财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为18.9553亿美元，2023年同期为26.76717亿美元[13] - 2024年上半年期间亏损3164.3万美元，2023年同期为4983.5万美元[2][4] - 2024年上半年全面开支总额为5608万美元，2023年同期为2.02883亿美元[4] - 2024年上半年基本每股亏损0.4美仙，2023年同期为0.6美仙[4] - 2024年6月30日非流动资产为8.33932亿美元，2023年12月31日为8.60497亿美元[5] - 2024年6月30日流动资产为38.40184亿美元，2023年12月31日为34.58939亿美元[5] - 2024年6月30日流动负债为31.497亿美元，2023年12月31日为27.36965亿美元[6] - 2024年6月30日流动资产净值为6904.84万美元，2023年12月31日为7219.74万美元[6] - 2024年6月30日总资產减流动负债为15.24416亿美元，2023年12月31日为15.82471亿美元[6][7] - 2024年6月30日权益总额为15.24416亿美元，2023年12月31日为15.82471亿美元[7] - 2024年上半年公司总营业收入为1895530千美元，2023年同期为2676717千美元[14] - 2024年上半年公司除税前亏损为29313千美元，2023年同期为29601千美元[14] - 2024年上半年所得税开支为2330千美元，2023年同期为20234千美元[16] - 2024年上半年已确认为开支的存货成本为1862281千美元，2023年同期为2619925千美元[18] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为31578千美元，2023年同期为50016千美元[21] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损计算的普通股加权平均数为7887522863股，2023年同期为7919157807股[21] - 2024年上半年公司购置物业、厂房及设备约57552000美元，2023年同期为35235000美元[22] - 2024年上半年公司确认使用权资产及租赁负债约1951000美元，2023年同期为2649000美元[22] - 2024年上半年公司出售物业、厂房及设备录得亏损5139000美元，2023年同期为2235000美元[22] - 2024年6月30日递延税项资产为 -19,628,000美元，递延税项负债为11,214,000美元，2023年12月31日分别为 -18,790,000美元和11,236,000美元[24] - 2024年6月30日未确认存货等可扣税暂时差额约3.24172亿美元，2023年12月31日为3.25885亿美元[24] - 2024年6月30日可供对销未来溢利的未动用税项亏损约11.05694亿美元，2023年12月31日为10.60455亿美元[25] - 2024年6月30日应收贸易及其他账款为8.49081亿美元，2023年12月31日为9.71716亿美元[26] - 2024年6月30日按发票日期0至90日应收贸易账款为5.61679亿美元，2023年12月31日为6.85387亿美元[28] - 2024年6月30日对应收贸易账款计提减值备抵2.19274亿美元，2023年12月31日为2.25333亿美元[28] - 2024年6月30日应付贸易及其他账款为18.49124亿美元，2023年12月31日为16.43013亿美元[29] - 2024年6月30日银行借贷为8.658亿美元，2023年12月31日为7.03676亿美元[30] - 2024年6月30日银行借贷年利率介乎5.88%至8.07%，2023年12月31日为5.96%至6.25%[30] - 2024年6月30日政府津贴递延收入为6767千美元，2023年12月31日为7119千美元[32] - 2024年集团综合营业收入为18.955亿美元，较去年同期的26.767亿美元减少7.812亿美元或29.2%[51] - 2024年公司拥有人应占净亏损为3160万美元，去年同期为5000万美元[51] - 