首次公开募股和私募配售 - 公司于2021年7月22日完成首次公开募股,共募集3亿美元[175] - 公司于2021年7月27日完成超额配售,额外募集4500万美元[175] - 公司于2021年7月22日和7月27日分别完成私募配售,共募集1040万美元[176] 业务合并 - 公司于2024年2月14日与One Energy签订业务合并协议[179] - 公司于2024年4月19日召开股东大会,获得股东批准将业务合并期限延长至2024年10月22日[180] - 公司于2024年5月13日与One Energy签订修订协议,对业务合并协议的条款进行了调整[181,182,183] 贷款协议 - 公司于2023年12月10日和2024年2月15日分别与One Energy签订贷款协议,共获得133.3万美元贷款[185,186,187,190,191,192,193] - 公司于2024年4月17日与发起人、One Energy和4月17日贷款人签订了4月2024年贷款和转让协议，贷款人同意向发起人提供总计35万美元的贷款[194] 资本投入 - 公司与2024年4月投资者签订了2024年4月认购协议，投资者同意提供40万美元作为2024年4月资本投入[195] - 如果交易未完成，2024年4月投资者将获得等同于其2024年4月资本投入本金额的One Energy普通股[198] - 公司于2024年6月6日与发起人和One Energy签订了2024年6月认购协议，两位2024年6月投资者同意提供总计10万美元作为2024年6月资本投入[199] - 截至2024年6月30日，公司在2024年6月认购协议下有31.0396万美元未偿还[201] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司有约14.888万美元的运营现金和约234万美元的营运资金赤字[202] 行政支持 - 公司与Tortoise Capital Advisors签订了行政支持协议，每月支付10,000美元用于办公场所、水电和秘书行政支持[222] - 公司将报销赞助人、高管和董事以及其关联方为公司利益发生的任何费用，审计委员会将定期审查这些支付[223] 会计处理 - 公司在确定衍生工具认股权证负债的公允价值时需要做出重大估计和假设[224] - 公司将公开认股权证和私募认股权证确认为衍生工具负债，并按公允价值计量并调整[225,226] - 公司目前没有任何资产负债表外安排[227] - 公司作为新兴成长公司可以选择延迟采用新的会计准则[228,229] - 公司作为较小报告公司无需提供市场风险的量化和定性披露[230]