宏观经济与政策环境 - 2019年中美争端拖累世界和中国经济，冲突领域升级，2020年1月15日中美签署第一阶段谈判协议[10][14] - 截至报告日期，全球报告感染病例超750,000，死亡人数超36,000；中国官方报告感染病例超81,000例，死亡病例超3,300例[20][22] - 截至报告日期，中国官方报告感染病例超81000例、死亡病例超3300例[97] - 2020年第一季度中国业务推广受疫情影响，但视频会议等使用增加及海外业务表现满意部分抵消不利影响[20][22] 公司战略与业务规划 - 自2020年起公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售，以增加海外业务比重和降低制造业集中风险[19] - 2020年公司计划将业务分为工业解决方案、智能办公和新零售[21] - 自2020年起，公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售[50][53] - 工业解决方案业务包括现有智能制造、信息技术服务及大部分其他物联网及系统集成业务[51][54] - 智慧办公业务包括视频会议及显示屏相关解决方案，以及智能办公设备的品牌授权及供应链管理[56] - 业务重新定位后，非中国地区销售额占比预计从2019年的25%增至2020年的约40%[94][96] 公司股权与治理结构 - 2019年5月公司促使基金将约25.5%股权分配给FSK Holdings Limited，该公司被视为基金持有的约11.1%股权的实益拥有人，其共控制公司约36.6%股权[12][16] - 2019年末及2020年初，子公司分别以约390万港元及130万港元购回562.8万股及174.8万股公司股份并于2019年4月注销[108][110] - 2019年12月31日，公司共有654863448股每股面值0.1港元的已发行股份，2018年为662239448股[108][110] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[128][130][132] - 2018年12月31日，董事会中独立董事占比33%，非执行董事占比33%，执行董事占比34%；2019年12月31日，独立董事占比45%，非执行董事占比22%，执行董事占比33%[162] - 2018年和2019年12月31日，董事会成员工程专业背景占比分别为2/9和3/9，会计专业背景占比均为4/9，商业专业背景占比均为2/9[164] - 2018年12月31日，董事会成员护照国籍方面，占比分别为11%、11%、22%、33%、22%；2019年12月31日，占比分别为11%、11%、34%、22%、22%[166] - 2018年12月31日，董事会成员服务年资方面，占比分别为11%、34%、56%；2019年12月31日，占比分别为22%、34%、56%[166] 公司管理层变动 - 2019年底公司委任蔡力挺先生为新执行长[13][17] - 独立非执行董事陈主望辞职，张晓泉教授被委任为新任独立非执行董事[26][27] 公司基本信息 - 公司股份代号为1037[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5][6] - 公司香港法律之法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所，百慕达法律之法律顾问为毅柏律师事务所[5][6] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[5][6] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港沙田[5][6] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入增长32%至人民币431.0百万元，2018年为人民币326.2百万元；溢利净额增长704%至人民币11.6百万元，2018年为人民币1.4百万元[31][36] - 2019年12月31日存货约为人民币30.7百万元，2018年为人民币24.8百万元，存货周转由45天降至29天[32][37] - 2019年12月31日营业及租赁应收账项约为人民币226.4百万元，2018年为人民币231.1百万元，周转由264天降至194天[32][38] - 2019年12月31日现金及现金等价物及短期银行存款为人民币183.8百万元，2018年为人民币141.5百万元[33] - 2019年12月31日公司资产总值为人民币527.4百万元，2018年为人民币457.4百万元；总负债为人民币184.2百万元，2018年为人民币127.8百万元；股东权益为人民币343.2百万元，2018年为人民币329.7百万元[33] - 2019年公司流动比率为2.7，2018年为3.5[33] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款为1.838亿元人民币（2018年：1.415亿元人民币）[39] - 截至2019年12月31日，总资产为5.274亿元人民币（2018年：4.574亿元人民币），总负债为1.842亿元人民币（2018年：1.278亿元人民币），股东权益为3.432亿元人民币（2018年：3.297亿元人民币）[39] - 2019年流动比率为2.7（2018年：3.5）[39] - 董事会未就报告年度建议派付末期股息，2018年也无[108][111] - 2019年12月31日，集团共有469名员工，2018年为488名[113] - 2019年公司无重大子公司收购出售及重大投资[102][105] - 2019年12月31日，集团资产无抵押、无重大资本承担及或然负债，2018年也无[102][105] - 除COVID - 19疫情披露外，2019年12月31日后无重大事件[102][106] - 2019年12月31日集团共聘用约469名雇员，2018年为488名[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务收入和利润同比分别下降27%和87%，至9710万元人民币和720万元人民币，利润率从41%降至7%[44][46] - 其他物联网及系统集成业务收入飙升120%，至2.326亿元人民币，2019年实现利润420万元人民币，而2018年亏损4940万元人民币[45][47] - 