2024年集团确认毛利2900万美元，较去年同期的4000万美元减少1100万美元[51] - 2024年毛利率为1.51%，去年同期为1.48%[51] - 本期经营开支为7310万美元，去年同期为1.223亿美元，减少4920万美元[52] - 本期其他收入、收益及亏损为4300万美元，较去年同期减少8970万美元[52] - 2024年上半年利息收入增加350万美元，总额为2770万美元；利息开支增加670万美元，总额为3030万美元[53] - “预期信贷亏损”备抵减少4930万美元，2024年上半年仅入账140万美元[54] - 本期应占联营公司溢利680万美元，应占合营公司亏损290万美元，2023年同期分别为320万美元和210万美元[54] - 本期所得税开支为230万美元，2023年同期为2020万美元[54] - 本期股本回报率为 -2.1%，去年同期为 -3.2%，主要因亏损减少[55] - 本期每股基本亏损为0.4美仙[55] - 2023年上半年出售杭州土地及楼宇入账税前收益7850万美元，本期无相关资本收益[52] - 2024年上半年汇兑收益增加1840万美元，达1190万美元，2023年上半年为亏损650万美元[52] - 2024年上半年员工成本总额为1.16亿美元，2023年上半年为1.32亿美元，2023年下半年为1.38亿美元[48] - 截至2024年6月30日，集团雇员总数为44,519名，2023年12月31日为36,657名[48] - 2024年6月30日，公司指定为按公平值计入其他全面收益的股权投资公平值为63百万美元，占总资产1.3%[71] - 本期融资活动所得现金净额为127百万美元，主要因银行借贷净额增加、回购普通股付款1百万美元、支付银行借贷利息32百万美元及偿还租赁负债2百万美元[77] - 2024年6月30日，集团资本承担为31百万美元，2023年12月31日为32百万美元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年亚洲、欧洲、美洲分部营业收入分别为1067385千美元、286467千美元、541678千美元，2023年同期分别为1874505千美元、346479千美元、455733千美元[14] - 亚洲分部本期收入为10.67亿美元，较去年同期的18.75亿美元减少8.08亿美元或43.1%，利润为940万美元，较上年度减少2770万美元[61] - 欧洲分部本期收入为2.86亿美元，较去年同期的3.46亿美元减少6000万美元或17.3%，本期收益410万美元，去年同期亏损4230万美元[62] - 美洲分部本期收入为5.42亿美元，较去年同期的4.56亿美元增加8600万美元或18.9%，本期业绩为1150万美元，较去年同期增加70万美元[63] 公司基本信息 - 公司于2003年开业，2005年在联交所主板上市，股份代号2038.HK [35] - 公司为鸿海科技集团附属公司之一，鸿海科技集团股份于台湾证券交易所上市，股份代号2317.TW [35] 公司战略与业务发展 - 公司实施“2 + 2”战略，积极拓展汽车电子用品、机器人、人工智能、新一代通讯技术等领域[35] - 公司策略性地在中国内地、印度、越南、台湾、墨西哥及美国等地营运厂区[35] - 集团实施多方位战略防范市场集中风险，包括优化产能利用率、投资技术能力等[39] - 集团致力于通过多技术领域创新提高竞争力，研发涵盖多领域产品[40] - 集团投资新一代通讯技术，包括LEO地面用户终端及6G非地面网络技术[40] - 集团提升成本竞争力，以客户为中心的工厂有灵活变通能力[40] - 公司通过5G、车联网、人工智能及下一代通讯等措施实现业务多元化，减少对手机市场依赖[57] - 汽车电子领域，配备eCall系统的T - BOX已量产及运付，产品系列多元化[57] - 人工智能机器人领域，FIH Robotics智能回收机器人去年发布并在WasteExpo 2024上表现出色[57] - Mobile Drive于2023年中量产及运付台湾第一部自主研发ADAS，2024年上半年扩展至商用车领域[58] - 公司积极定位LEO卫星行业，提供相关零部件及系统整合解决方案[58] - 公司将营运基地多元化，重点扩展印度和越南[58] - 