债务重组与展期 - 集团推进境外债务重组，涉及约68亿美元优先票据、约21亿美元及209亿港元境外银行和金融机构借贷[1] - 集团与境内贷款人协商借款展期，已达成约121亿元和54亿元长债及中期票据展期[2] - 2023年3月公司附属上海世茂完成45.5亿元境内长期债券展期，最后批次偿还期限延至2026年[200] - 2023年6月公司附属世茂建设与贷款人同意为143.5亿元境内长期债券展期，最后批次偿还期限延至2028年[200] 融资与资金安排 - 集团将积极寻求替代融资和借贷，为财务义务及经营开支提供资金[2] 诉讼解决 - 集团将积极解决未决诉讼，有信心达成解决方案[2] 业务战略 - 集团制定业务战略计划，侧重加快物业销售[2] 资产处置 - 集团将继续寻求处置项目开发公司股权，以产生额外现金流入[2] - 集团通过股权转让处置上海黄浦路土地等资产缓解资金困难[171] - 2022年8月31日公司与独立第三方订立协议，出售股权、转让债权及抵销往来账目，总代价净额约33.16亿元，9月完成交易[200] - 2022年10月12日公司与独立第三方订立协议，出售一间非全资附属公司全部股权，总代价17.5亿元，10月完成交易[200] 财务准则应用 - 集团已采纳2022年1月1日生效的新订及修订香港财务报告准则，无重大变更[4] - 集团尚未应用已颁布但未生效的新订香港财务报告准则，影响待评估[4] 风险管理 - 集团业务面临市场、信贷及流动资金风险，风险管理计划旨在降低不利影响[7] - 集团风险管理政策及金融负债合约未贴现现金流出期末无重大变动[8][9] 财务业绩 - 截至2022年6月30日，公司产生公司权益持有人应占亏损约人民币98亿元[20] - 2022年6月30日，公司借贷合共约为人民币2,560亿元，其中约人民币1,603亿元将在未来12个月内到期偿还[20] - 2022年6月30日，公司现金总额（含现金及现金等价物及受限制现金）约为人民币478亿元[20] - 2022年6月30日，公司未按计划还款日期偿还的借贷共计约人民币390亿元；截至报告日期，共计约人民币1,024亿元[20] - 2022年6月30日，衍生金融工具公允价值为人民币92,027千元，上市股本证券投资为人民币15,857千元，非上市实体投资为人民币199,766千元，结构性产品的投资为人民币1,013,985千元[15] - 2021年12月31日，衍生金融工具公允价值为人民币11,412千元，上市股本证券投资为人民币595,053千元，非上市实体投资为人民币588,313千元，结构性产品的投资为人民币1,000,970千元[15] - 上海世茂（公司拥有63.92%权益的附属公司）于2022年1月17日兑付本金总额为人民币1,900,139,000元、固定利率为4.65%的长期债券，于2022年3月21日兑付本金总额为人民币950,044,000元、固定利率为4.64%的长期债券[17] - 2022年6月30日计入第二级之衍生金融工具为与Morgan Stanley订立的一份利率掉期合约及与汇丰订立的五份利率掉期合约[15] - 2021年12月31日计入第二级之衍生金融工具为与Morgan Stanley订立的一份利率掉期合约及与汇丰订立的七份利率掉期合约[16] - 2022年6月30日及2021年12月31日计入第一级之以公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产为在港交所、纳斯达克和纽交所买卖的股本证券[25] - 按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产，2022年6月30日期初资产结余为1589283千元，期末为1213751千元；2021年同期初为592392千元，期末为613820千元[28] - 按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产，2022年6月30日期初和期末资产结余均为0千元；2021年同期初为168016千元，期末为166347千元[28] - 2022年上半年物业销售为28233677千元，2021年同期为66521433千元[43] - 2022年上半年酒店经营收入为738464千元，2021年同期为971885千元[43] - 2022年上半年商业运营收入为991464千元，2021年同期为946877千元[43] - 2022年上半年物业管理收入及其他为4392319千元，2021年同期为4961079千元[43] - 2022年上半年集团收入为34355924千元，2021年同期为73401274千元[43] - 2022年上半年公司总收入为34355924千元，期间亏损9268158千元[47] - 2021年上半年公司总收入为73401274千元，期间利润9477850千元[52] - 2022年上半年物业销售为28233677千元，较2021年上半年的66521433千元有所下降[47][52] - 截至2022年6月30日，公司拥有上海世茂63.92%实际股权，拥有世茂服务63.10%实际股权[47] - 2022年上半年资本开支为210350千元，较2021年上半年的777242千元减少[47][52] - 2022年上半年投资物业公允价值亏损27661千元，2021年上半年为收益533838千元[47][52] - 2022年上半年衍生金融工具公允价值收益80672千元，2021年上半年为14206千元[47][52] - 2022年上半年折旧及摊销费用为537177千元，较2021年上半年的428991千元增加[47][52] - 截至2022年6月30日，公司总资产为624255200千元，总负债为529178540千元[55] - 2022年上半年按权益法入账的投资为24829123千元[50] - 截至2021年6月30日，公司拥有上海世茂63.92%实际股权，拥有世茂服务65.88%实际股权[57] - 