持续经营业务整体财务数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务收入从2023年同期的18.33亿元减少22.8%至14.158亿元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务毛利率为37.1%，2023年同期为37.5%；非国际财务报告准则毛利率为39.4%，2023年同期为40.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务经营亏损从2023年同期的1.164亿元收窄9.3%至1.055亿元，经营利润率为-7.5%，2023年同期为-6.3%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占持续经营业务净亏损为7050万元，2023年同期为净亏损1.136亿元，净利率为-5.0%，2023年同期为-6.2%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务每股美国存托股亏损净额为-1.94元，2023年同期为-3.13元[1] - 2024年上半年持续经营业务毛利为525,782千元，毛利率为37.1%；2023年上半年毛利为687,042千元，毛利率为37.5%[7] - 2024年上半年持续经营业务非国际财务报告准则毛利为557,780千元，毛利率为39.4%；2023年上半年非国际财务报告准则毛利为734,778千元，毛利率为40.1%[7] - 2024年上半年持续经营业务总收入同比减少22.8%至14.158亿元[10] - 公司来自持续经营业务的收入由2023年同期的人民币18.33亿元减少22.8%至截至2024年6月30日止六个月的人民币14.16亿元[20] - 持续经营业务收入成本从2023年同期11.459亿元减少22.3%至2024年上半年8.9亿元[22] - 持续经营业务毛利从2023年同期6.87亿元减少23.5%至2024年上半年5.258亿元[22] - 持续经营业务研发成本从2023年同期5.28亿元减少24.3%至2024年上半年3.996亿元[22] - 持续经营业务销售及营销开支从2023年同期1.16亿元减少20.2%至2024年上半年0.926亿元[23] - 持续经营业务财务收入从2023年上半年1150万元增加157.8%至2024年同期2970万元[25] - 持续经营业务财务成本从2023年上半年1150万元减少30.3%至2024年同期800万元[26] - 持续经营业务除所得税前亏损从2023年同期1.163亿元减少至2024年上半年0.838亿元[27] - 截至2024年6月30日，持续经营业务收入为人民币14.15769亿元，成本为人民币8.89987亿元，毛利为人民币5.25782亿元[40] - 截至2024年6月30日，持续经营业务亏损为人民币8145.8万元，已终止经营业务溢利为人民币2.09499亿元，期内溢利为人民币1.28041亿元[40] - 本公司拥有人应占溢利为人民币1.39014亿元，非控股权益应占亏损为人民币1097.3万元[40] - 2024年上半年全面收益总额为163,674千元，2023年同期亏损135,905千元[41] - 2024年本公司拥有人应占持续经营业务亏损的每股亏损为0.06元，2023年为0.10元[41] - 2024年本公司拥有人应占溢利的每股收益为0.13元，2023年亏损0.17元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为1415769千元人民币，2023年同期为1832985千元人民币[51] - 2024年上半年，公司每股基本亏损0.06元人民币，2023年同期为0.10元人民币；每股基本收益0.13元人民币，2023年同期亏损0.17元人民币[58] - 2024年上半年本公司拥有人应占溢利为139,014千元，2023年同期亏损为190,465千元[59] 持续经营及已终止经营业务整体财务数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务溢利净额达1.39亿元，2023年同期为亏损净额1.905亿元，净利率从2023年同期的-10.4%提升至9.8%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营及已终止经营业务每股美国存托股收益为3.83元，2023年同期为-5.24元[2] - 2024年上半年公司实现盈利，公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务溢利净额为1.39亿元，去年同期亏损净额为1.905亿元[10] 各业务线收入数据变化 - 来自平安集团的收入从2023年的11.17649亿元降至2024年的8.2288亿元，降幅26.4%[3] - 来自陆金所的收入从2023年的1.44499亿元降至2024年的1.12719亿元，降幅22.0%；来自第三方客户的收入从2023年的5.70837亿元降至2024年的4.8017亿元，降幅15.9%[3] - 2024年上半年实施收入为人民币3.26亿元，同比下降26.4%[20] - 2024年上半年获客服务收入为人民币2277.5万元，同比下降71.9%[20] - 2024年上半年风险管理服务收入为人民币1.27亿元，同比下降15.8%[20] - 2024年上半年运营支持服务收入为人民币2.65亿元，同比下降43.7%[20] - 2024年上半年云服务平台收入为人民币6.07亿元，同比下降1.2%[20] - 2024年上半年开发后维护服务收入为人民币2934.8万元，同比增长14.4%[20] - 实施收入从2023年同期4.43亿元减少26.4%至2024年上半年3.261亿元[21] - 2024年已终止经营业务收入为44,295千元，2023年为66,361千元[63] 虚拟银行业务出售情况 - 2024年4月2日，公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，代价为现金9.33亿港元[4] - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，现金对价为9.33亿港元[17] - 2024年4月2日，公司完成出售平安壹账通银行，现金代价9.33亿港元，所得税后出售收益为人民币2.601亿元[35] - 