财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.66亿元，同比增长14.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为84.47万元，同比下降96.83%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-277.65万元，同比下降127.11%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比下降40.15%[10] - 基本每股收益为0.0017元/股，同比下降96.82%[10] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比下降2.05%[10] - 公司总资产为41.73亿元，同比增长2.35%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.54亿元，同比增长3.21%[10] - 公司2024年上半年研发投入6,243万元，比上年同期增长12%，共获授权专利89项，其中发明专利19项[15] - 公司2024年上半年营业总收入为11.66亿元，同比增长14.76%[117] - 2024年半年度净利润为69.36万元，同比下降97.41%[118] - 公司2024年半年度研发费用为8250.70万元，同比增长12.94%[117] - 公司2024年半年度营业利润为620.47万元，同比下降77.38%[117] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为84.47万元，同比下降96.83%[118] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0017元，同比下降96.82%[118] - 公司2024年半年度流动负债合计为12.52亿元，同比下降4.68%[115] - 公司2024年半年度所有者权益合计为14.64亿元，同比增长4.25%[115] - 公司2024年半年度财务费用为1589.64万元，同比增长165.63%[117] - 公司2024年半年度其他综合收益税后净额为-21.19万元，同比下降105.21%[118] - 公司2024年半年度营业收入为496,763,181.80元，同比下降10.8%[120] - 2024年半年度净利润为15,110,093.81元，同比下降93.3%[120] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为116,531,926.50元，同比下降40.1%[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-83,145,714.16元，较2023年同期有所改善[123] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-54,960,290.06元，同比下降139.0%[123] - 2024年半年度基本每股收益为0.0304元，同比下降93.3%[121] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,143,109,328.36元，同比下降4.7%[122] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为199,046,896.45元，同比增长23.2%[122] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为192,046,434.65元，同比下降1.1%[123] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为300,098,705.30元，同比增长400.5%[125] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为413,519,467.95元，同比增长736.9%[125] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为218,500,000.00元，同比增长64.3%[125] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为299,061,637.04元，同比增长58.4%[125] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为36,397,202.27元，同比增长27.5%[125] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,453,587,403.16元，同比增长3.2%[128] - 公司2024年上半年少数股东权益为1,833,532.99元，同比下降7.7%[128] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,455,420,936.15元，同比增长3.2%[128] - 公司本期综合收益总额为100,076,911.07元[130] - 公司本期所有者投入和减少资本为-1,050,000.00元[130] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为19,106,257.48元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为1,410,390,249.21元[131] - 公司本期综合收益总额为15,110,093.81元[134] - 公司本期所有者投入和减少资本为4,508,946.28元[134] - 公司本期期末所有者权益合计为1,464,096,834.50元[135] - 公司2024年半年度综合收益总额为289,079,275.57元[137] - 公司2024年半年度所有者权益合计增加338,031,783.05元，主要由于资本公积增加16,481,257.48元和未分配利润增加289,079,275.57元[136] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,404,437,794.41元，较期初增加338,031,783.05元[138] - 公司2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为19,106,257.48元[137] - 