公司基本信息 - 公司股份代号为8622[17] - 公司注册办事处位于开曼群岛[10] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道16号宜发大厦3楼[10] - 公司中国主要营业地点位于中国深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路16号深圳君轩D栋一至三层[10] - 公司于2018年12月13日在联交所GEM成功上市，2018年是上市后首个年度报告期[18] 收入和利润（同比环比） - 截至2018年12月31日止年度，公司收入约为2870万元人民币，较上一年增加约210万元人民币，增幅约8.0%[19] - 毛利润增长约16.4%，达到约2160万元人民币，毛利率提高至75.3%[19] - 2018年公司收益约2870万元，较2017年增长约210万元或8.0%[21][28][30] - 2018年寄生虫系列检测试剂销售收益较上一年度增长约190万元至约450万元[21] - 2018年毛利增长约16.4%至约2160万元，毛利率提升至75.3%[21][33][34][38] - 2018年男性不育症体外诊断市场收益约2100万元，占总收益73.2%，较2017年减少约7.5%[21][29][31] - 2018年日本血吸虫IgG抗体检测试剂盒销售从2017年约43.5万元增加约394.0%至约210万元[28] - 2018年肝吸虫IVD试剂产品销售从2017年约150万元增加至约240万元，年增长约63.1%[28] - 2018年其他收入从2017年的70.3万元减少38.6万元或54.9%至31.7万元[35][39] - 2018年录得其他亏损16.2万元，2017年为其他收益15.7万元[36][39] - 2018年因外汇汇率不利影响产生外汇亏损17.2万元[36][39] - 2018年净亏损约45.9万元，2017年约200万元，每股基本亏损从2017年0.75分降至2018年0.15分[49][54] - 撇除非经常性上市开支，2018年税前利润约910万元，2017年为1190万元[49][54] - 直销收益从2017年约1430万元降至2018年约1410万元，下降23.1万元或1.6%[73][77] - 向分销商销售产品收益从2017年约1220万元增至2018年约1460万元，增加240万元或19.4%[75][78] - 辅助生育用品和设备销量从2017年约110万元增至2018年约200万元[81][82] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支从2017年约290万元增至2018年约410万元，增长约42.2%[43][47] - 行政开支从2017年约320万元增至2018年约570万元，增加约77.2%[44][47] - 研发开支从2017年约140万元微增至2018年约150万元[48][53] - 融资成本从2017年5.4万元降至2018年零元[48][53] - 2018年贸易及其他应收款项减值亏损约140万元，2017年为12.6万元，超75%截至报告日期已结清[42][46] - 2018年度员工成本约为人民币660万元，较2017年的人民币520万元增加[105][107] 各业务线表现 - 公司专注于中国男性生育IVD试剂市场，该市场收入约为2100万元人民币（2017年：约2270万元人民币）[20] - 中国男性生育IVD试剂市场收入占公司总收入的约73.2%（2017年：约85.5%）[20] - 主要男性不育体外诊断试剂产品平均销售单价平均下降5%-6%，日本血吸虫IgG抗体检测试剂盒平均售价增长约40%[80][82] 管理层讨论和指引 - 管理层将继续采用审慎的库务政策管理集团现金结余，维持稳健的流动资金[112][116] - 董事会负责集团业务整体管理，领导及监控集团，集体负责促使集团成功[193][198] - 董事会为集团活动制定策略和方向，发展业务及提升股东价值[194][198] - 董事会负有维持高标准企业管治责任，包括审阅公司企业管治政策及合规政策[194][198] - 董事会设立董事会委员会，订明书面职权范围，详情可于公司及联交所网站查阅[195][199] - 集团日常管理、行政及营运工作转授予执行董事及高级管理层，职能和任务定期检讨[196][199] - 执行董事及高级管理层进行重大交易前须获董事会批准[196][199] 其他重要内容 - 2018年中国出生率从2017年的12.43‰降至10.94‰[29][31] - 集团子公司适用的中国企业所得税税率为15%，与2017年相同[50][55] - 成品存货从2017年末约100万元降至2018年末约72.7万元，原材料存货从约93.1万元增至约160万元，增长67.2%[52][56] - 2018年末董事会不建议派付末期股息，与2017年相同[59][62] - 2018年公司向12名新的直销客户出售产品[69][70] - 公司销售及市场推广人员数量从2017年的13名增至2018年的25名[72][76] - 2018年研发项目投资总额约260万元，2017年为220万元，2018年有7个活跃研究项目，2017年为3个[85][89] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结余约5480万元，2017年为约1980万元[87] - 2017年集团资产负债率约0.3%，2018年无借款，无资产负债率[88] - 2018年底现金及银行结余总额约为人民币5480万元，较2017年底的约人民币1980万元增加[90] - 