2024年1月16日公司股东批准出售平安壹账通银行，4月2日完成交易，代价为9.33亿港元[61] - 出售虚拟银行业务获一次性收益2.601亿元[10] - 2024年出售附属公司除所得税后收益为260,137千元[63] 市场及客户相关情况 - 中国100%的国有银行和股份制银行、98%的城市商业银行、66%的财产险公司以及48%的人身险公司已使用公司至少一种产品[8] - 优质+客户数由2023年上半年的121家减少至2024年同期的93家[10] 市场规模预测 - 预计到2025年，中国数字经济将超60万亿元（8.84万亿美元）[9] - 预计到2027年，中国金融科技市场将超5800亿元，2023 - 2027年复合年增长率为12%[9] - 预计到2030年，东南亚数字贷款的贷款账面余额将达约3000亿美元[9] 产品效能提升情况 - AI房抵贷方案“金捷盈”将客户经理产能提升约六倍，贷款审批时间缩短至约一天[12] - 3E系列产品使客户的AUM提高超20%，商机触达率提升2至3倍，带动私人银行客户增长38%[12] - 智能信贷解决方案将贷款处理效率提升40%以上，AI驱动风险控制能力提高50%，模块化配置及迭代效率提升30%[13] 业务研发与拓展情况 - 2024年上半年为端到端产险保险系统构建许多基准案例，证明其有效性[14] - 2024年上半年升级“全渠道代理解决方案”，推出AI增强型会员入会筛选模型及多功能OCR工具[14] - 2024年上半年公司持续发掘海外客户需求，与菲律宾SB Finance及越南一家顶级银行签订智慧借贷平台升级合约[17] - 截至2024年6月30日，公司境外业务扩大到20个国家及地区，覆盖最多186名客户[17] 现金流及资产负债相关情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为2.98亿元，投资活动所得现金净额为4.803亿元，融资活动所用现金净额为1.298亿元[29] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为14.389亿元，受限制现金及超三个月定期存款为4.696亿元，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为6.404亿元[30] - 截至2024年6月30日，短期借款为人民币14280万元（2023年12月31日：人民币25170万元），未偿还借款加权平均年利率为4.15%（2023年12月31日：4.48%），信贷融资承诺总额为人民币39500万元[31] - 2024年6月30日，约人民币2270万元用于货币掉期质押，约人民币890万元用于业务担保质押[32] - 截至2024年6月30日，资本负债比率为6.0%（截至2023年12月31日：10.3%）[33] - 2024年6月30日非流动资产总额为1,185,079千元，2023年12月31日为2,709,390千元[42] - 2024年6月30日流动资产总额为4,509,967千元，2023年12月31日为5,358,968千元[42] - 2024年6月30日资产总额为5,695,046千元，2023年12月31日为8,068,358千元[42][43] - 2024年6月30日本公司权益拥有人应占权益为3,143,623千元，2023年12月31日为2,966,771千元[43] - 2024年6月30日非流动负债总额为27,800千元，2023年12月31日为47,488千元[43] - 2024年6月30日流动负债总额为2,581,375千元，2023年12月31日为5,120,566千元[43] - 2024年6月30日负债总额为2,609,175千元，2023年12月31日为5,168,054千元[43] - 2024年6月30日贸易应收款项为994,686千元，2023年12月31日为779,458千元[64][65] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为2,023,098千元，2023年12月31日为2,009,571千元[66] - 2024年6月30日赎回负债为232,951,000元[67] 所得税相关情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税收益为2346千元人民币，2023年同期所得税开支为5402千元人民币[52] - 公司在中国内地业务所得税拨备按25%税率计算，部分附属公司享15%或20%优惠税率[53] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司在开曼群岛无需缴纳任何税款[54] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%拨备[55] - 来自其他司法权区的溢利所得税按不高于25%的现行税率计算[56] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，因留存收益亏损，无预扣税计提[57] 人员相关情况 - 截至2024年6月30日，公司共有2078名雇员，其中研发1255人、业务运营240人、销售和营销411人、一般行政172人[39] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务的雇员福利开支为人民币5.08亿元[39] 准则应用情况 - 2024年1月1日开始的年度报告期，公司首次应用4项准则及修订，对过往金额无重大影响，预计对当前或未来也无重大影响[48] - 截至2024年6月30日，已颁布但未生效且公司未提早采纳的新准则及修订有5项，初步评估预计不会对公司财务状况及经营业绩造成重大影响[49] 股息及证券交易情况 - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司未购买、出售或赎回在联交所上市证券[70] - 董事会不建议分派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[73] 企业管治及合规情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则的C.2.1条及C.6.2条[71] - 贾燕菁女士及邓颖珊女士自2024年2月23日起辞任联席公司秘书，陈梓丰先生同日获委任为公司秘书[71] - 截至2024年6月30日止六个月，全体董事已全面遵守标准守则相关规定[72] 财务报表审核情况 - 审核委员会由3名成员组成，已审阅