公司基本信息 - 公司股票代码为香港联合交易所00906、彭博资讯906:HK、路透社0906.HK[6] - 公司网址为www.cofco-pack.com[5] - 公司注册办事处位于香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼[4] - 公司总办事处位于中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区围垦街160号[4] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[4] - 公司法律顾问为龙炳坤、杨永安律师行[4] - 公司于2009年11月16日在港交所主板上市，主要从事包装产品制造[38] - 公司主要从事消费品包装产品制造与销售，提供综合包装解决方案，产品包括铝包装、马口铁包装和塑料包装[145] - 公司通过37家运营附属公司及其分支机构、2家合营企业、1家离岸运营附属公司和1家离岸合营企业开展业务[145] - 公司通过37家境内营运子公司及其下属分公司、2家合营公司、1家境外营运子公司及1家境外合营公司开展业务 [146] 财务数据 - 整体业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为52.94亿元人民币，较2022年同期的52.27亿元人民币增长1.3%[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司本公司股本持有人应占利润为2.73亿元人民币，较2022年同期的2.67亿元人民币增长2.2%[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股盈利为0.245元人民币，较2022年同期的0.240元人民币增长2.1%[9] - 2023年上半年公司EBITDA为6.84亿元人民币[10] - 2023年上半年公司收入为52.94亿元，2022年同期为52.27亿元[21] - 2023年上半年销售成本为44.99亿元，2022年同期为46.06亿元[21] - 2023年上半年毛利为7.94亿元，2022年同期为6.21亿元[21] - 2023年上半年除所得税前利润为3.35亿元，2022年同期为3.01亿元[21] - 2023年上半年期间利润为2.72亿元，2022年同期为2.62亿元[21] - 2023年上半年本公司普通股股本持有人基本及摊薄每股盈利均为0.245元，2022年同期均为0.240元[21] - 2023年上半年其他全面开支为1.21亿元，2022年同期为1.92亿元[23] - 2023年上半年全面收入总额为1.51亿元，2022年同期为0.70亿元[23] - 2023年上半年利润为2.67亿元，非控股权益亏损0.50亿元，总权益利润为2.62亿元[29] - 2023年上半年换算海外业务时汇兑差额为-1.90亿元，非控股权益亏损0.19亿元，总权益亏损1.92亿元[29] - 2022年末期股息每股人民币0.098元，留存利润减少1.09亿元[29] - 2023年6月30日综合储备为26.88亿元，2022年12月31日为26.48亿元[29][30] - 2023年上半年除所得税前利润为335,456千元，2022年同期为301,079千元[32] - 2023年上半年经营活动产生现金净额为51,798千元，2022年同期使用现金净额为224,572千元[32] - 2023年上半年投资活动使用现金净额为362,712千元，2022年同期为321,802千元[34] - 2023年上半年融资活动使用现金净额为144,822千元，2022年同期产生现金净额为432,912千元[34] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为455,736千元，2022年同期为113,462千元[36] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为2,380,067千元，2022年同期为1,917,295千元[36] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为1,938,933千元，2022年同期为1,809,552千元[36] - 2023年上半年已收利息为19,122千元，2022年同期为13,791千元[34] - 2023年上半年新筹集银行贷款为1,276,685千元，2022年同期为552,328千元[34] - 2023年上半年已付股息为99,823千元，2022年同期为100,492千元[34] - 2023年上半年本公司普通股股本持有人应占利润为2.73269亿元，2022年同期为2.67469亿元[73] - 2023年和2022年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为11.13423亿股[73] - 2023年上半年公司销售收入约52.94亿元，较2022年同期上升约0.67亿元或1.3%[171][172] - 2023年上半年公司毛利率约15.0%，较2022年同期上升，主要因技术研发及降本降费使单位成本降低[171][172] - 2023年上半年公司净利润约2.72亿元，较2022年同期增加约0.10亿元或3.5%，主要因毛利率增长[172] - 2023年上半年公司税前经营利润约3.35亿元，较2022年同期上升约0.34亿元或11.4%[173][174] - 2023年上半年公司财务费用约1.01亿元，较2022年同期增加约0.65亿元或182.7%，主要因融资成本上升[173][174] - 2023年上半年公司实际所得税税率约为19.0%，较2022年同期上升约6.2个百分点[173][174] 财务数据 - 资产负债 - 2023年总非流动资产为68.57亿元，2022年为66.84亿元[25] - 2023年总流动资产为71.98亿元，2022年为73.91亿元[25] - 2023年总流动负债为75.70亿元，2022年为68.28亿元[25] - 2023年净流动资产为-3.71亿元，2022年为5.62亿元[25] - 