业务合并 - 公司于2023年8月1日与CorpAcq签订合并协议，预计将在股东批准后完成业务合并[169] - 合并交易总对价包括现金对价和发行新股，其中现金对价为公司现金及现金等价物扣除相关交易费用后的金额[170] - 公司将向CorpAcq股东发行普通股和C-2类普通股，部分股份将设置业绩条件[171,172,173] - 公司正在寻求与部分股东签订不赎回协议和PIPE投资协议，以增加交易完成时的可用现金[176,177] - 公司已获得股东批准延长完成业务合并的期限至2024年8月17日[180] - 公司将使用信托账户外剩余资金主要用于与CorpAcq进行业务合并[193] 财务状况 - 公司2024年上半年净亏损581.6万美元，主要由于公允价值变动和税费影响[183] - 公司IPO募集资金净额13.8亿美元，截至2024年6月30日信托账户余额6.18亿美元[186,187,188] - 截至2024年6月30日止六个月期间,经营活动使用的现金为1,136.13万美元,净亏损581.63万美元受到认股权负债公允价值变动1,324.40万美元和信托账户持有的有价证券利息收入1,586.67万美元的影响[189] - 截至2023年6月30日止六个月期间,经营活动使用的现金为1,084.56万美元,净收益1,054.68万美元受到认股权负债公允价值变动541.80万美元、信托账户持有的有价证券利息收入2,444.60万美元和递延税款准备83.63万美元的影响[190] - 公司将继续收取信托账户持有现金的利息，并打算使用信托账户中的几乎全部资金完成业务合并[191] - 截至2024年6月30日,公司现金为2,825美元,已从担保人处借入100万美元和94,000美元,分别剩余0美元和156,000美元可提取[192] - 为减轻被视为运营未注册投资公司的风险,信托账户中的所有资金将以现金形式持有直至业务合并完成或清算[194] - 担保人同意在2023年5月16日至2024年8月15日期间每月向信托账户存入100万美元,累计金额最高1,500万美元[196] - 如果无法在2024年8月17日或董事会确定的更早日期前完成业务合并,公司将面临强制清算和随后解散,这引发了持续经营的重大疑虑[198] 资本运作 - 公司在第二季度完成了79,983,929股A类普通股的赎回，支付金额为8.16亿美元[217] - 公司在首次公开募股中共募集13.8亿美元资金[214] - 公司同时完成了3,260万份私募认股权证的发行,募集3,260万美元[215] - 公司共发生7,352.52万美元的交易成本,包括2,450万美元的承销费用和4,830万美元的递延承销费用[218] - 公司在信托账户中保留了575.89万美元作为营运资金[218] 内部控制和法律合规 - 公司的首席执行官和首席财务官评估了公司的信息披露控制和程序,认为其有效[210] - 公司在本季度内部控制方面未发生重大变化[211] - 公司未发生任何重大法律诉讼[212] - 公司在本季度内无董事或高管采用或终止Rule 10b5-1交易安排[220] - 公司管理层认为,最近颁布但尚未生效的会计准则不会对其未经审计的简明财务报表产生重大影响[208]