公司2024年半年度会计政策变更导致未分配利润减少67,453,333.07元[136] - 公司2024年半年度期末股份总数为497,669,930股[139] - 公司2024年半年度资本公积增加16,481,257.48元，主要由于股份支付和其他权益工具持有者投入资本[137] - 公司2024年半年度未分配利润增加289,079,275.57元，主要由于本期综合收益总额增加[137] - 公司2024年半年度库存股减少33,521,250.00元[136] - 公司2024年半年度其他权益工具持有者投入资本减少2,625,000.00元[137] 业务发展 - 公司新能源驱动电机业务销售同比增长15.50%，但由于下游市场和客户终端车型销量波动，增长低于预期[15] - 公司新能源驱动电机业务在报告期内持续投入产能建设，浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分建成投产，浙江德清拟新建年产300万台驱动电机项目，第一期年产80万台项目建成投产[15] - 公司智能控制器业务销售同比下降14.04%，主要受下游客户需求变化影响[17] - 公司微特电机业务销售同比增长85.39%，主要得益于家用缝纫机电机业务逐步恢复和电动工具电机订单进入量产提速阶段[17] - 公司汽车电子业务销售同比增长60%，主要由于国六天然气发动机控制系统的量产[17] - 公司自主研发的扁线电机已投入量产，功率密度、效率等核心参数全部达到或超过国家《中国制造2025》要求[19] - 公司多功能家用缝纫机电机年产400万套，全球市场占有率约为75%[20] - 公司新能源驱动电机出货量市场排名第三，仅次于比亚迪、特斯拉等自供驱动电机的主机厂[20] - 公司正在浙江丽水新建年产180万台驱动电机项目，浙江德清拟新建年产300万台驱动电机项目，第一期年产80万台项目已完成主体厂房建成[21] - 公司营业收入同比增长14.76%，达到11.66亿元，主要得益于新能源电机和缝纫机电机销售收入的增长[24] - 营业成本同比增长16.33%，达到9.99亿元，同样由于新能源电机和缝纫机电机销售收入的增长[24] - 销售费用同比增长36.42%，达到1758.83万元，主要由于销售额上涨和计提产品质量索赔费用增加[24] - 财务费用同比增长165.64%，达到1589.64万元，主要由于银行贷款利息增加[24] - 研发投入同比增长12.94%，达到8250.70万元，主要由于研发人员工资增加[24] - 汽车应用类产品收入同比增长22.97%，达到6.83亿元，占营业收入的58.60%[26] - 缝纫机应用类产品收入同比增长85.39%，达到1.66亿元，占营业收入的14.21%[26] - 国外市场收入同比增长65.73%，达到2.15亿元，占营业收入的18.48%[26] 风险与挑战 - 公司面临产能过剩风险，主要由于市场环境、竞争对手策略、相关政策或公司市场开拓、技术迭代等方面的不利变化[42][43] - 主要原材料（矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料）占电机总材料成本的40-60%，价格波动将直接影响公司盈利能力[44] - 公司计划通过技术开发、新材料应用和制造过程优化来规避原材料价格波动的影响[44] - 公司面临技术风险，若不能维持核心技术研发激励机制，可能导致核心人员流失，影响持续创新能力和市场份额[45] - 公司计划完善员工激励制度，提升企业文化建设，以保持核心人员稳定[45] - 公司面临管理风险，随着资产和经营规模增长，管理能力和制度需进一步优化[46] - 公司面临财务风险，主要客户经营状况不利变化可能导致应收账款无法收回，影响公司业绩[47] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2021年限制性股票激励计划授予数量由3100万股调整为3075万股，授予对象182人[52] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁数量为900.75万股，占公司总股本的1.8054%[10] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁数量为852.75万股，占公司总股本的1.71%[13] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁数量为964.2万股，占公司总股本的1.9374%[16] - 公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,798,000股进行回购注销[14][15] - 公司2022年对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票195,000股进行回购注销[8] - 公司2023年对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,050,000股进行回购注销[11] - 公司2021年对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票530,000股进行回购注销[6] - 公司2024年对七名离职或不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,798,000股进行回购注销[14][15] - 公司有限售条件股份变动后数量为7,984,912股，占总股本比例为1.60%[96] - 公司无限售条件股份变动后数量为489,685,018股，占总股本比例为98.40%[96] - 公司股份总数为497,669,930股，占总股本的100.00%[97] - 湖州智驱科技产业发展有限公司持有公司股份45,000,000股，占总股本的9.04%[97] - 张敏持有公司股份26,425,997股，占总股本的5.31%，其中质押股份26,072,632股[97] - 卓越汽车有限公司持有公司股份15,000,000股，占总股本的3.01%，全部为质押股份[97] - 翁伟文持有公司股份7,201,981股，占总股本的1.45%，报告期内增持201,000股[97] - 徐开东持有公司股份6,480,100股，占总股本的1.30%，其中投资者信用证券账户持有3,187,900股，占其所持股份的49.20%[104] - 