2023年总非流动负债为7.15亿元，2022年为15.18亿元[27] - 2023年净资产为57.70亿元，2022年为57.28亿元[27] - 截至2023年6月30日，集团流动负债净额约为人民币371,393,000元[42][43] - 集团拥有充足未提取借款融资约人民币1,454,938,000元，可能对短期借款再融资或重组[42][43] - 2023年6月30日贸易应收款及应收票据为332344.3万元，2022年12月31日为273820.1万元[83] - 2023年6月30日贸易应收款减值359.8万元，2022年12月31日为353.5万元[83] - 2023年6月30日3个月内贸易及应收票据为262907万元，2022年12月31日为185575.4万元[87] - 2023年6月30日集团签署取消确认票据清偿贸易应付款66533.4万元，2022年12月31日为70493.5万元[87][88] - 2023年6月30日贸易应付款及应付票据为221738.8万元，2022年12月31日为242247.8万元[91] - 2023年6月30日3个月内贸易应付款及应付票据为174769.4万元，2022年12月31日为184972.5万元[91] - 2023年6月30日，集团若干应付票据以银行存款4386.9万元作抵押，2022年12月31日为8626.3万元[92] - 2023年6月30日，贸易应付款及应付票据中应付关联人士贸易应付款分别为奥瑞金38.5万元（2022年12月31日：24.6万元）、中粮20.7万元（2022年12月31日：无）、合营企业7066.7万元（2022年12月31日：3265.8万元）[92] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司已发行及缴足普通股均为11.13423亿股[93][94] - 期内衍生金融工具已变现公平值收益净额为1184.4万元，2022年同期为784.3万元[95][96] - 本中期集团获新银行贷款12.76685亿元，2022年同期为5.52328亿元，年利率3.55% - 6.25%，2022年6月30日为0.97% - 1.80% [97][98] - 2023年6月30日未履行且未在报表作拨备的资本承担中，物业、厂房及设备为3.135亿元，应付合营企业资本出资为513.59万元，总计3.64859亿元，2022年12月31日为4.63023亿元[103] - 集团经营租赁机器及个别物业，2023年协定租期1 - 6年，2022年为6个月 - 8年[104][105] - 报告期末，集团不可撤销经营租赁未贴现未来最低租金总额一年內为361.1万元，2022年为468万元；一年后至两年內为366.7万元，2022年为405.8万元等[108] - 2023年6月30日，应收票据为1.45817亿元，贸易应收款为31.77626亿元，已抵押存款及有限制存款分别为1593.8万元和569.73万元，现金及现金等价物为19.38933亿元[132] - 2022年12月31日，应收票据为1.80221亿元，贸易应收款为25.5798亿元，已抵押存款及有限制存款分别为1517.82万元和1157.43万元，现金及现金等价物为23.80067亿元[135] - 2023年6月30日，贸易应付款及应付票据为22.17388亿元，计入其他应付款及应计项目的金融负债为317.17万元，租赁负债为80.984万元，计息银行借款为53.64639亿元[137] - 2022年12月31日，贸易应付款及应付票据为24.22478亿元，计入其他应付款及应计项目的金融负债为275.615万元，租赁负债为76.854万元，计息银行借款为52.11448亿元[137] - 2023年6月30日应收票据公平值为1.45817亿元，2022年12月31日为1.80221亿元，采用贴现现金流量法，关键输入数据为市场利率[140] - 公司董事认为，简明综合财务报表中金融资产及金融负债按摊销成本入账的账面价值与公平值相若[141] - 截至2023年6月30日，集团净资产约为人民币57.70亿元，较2022年12月31日的约人民币57.28亿元略有增加；公司股本持有人应占权益约人民币54.18亿元，较2022年12月31日上升0.7%[182][184] - 2023年6月30日流动比率约为1.0，较2022年12月31日下降0.1；杠杆比率约为63.2%，较2022年12月31日上升10.6个百分点，主要因银行借款增加[183][184] - 截至2023年6月30日，计息银行贷款约为人民币53.65亿元，较2022年12月31日的人民币52.11亿元有所增加[183][184] - 截至2023年6月30日，集团以物业、厂房及设备按揭作抵押的银行贷款对应的资产账面净值约为人民币3.52亿元，较2022年12月31日的人民币3.25亿元增加[183][184] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为人民币3.135亿元，较2022年12月31日的人民币4.63023亿元减少；应付一家合营企业之资本出资为人民币0.51359亿元，2022年12月31日无此项[188] 财务数据 - 各业务板块收入 - 2023年上半年马口铁包装收入20.81亿元，铝制包装28.92亿元，塑料包装3.21亿元；2022年对应分别为21.69亿元、27.49亿元、3.08亿元[54] - 2023年上半年中国内地市场收入48.84亿元，海外市场4.10亿元；2022年对应分别为48.71亿元、3.55亿元[54] - 2023年上半年银行利息收入1.22亿元，来自中粮财务的利息收入0.69亿元；2022年对应分别为0.62亿元、0.76亿元[57] - 2022年上半年收到来自前合营企业的承诺分红6.86亿元，2023年上半年无此项收入[57][58][59] - 2023年上半年政府补贴1.43亿元，租金收入0.09亿元；2022年对应分别为1.76亿元、0.18亿元[57] - 2023年上半年出售物业、厂房及设备亏损0.10亿元，汇兑差额净额1.87亿元；2022年对应分别为收益0.10亿元、亏损0.26亿元[57] - 2023年上半年已出售