2021年12月31日，公司总资产为628,104,069千元，总负债为514,104,386千元[58] - 2022年6月30日合约负债为118,045,661千元，2021年12月31日为124,124,133千元，已扣除增值税分别约为65亿元和57亿元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购物业及设备约196,682,000元，2021年同期约为478,085,000元[62] - 2022年6月30日计入非流动资产业务应收关联方款项为6,013,944千元，2021年12月31日为6,460,176千元[64] - 2022年6月30日计入流动资产业务应收关联方款项为85,606,940千元，2021年12月31日为66,056,509千元[67] - 2022年6月30日应收贸易账款为11,652,812千元，2021年12月31日为9,267,337千元[68] - 2022年6月30日土地使用权之投标押金为1,561,994千元，2021年12月31日为1,758,960千元[68] - 2022年6月30日建筑成本的预付款项为5,263,552千元，2021年12月31日为4,832,637千元[68] - 2022年6月30日物业销售的应收账款约为7,136,698,000元，2021年12月31日约为5,380,594,000元[70] - 2022年6月30日应收贷款为6.03626亿元，2021年12月31日为9.68226亿元，年利率范围4.2% - 18.0%[71] - 2022年6月30日对应收贸易账款总额计提拨备约2.69422亿元，2021年12月31日为2.45568亿元[71] - 2022年6月30日受限制现金中，作为银行按揭贷款融资保证金约26.5553亿元，2021年12月31日为29.13858亿元；已抵押作借贷抵押品按金约81.50715亿元，2021年12月31日为71.56065亿元[74] - 2022年6月30日银行存款实际利率为0.34%，与2021年12月31日相同[75] - 2022年6月30日对其他应收账款总额计提拨备约11.8564亿元，2021年12月31日为11.82746亿元[78] - 2022年6月30日受限制现金为108.06245亿元，2021年12月31日为100.69923亿元；现金及现金等价物为369.71439亿元，2021年12月31日为478.144亿元[80] - 截至2022年6月30日，信托市场购买普通股4700.6万股，总额7.5663亿港元，相当于人民币6.65074亿元[84] - 截至2022年6月30日，4875.1338万股股份根据股份计划授予雇员，其中3676.4063万股已归属，327.7922万股已失效[84] - 截至2022年6月30日止六个月，已授出但尚未归属股份加权平均公允价值约1.65826亿港元，相当于约1.41813亿元人民币[85] - 2022年6月發行在外股份為3,787,589千股，2021年30日為3,530,955千股[90] - 2022年6月30日計入非流動負債的借貸為19.3653104億元人民幣，計入流動負債的借貸為16.0252066億元人民幣[92] - 2022年6月30日有抵押銀行借貸及來自其他金融機構的借貸總額約為1246.96806億元人民幣，2021年12月31日為1061.95329億元人民幣[94] - 2022年6月30日抵押資產總值為189.915157億元人民幣，2021年12月31日為187.896107億元人民幣[95] - 2018年9月14日銀團貸款協議，2022年6月30日3.99億美元及24.8605億港元本金未償還，其中1.14億美元及7.103億港元已逾期[96] - 2019年8月9日銀團貸款協議，2022年6月30日7.95958億美元及37.943億港元本金未償還，其中1.25678億美元及5.991億港元已逾期[97] - 2021年4月22日銀團貸款協議，2022年6月30日6.575億美元及51.285億港元本金未償還[98] - 2021年6月25日發行的優先票據，3.73945億美元已逾期[101] - 2019年10月21日上海世茂發行10億元人民幣中期票據，2021年4月30日發行6.4億元人民幣中期票據[102][103] - 2022年1月13日，上海世茂赎回本金20亿元、利率4.65%的长期债券；3月17日，赎回本金10亿元、利率4.64%的长期债券[104] - 2022年6月30日，本金5亿美元、利率4.50%的优先票据已逾期[105] - 截至2022年6月30日，本金5亿元、利率4.15%的第三期长期债券到期日延至2023年5月22日[104] - 2020年10月16日，世茂建设赎回本金8.65801亿元、利率4.15%的长期债券，余下本金5.34199亿元债券于2022年10月16日到期[109] - 2022年1月18日，上海世茂赎回本金5亿元、利率4.50%的第一期私募票据；截至6月30日，赎回5000万元第二期私募票据并协定展期[112] - 2021年11月2日，世茂服务发行本金31.1亿港元（约25.36858亿元）、利率2.25%的可转换债券，将于2022年10月31日按100%本金赎回[113] - 可转换债券衍生工具部分按公允价值计量，债务部分及利息开支实际年利率为8.32%[115] - 2018 - 2021年公司发行多笔优先票据，本金从3亿美元到10亿美元不等，利率在3.45% - 6.125%之间[105][106] - 2019 - 2021年上海世茂与世茂建设发行多笔中期票据和长期债券，本金从5亿元到31亿元不等，利率在3.20% - 5.15%之间[104][107][109][110][111][112] - 2022年6月30日可转换债券债务部分为26