信息技术服务业务收入增加16%，至1.013亿元人民币，但利润率从37%降至25%，利润下降22%，至2510万元人民币[49][52] 公司业务拓展与项目进展 - 2020年2月公司签订为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[58] - 2020年2月公司获得为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[61][75] - 报告年度第三季度公司成立合营企业进军美国酒类零售广告市场[59][62][83] - 到2019年底公司在美国佛罗里达州及马里兰州的运营取得相关监管批准[59][88] - 2020年初公司在美国佛罗里达州的迈阿密及马里兰州的蒙哥马利县启动试运行[88] - 公司计划2020年在美国酒类店铺安装超1000个互动屏幕并共享广告收入[88] - 公司计划2020年在美国酒类商店安装超1000个互动屏幕并分享广告收入[92] - 公司自美国办公设备品牌拥有者处获得品牌授权，计划将商品分销给全球客户[61][75] - 公司销售Presenter和ChromCam两种应用产品提升视频会议或串流服务[60][67] - 公司正与当地伙伴探索在美洲其他行业复制零售广告业务模式[90] - 公司积极寻求大中华及东南亚地区的其他零售机会[90] 董事会运作与委员会职责 - 董事会每年至少举行四次例会[128][130] - 执行董事简宜彬先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；蔡力挺先生董事会会议出席1次；高世忠先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；高照洋先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；郑宜斌先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次[150] - 非执行董事谢迪洋先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次；JEON Eui Jong先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；LEE Eung Sang先生薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[151][152][153] - 独立非执行董事邓天乐先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；简己然先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；张晓泉教授相关会议情况不适用；陈主望先生董事会会议出席1/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[155] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等业务，公司会给董事合理通知并提供相关文件和资料[169] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等多项内容[169][171] - 公司在报告年度遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的守则条文[175][179] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事及全体执行董事无固定服务年期，但须在股东周年大会轮席退任[177][182] - 任何获董事会委任填补临时空缺之董事，任期至公司下届股东大会；新加入现有董事会的，任期至下届股东周年大会；各董事至少每三年轮席退任一次[184][185] - 报告年度内所有董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[188][192] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[189][193] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，现任主席为简己然先生[190][194] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，为新董事提供入职资料[186][191] - 公司持续更新董事法规、监管及营商环境发展信息，必要时为董事提供介绍及专业发展[187][192] - 董事委任根据资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[177][181] - 独立非执行董事已确认符合上市规则第3.13条资格[176][180] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司董事及高级管理层薪酬政策和结构建议，并检讨具体薪酬待遇[196] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，现任成员有简宜彬先生等，简先生为主席[196] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选等五项[196] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策，多样性考虑多方面因素[198][200] - 审核委员会根据企业管治守则受书面职权范围规管，由三名独立非执行董事组成，邓先生为主席[199] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，并向董事会提建议[199] - 审核委员会获授权取得外界法律或其他独立专业意见，必要时确保外界人士出席会议[199] 管理层薪酬情况 - 2019年薪酬在人民币1,000,001元至1,500,000元的主要管理层有1人，零至人民币1,000,000元的有4人；2018年薪酬在人民币2,000,001元至2,500,000元的有1人，人民币1,000,001元至1,500,000元的有1人，零至人民币1,000,000元的有3人[136]