王远青持有公司股份4,380,000股，占总股本的0.88%，其中投资者信用证券账户持有3,135,800股，占其所持股份的71.59%[104] - 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份4,443,950股，占总股本的0.89%，报告期内减持1,111,000股[100] - 湖州智驱科技产业发展有限公司与卓越汽车有限公司为一致行动人[98] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[106] 环保与社会责任 - 公司污水处理厂处理后的水体污染物PH值为7.80mg/L，COD为20mg/L，NH3为0.973mg/L，六价铬为0.004mg/L，均达到GB21900-2008标准[61] - 公司2024年上半年环保税缴纳金额为4,538.33元，其中一季度为2,310.56元，二季度为2,227.77元[63] - 公司对焊接废气、固化废气、压铸合金熔炼废气、酸雾废气等均采用多级处理工艺，确保排放达到环保标准[62] - 公司对含铬废水、含锌废水、含磷废水等分类收集并采用生物接触氧化和MBR膜池处理，确保达标排放[62] - 公司委托第三方检测单位按月或按季度进行废水、废气、噪音等方面的检测，并安装在线监测设备，24小时显示监测数据[63] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，且无环境违规情形[64] 关联交易与担保 - 公司与丽水津正电机科技有限公司的关联交易金额为905.95万元，占同类交易金额的7.37%[75] - 公司与丽水瑞程人力资源管理有限公司的关联交易金额为312.33万元，占同类交易金额的15.35%[75] - 公司与德清恒丰建设发展有限公司的关联交易金额为127.93万元，占同类交易金额的11.92%[75] - 公司与上海润阳成泰新型复合材料有限公司的关联交易金额为16.88万元，占同类交易金额的1.57%[75] - 公司与上海润阳成泰新型复合材料有限公司的厂房租赁关联交易金额为215万元，占同类交易金额的28.46%[75] - 公司与德清中创地理信息的厂房租赁关联交易金额为92.03万元，占同类交易金额的12.18%[75] - 公司联营企业延锋安道拓方德电机有限公司销售商品金额为131.31万元，占比12.23%[76] - 公司联营企业延锋安道拓方德电机有限公司销售智能控制器金额为30.72万元，占比0.10%[76] - 公司联营企业丽水津正电机科技有限公司销售矽钢片金额为4.48万元，占比4.15%[76] - 公司应收关联方债权中，关键管理人员牛铭奎的期初余额为1,983.74万元，本期收回金额为2,001.97万元，利率为3.84%[80] - 公司应收关联方债权中，自然人股东张敏的期初余额为263.67万元，本期收回金额为263.67万元，利率为3.84%[80] - 公司对子公司星舰产业的担保额度为17,000万元，实际担保金额为16,698万元[87] - 公司对子公司德清方正的担保额度为16,000万元，实际担保金额为14,604.64万元[87] - 公司对子公司上海海能的担保额度为3,000万元，实际担保金额为1,081.47万元[87] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为115,100万元，实际担保余额合计为72,145.94万元[88] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为31,682.95万元[89] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为15,000万元，实际发生额为13,800万元[90] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为45,000万元，实际担保余额为22,732.85万元[91] - 公司报告期末担保总额为160,100万元，实际担保余额为94,878.79万元，占净资产比例为65.27%[91] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为59,966.14万元[91] - 公司预计未决仲裁事项损失金额为500万元，已计提相关损失并计入营业外支出[94] 会计政策与财务处理 - 非同一控制下的企业合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和[151] - 企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益[152] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制指公司拥有对被投资单位的权力并享有可变回报[153] - 合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础编制，公司间的重大交易和往来余额予以抵销[154] - 购买子公司少数股东股权的差额调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价）[155] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[156] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中公司确认与利益份额相关的资产、负债、收入和费用[157][158][159] - 现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[160] - 外币业务按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额[161] - 金融工具分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[163] - 公司将以摊余成本计量的金融资产分类为以收取合同现金流量为目标的金融资产，并采用实际利率法进行后续计量[164] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分类为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的金融资产[166] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为除摊余成本和其他综合收益外的所有金融资产，并以公允价值进行后续计量[167]