印度的BFIH自2015年起成为主要EMS供应商，2021年涉足多领域[58] - 越南电子制造业迁移趋势为Fushan提供机遇，2022年开展销售业务，2023年及2024年上半年持续获投资[59] 市场环境与行业挑战 - 宏观经济及市场因素影响集团业绩，集团对业务营运进行战略性重组并增强业务发展能力[37] - 智能手机市场2024年上半年有改善迹象，但行业仍面临市场饱和、竞争加剧等挑战[37] - 集团部分客户因政治因素重视本地化及偏好本地供应商，影响集团订单[37] - 全球智能手机销售因中国经济挑战增长放缓，消费者换机周期变长[60] - 亚洲分部因需求下降需持续缩减规模、重组及出售资产，公司在不同国家广泛裁员[61] - 亚洲分部需求疲弱，付运量减少，主要客户改变外包策略，印度新兴竞争激烈，中国内地市场低迷[61] - 欧洲分部收入减少主要因终止与HMD业务及向主要客户手机销售额下降，本期拨回HMD预期信贷亏损备抵使业绩转好[62] - 美洲分部核心业务包括向美国互联网客户销售手机及提供逆向物流等服务，主要客户在美国市场手机销售额显著增长[63] - 美洲分部业绩受墨西哥业务表现欠佳影响，公司为减少售后服务业务损失正在裁減人手[64] - 2024年一季度EMS业务大部分同业收入增长，受益于智能手机市场复苏及向高增长、高利润业务拓展[65] - 长期高利率抑制消费者支出，影响手机需求，地缘政治紧张影响全球贸易，2024年美国选举年增加营商不确定性[82] - 手机商品化、同质性高、低门槛使合约制造行业竞争激烈，产能过剩，公司毛利率下跌[82] - 公司销售复苏受限，智能手机市场因通胀、高利率、置换周期延长、缺乏重要升级需求低迷[82] - 部分客户可能内包业务，与现有客户保持议价能力有挑战，中国内地及印度同业定价压力降低市场收益潜力[83] 公司采购与客户情况 - 公司向鸿海及全球1206家供应商采购元件及材料，保持稳定业务关系[41] - 五大供应商占公司采购总额约44.6%[41] - 鸿海科技集团为公司主要供应商，占本期采购总额约7.9%[42] - 2024年上半年集团五大客户占营业收入总额约85.30%[38] - 2024年上半年来自鸿海科技集团的营业收入占集团营业收入总额约30.79%，其中向鸿海、Sharp销售商品及服务所得营业收入分别占集团销售商品及服务所得营业收入总额约22.60%及5.63%[38] - 公司五大客户占营业收入的85.30%，一名主要客户在中国内地及印度觅得新制造伙伴，销售额大幅下降，部分其他主要客户流失[83] 公司员工管理 - 公司注重员工素质和人数提升，提供内部和外部培训计划，多数面授培训课已转线上[44] - 公司通过视频会议、电邮或邮箱等渠道与员工沟通，目前劳资沟通良好[44] - 公司制定商业道德指引，要求员工遵守道德标准[44] - 越南厂区每年组织两次间接劳工团[46] - 集团通过学习及参与课程将员工积极性维持在80%[47] - 安德拉邦和泰米尔纳德邦厂区确保100%的申诉及时解决，人力资源部100%按时支付职工公积金及职工退休金供款[47] 公司投资情况 - 2016年5月18日公司收购诺基亚品牌功能手机业务若干资产，总代价3.5亿美元，含商誉7940万美元，2018年对商誉全额计提减值[67] - 2020年8月公司购买3830万美元HMD可换股债券，已悉数转换，目前总投资占HMD已发行股份总数的14.38%[67] - 2021年12月31日全球第四大汽车制造商及出行服务商Stellantis向公司全资附属公司Mobile Drive集团注资4000万美元，交易完成后双方各持股50%[68] - 2015年公司向CloudMinds投资100万美元，其Pre - IPO轮仍在进行中[68] - 2019年12月公司向Augentix投资约70万美元，2024年6月30日按全面摊薄基准计算，公司于Augentix之股权为1.08%[69] - 截至2024年6月30日，各项投资价值少于公司总资产的5%，公司不将其视为重大投资[67] - 2015年公司透过设备估值向耕德投资约4百万美元，2024年上半年耕德业务扩展，收入和利润大幅增长并获战略伙伴投资[70] - 2024年公司承诺向开鸿投资3.85百万美元，并于上半年完成首次注资[70] 政策法规影响 - 《增值税法（草案）》将于2024年12月进行第三次审议，公司内地附属公司将评估其潜在影响[