首次公开募股和私募认股权证发行 - 公司于2023年11月13日完成了首次公开募股,共发行3,450万单位,每单位10美元,募集资金总额为3.45亿美元[104] - 公司同时完成了9,400,000份私募认股权证的发行,每份1美元,募集资金9,400,000美元[105] 首次业务合并 - 公司将约3.45亿美元(包括超额配售部分)及部分私募认股权证的收益存入信托账户,用于未来的首次业务合并[106] - 如果公司无法在2025年11月13日前完成首次业务合并,公司将清算并将信托账户中的资金按比例分配给公众股东[107] - 公司预计将继续发生大额费用以推进融资和收购计划,包括拟进行的业务合并[113,114] 公司运营情况 - 公司目前仅进行了组织筹备活动,尚未开展任何运营或产生收入,预计将在完成首次业务合并后才开始产生运营收入[108] - 截至2024年6月30日,公司的流动资金缺口为79,964美元,但公司有足够的资金支持运营直至完成首次业务合并[111,114] 费用支出 - 公司需支付6,900,000美元的承销费用,以及约12,075,000美元的递延承销费用[117,118] - 公司将支付每月10,000美元的行政服务费用,直至完成首次业务合并[119] 其他 - 公司的创始人股份、私募认股权证及可能发行的工作资本贷款认股权证将享有注册权[116] - 公司财报电话会议未涉及市场风险的定量和定性披露[126]