公司注册及IPO - 公司于2021年2月2日在开曼群岛注册成立，目的是进行并购重组[141] - 公司于2021年11月5日完成IPO，共发行2,645万单位，每单位包含一股A类普通股和半份公开认股权证，募集资金2.645亿美元[142] - 公司同时完成了1,219万份私募认股权证的发行，募集资金1,219万美元[143] - 公司将IPO募集资金2.6979亿美元存入信托账户[144] 并购交易及延期 - 公司正在与Helios Investment Partners就一项价值约10亿美元的能源转型基础设施业务合并进行深入讨论，但尚未达成最终协议[146] - 公司股东已批准将首次并购期限延长至2024年2月7日[150][154] 上市地变更 - 公司已获得纳斯达克交易所批准将股票从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场上市[159] 财务状况 - 公司2024年上半年净亏损260,254美元，主要由于运营成本612,460美元超过利息收入352,206美元[162] - 公司2024年上半年经营活动净现金流出462,755美元[165] - 公司在截至2023年6月30日的六个月内,经营活动使用的现金为31.1922万美元[166] - 截至2024年6月30日,公司在信托账户外拥有26,410美元的现金,可用于营运资金需求[167] - 公司可能需要从发起人或其关联方获得贷款以满足营运资金缺口或支付业务合并交易费用,最高可达150万美元,可转换为认股权证[168] 贷款及清算风险 - 公司已发行延期贷款票据,发起人将于2023年2月7日至2023年8月7日期间每月向信托账户存入12万美元[169] - 公司已将延期贷款票据金额增加至147万美元,该贷款将在完成首次业务合并时偿还,若未能在2024年11月5日前完成业务合并,该贷款将仅从信托账户外的资金偿还或被放弃、抵消或免除[170] - 公司目前在延期贷款票据下有183万美元的未偿余额,该票据于2024年8月13日进一步修订和重述,将最高可借款金额增加至227万美元[170] - 如果公司未能在2024年11月5日前完成首次并购交易,将进行清算并分配信托账户资金给公众股东[145] - 公司面临强制清算的风险,这引发了持续经营的重大不确定性[172] 其他 - 公司没有任何资产负债表外安排[173] - 截至2024年6月30日,公司没有任何长期债务、资本或经营租赁义务[174] - 承销商将根据公众股东赎回比例获得递延承销佣金,最高可达564万美元现金和88万美元普通股[175]