2017年底资本负债比率约为0.3%，2018年底因无借款资本负债比率不适用[90] - 股份发售所得款项净额约为1660万港元，每股发售股份发售价为0.5港元[91][92][94] - 开发新产品等项目上市时分配所得款项净额690万港元，占比41.5%，实际使用6万元人民币，结余6027万元人民币[94] - 扩展销售网络等项目上市时分配所得款项净额450万港元，占比27.3%，实际使用5.7万元人民币，结余3954万元人民币[94] - 发展辅助生育产品业务上市时分配所得款项净额460万港元，占比27.9%，未使用，结余4100万元人民币[94] - 营运资金项目上市时分配所得款项净额60万港元，占比3.3%，未使用，结余481万元人民币[94] - 2018年底公司拥有70名全职雇员，较2017年的66名增加[105][107] - 2018年底公司已发行股本为400万港元，已发行股份数量为4亿股，每股0.01港元[109] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本为人民币4,000,000元，已发行股本数目为400,000,000股每股0.01港元之股份[113] - 截至2018年12月31日，集团就购买物业、厂房及设备拥有资本承担约人民币329,000元，2017年为人民币221,000元[119][125] - 公司运营、资产及负债的功能货币大部分以人民币计值，除港元计值银行结余及港元计值股份发售所得款项净额外，无重大外汇风险，且无外汇对冲政策[111][115] - 截至2018年12月31日，除投资附属公司及招股章程“历史及重组”一节所述者外，集团无重大投资或重大收购及出售附属公司及关联公司[117][123] - 截至2018年12月31日，集团未抵押任何重大资产，2017年也无[118][124] - 截至2018年12月31日，公司无尚未偿还公司担保，集团无银行融资及重大或然负债，2017年也无[120][126] - 除招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所披露者外，集团于报告日期无其他重大投资及资本资产计划[121][127] - 2018年12月31日后至报告日期，董事会不知悉任何重大事项[122][128] - 执行董事张曙光48岁，有超14年中国体外诊断试剂行业经验；张春光51岁，有超9年相关行业经验；潘礼贤46岁，有超20年金融相关经验[130][132][135] - 潘禮賢46歲，2017年8月3日加入公司，9月25日獲任執行董事及合規主任，有逾20年財務相關經驗[139] - 楊煒秋醫生71歲，2018年11月26日獲任獨立非執行董事，核醫學及管理經驗逾40年[141][147] - 郭志成57歲，2018年11月26日獲任獨立非執行董事，有逾20年審計等經驗，2015年起任香港博愛醫院董事等職[147][149] - 陳健生67歲，2018年11月26日獲任獨立非執行董事，香港法律實務經驗逾30年[151][154] - 張炎洋56歲，2003年9月加入公司，主要負責深圳華康生物醫學工程有限公司管理和業務發展，有逾15年併購及資本市場運作經驗[158] - 潘禮賢自2006年11月起任中國上城集團有限公司等多家公司獨立非執行董事[140] - 郭志成自2006年1月27日起任弘海高新資源有限公司等多家公司獨立非執行董事[150][153] - 陳健生自2005年6月起任Luxking Group Holdings Limited等多家公司獨立非執行董事，還任上海和新加坡上市公司相關職務[157] - 楊煒秋醫生1971年10月及2010年11月分別取得香港大學內外全科醫學士及社會科學碩士學位[143][147] - 郭志成1986年7月取得英國蘇格蘭亞巴甸大學經濟及會計學文學碩士學位[146][147] - 陈健生自2014年5月起任天合化工独立董事，2014年7月起任中国富强金融独立董事，2018年4月起任百德国际独立董事，2005年6月起任力王集团独立董事，2016年6月起任山西广和山水文化董事，2006年8月起任汎港控股董事[160] - 张贤阳56岁，2003年9月加入集团，在并购及资本市场运作方面有逾15年经验[161] - 周丽麒35岁，2017年9月25日加入集团任公司秘书，11月7日任财务总监，有逾13年财务及会计行业经验[164][168] - 傅剑华52岁，2014年1月加入集团，在医疗设备及IVD试剂行业有逾17年经验[165][169][170] - 曾周祥41岁，2003年9月加入集团，在IVD试剂行业有逾15年经验[166][170] - 潘礼贤于2017年9月25日被委任为公司合规主任[172][173] - 公司根据GEM上市规则第18.44条，呈交截至2018年12月31日的企业管治报告[177] - 公司自上市日期至报告日期采纳并遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则[179][182] - 公司董事已遵守有关证券交易的规定标准，相关员工未出现违规情况[185][186] - 控股股东于2018年11月27日签订非竞争契约，不参与与公司竞争的业务[187] - 公司采纳有关董事证券交易的操守守则，全体董事确认在有关期间遵守必守标准，未获悉有关雇员违反必守标准事件[189] - 控股股东于2018年11月27日订立以公司为受益人的不竞争契据，保证不参与可能与公司业务构成竞争的业务[190] - 公司收到控股股东书面确认，其在截至2018年12月31日年度遵守不竞争契据条款[192][197] - 独立非执行董事认为各控股股东在截至2018年12月31日年度遵守不竞争契据所有承诺[192][197]