公司注册成立及首次公开募股 - 公司于2021年3月1日在开曼群岛注册成立，目的是进行业务合并[176] - 公司于2021年10月12日完成首次公开募股,共发行2300万股,每股10美元,募集资金总额为2.3亿美元[177] - 公司于2021年10月12日完成7,150,000份私募认股权证的发行,每份1美元,募集资金总额为715万美元[178] 业务合并期限延长 - 公司于2023年4月10日召开股东特别大会,获得股东批准延长业务合并期限,并相应修改公司章程[190] - 公司获得批准延长完成业务合并的期限，每月延长一次最多延长10次至2024年10月12日[200,201,202,203] - 公司股东批准延长业务合并期限的提案，有18,336,279股A类普通股被赎回，金额约1.89亿美元[204] 公司运营及财务状况 - 公司自成立以来一直处于筹备和寻找初次业务合并目标的阶段，尚未产生营业收入[210] - 公司2024年上半年净亏损约200万美元，主要由于运营费用和衍生工具公允价值变动[211,212,213,214] - 公司流动性和资本资源受到经济不确定性和市场波动的潜在不利影响[215,216] - 公司依靠发起人的贷款和IPO募集资金维持运营，截至2024年6月30日现金余额约800万美元[217,218,219,220,221] - 公司可能无法在2024年10月12日之前完成业务合并，如果未能在此日期前完成业务合并，将导致公司强制清算和随后解散[222][223] - 公司计划通过初次业务合并来解决流动性和强制清算的不确定性，但能否成功完成初次业务合并存在不确定性[224] 其他事项 - 公司发起人同意在每次延长业务合并期限时向信托账户贷款16万美元[192][193][194][195][196][197][198][199] - 公司发行了最高金额为350万美元的可转换承兑票据，用于支付运营费用[205,206] - 公司股东批准了将创始人持有的4,002,121股B类普通股转换为A类普通股的提案[207] - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低总股东人数要求的通知，正在采取措施恢复合规[208,209] - 公司已与承销商签订了减免承销费用的协议，承销商同意放弃部分原定应付的递延承销费用[229] - 公司与IX Acquisition Services LLC签订了行政支持协议，后者已经放弃了2023年12月31日及2024年6月30日三个月和六个月的月费[230] - 公司将普通股的赎回价值变动立即确认，并调整可赎回普通股的账面价值以等同于各报告期末的赎回价值[233][234] - 公司将可转换工具的转换选择权与主合同分拆并单独作为衍生金融工具核算[237] - 公司的披露控制和程序被评估为有效[242]