期贷款,利率为2.75%加上浮动利率[173] 其他 - 公司已与KKR达成私有化协议，预计将于2024年下半年完成[100] - 公司面临宏观经济环境恶化的风险,如高通胀、经济增长放缓等[101,102] - 公司云计算软件在高等教育和K-12市场的采用率持续提高,为公司带来增长机遇[104] - 公司将通过销售和营销投入来扩大客户群[105,106] - 公司将通过交叉销售来增加现有客户的使用[106] - 公司的报告货币为美元,但由于国际业务的原因,公司存在与以美元以外的货币计价的营业费用相关的外汇风险,尤其是欧元[172] - 公司大部分销售以美元计价,因此目前收入不存在重大外汇风险,但营业费用以公司业务所在国的货币计价,因此公司的合并经营业绩和现金流会受到汇率变动的影响[172] - 截至2