首次公开募股和交易成本 - 公司于2021年7月22日完成首次公开募股(IPO)，发行1,383.123万单位,每单位10美元,同时以每单位10美元的价格向保荐人和发起人发行67.5593万单位[175] - 公司交易成本为9,562,126美元,包括承销佣金、递延承销佣金、代表股份的公允价值和其他现金发行成本[176] 业务合并期限延长 - 公司已多次延长业务合并期限,最新延长至2024年10月22日[178] - 公司于2024年7月18日召开股东大会,批准将业务合并期限从2024年7月22日延长至2024年10月22日[180,181,182,183] 融资活动 - 公司于2024年7月22日向发起人发行了本金总额最高为30万美元的2024年7月工作资金票据[184] - 公司发行了总额最高为360,000美元的2023年延期票据和最高为300,000美元的2023年营运资金票据[206,207] - 公司发行了总额最高为360,000美元的2024年1月延期票据和最高为1,000,000美元的2024年1月营运资金票据[208,209] - 公司已从营运资金贷款中提取了870,750美元和415,000美元[209,210] 持续经营能力 - 公司无法保证能够以商业上可接受的条件获得新的融资,这引发了持续经营的实质性疑虑[213] - 公司无任何资产负债表外融资安排[214] 其他 - 公司为空白支票公司(blank check company)，目的是进行首次业务合并(initial Business Combination)[174] - 公司于2023年7月20日完成创始人股份转换,发行了3,457,806股A类普通股[187] - 公司于2023年6月1日与Kustom Entertainment签订合并协议,拟进行Kustom Entertainment业务合并[188,189] - 公司于2024年7月30日向SEC提交了Kustom Entertainment业务合并的最终代理声明和招股说明书[192] - 公司有权要求注册持有创始人股份、私募配售单位和可能因营运资金贷款和延期贷款转换而发行的证券的出售[217] - 包销商有权获得3.5%的延期包销折扣[219] - 公司已选择立即确认可赎回普通股的赎回价值变动[222] - 公司将继续使用信托账户以外的资金用于寻找和评估潜在收购目标、进行尽职调查、支付差旅费用、选择收购目标以及构建、谈判和完成首次业务合并[211]