公司基本信息 - 公司股份代号为6898[1][7] - 公司网站为www.6898hk.com[7] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[4] - 公司香港主要营业地点为香港上环文咸西街59/67号金日集团中心20楼G室[4] - 公司中华人民共和国营业总部位于广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地雅柏南路5号[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司总营业额约为861.5百万港元，较2017年上升约14.0%（2017年约756.1百万港元）[10] - 2018年公司年内溢利约为85.4百万港元，较2017年上升约16.7%（2017年约73.2百万港元）[10] - 公司2018年收益较2017年同期上升约14.0%，销售铝质气雾罐和销售气雾剂及非气雾剂产品收益分别约为250.7百万港元和610.9百万港元，分别占比约29.1%及70.9%[19] - 2018年销售成本约为594.4百万港元，占营业额约69.0%，较2017年增加约12.8%[26] - 2018年销售及分销开支约为57.2百万港元，较2017年同期减少约2.2%[27] - 2018年行政开支约为71.5百万港元，较2017年同期大幅增加约36.5%[28] - 2018年纯利约为85.4百万港元，较2017年同期增加约16.7%，纯利率约为9.9%，较2017年增加约0.2%[29] - 2018年12月31日，公司流动资产净值约为275.3百万港元，现金及现金等价物以及已抵押存款为233.1百万港元，流动比率约为3.1[33] - 2018年12月31日，集团银行借款约为8340万港元，2017年12月31日约为370万港元；备用银行融资约为1.824亿港元，2017年12月31日约为1.902亿港元[34] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约为 -14%，与2017年12月31日持平[35] - 2018年12月31日，集团经营租赁及资本承担分别为110万港元和2060万港元，2017年12月31日分别约为150万港元和9430万港元[37] - 2018年12月31日，公司已发行股份总数为9.34179亿股，与2017年12月31日持平[38] - 报告期内，集团约27.1%的收益以美元计值，超90.0%的生产成本以人民币计值[39] - 截至2018年12月31日止年度，集团已进行金额约为人民币2840万元的远期采购，涉及2300吨铝锭；拥有名义金额约人民币1470万元涉及1200吨铝锭之未交收远期采购[41] - 2018年12月31日，集团共聘用810名雇员，2017年12月31日为889名；报告期内员工成本约为7660万港元，2017年约为6940万港元[42] - 2018年公司应付法定审核服务费用3751千港元[99] - 2018年公司应付非法定审核服务费用956千港元[99] - 2018年公司应付非审核服务费用228千港元[99] 股息相关信息 - 董事会建议就2018年派發末期股息每股2.18港仙（2017年每股1.07港仙）[11] - 2018年9月28日，董事会宣派有条件特别中期股息，以实物方式分派宝宝龙科技控股有限公司全部已发行股本支付[11] - 董事会于2018年8月9日采纳股息政策，优先考虑现金分派股息，股息分派决策取决于财务业绩等因素，且会定期检讨[110] 公司收购与分拆事项 - 2017年11月30日公司收购一家主要从事生产和销售化妆品气雾罐填充公司之70%权益，2018年1月10日获独立股东批准，3月29日完成收购[12] - 2017年11月30日，公司全资附属公司以9000万港元现金代价收购目标公司70%已发行股本[51] - 收购事项于2018年1月10日获公司独立股东批准，3月29日完成[53] - 2018年7月30日，公司间接非全资附属公司订立资产收购协议，现金代价为596.91万欧元（约5470万港元），该协议于2019年1月15日终止[53] - 2018年9月28日，公司建议分拆宝宝龙科技控股有限公司股份于联交所主板独立上市[54] - 报告期内，公司未收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[55] 公司业务线数据关键指标变化 - 铝质气雾罐分部2018年营业额约250.7百万港元，较2017年同期增加约5.5%，出售数目约为150.1百万罐[21] - 气雾剂及非气雾剂产品分部2018年收益约为610.9百万港元，较2017年同期增加约17.8%[22] - 2018年中国客户及海外客户为总收益贡献分别约为627.7百万港元及233.8百万港元，海外客户销售额大幅增加约49.2%[25] 公司战略与应对措施 - 公司持续面对铝质气雾罐市场等竞争，将开发新产品、优化整合资源、投资引进自动化系统[20] 股份发售款项用途 - 股份发售所得款项净额约为8000万港元，已用于扩大产能、成立新研发实验室、偿还银行贷款和一般营运资金等[46][47][48] 公司治理相关 - 报告期内，公司采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[57] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告期内董事遵守该守则[58] - 目前董事会由四名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[65] - 执行董事为连运增先生（主席）、董江雄先生、高秀媚女士、连兴隆先生；非执行董事为郭德宏先生；独立非执行董事为连达鹏博士、郭杨女士、钟诒杜先生、叶伟文先生[66] - 高秀媚女士为连运增先生配偶，连兴隆先生为连运增先生儿子，各董事会成员间无其他重大关系[66] - 董事负责编制公司报告期财务报表，未发现重大不确定事项影响公司持续经营能力[63] - 连运增和高秀媚服务协议自2013年7月12日起为期三年后续期，董江雄和连兴隆自2016年3月31日起为期三年后续期[70] - 连达鹏、郭杨、钟诒杜、郭德宏、叶伟文服务协议分别自2015年6月20日、2015年6月20日、2015年6月24日、2015年7月12日、2016年5月27日起为期一年后续期[70] - 全体董事至少每三年轮值退任一次，连运增、连达鹏、钟诒杜须于2019年度股东周年大会轮值退任并接受重选[71] - 董事于截至2018年12月31日止年度参与培训及持续专业发展[74] - 董事会于2018年8月9日采纳提名政策[77] - 通过特别决议案的股东周年大会及股东特别大会须发至少21日书面通知，其他会议须发至少14日书面通知[80] - 连运增、董江雄、高秀媚、连兴隆、郭德宏、连达鹏、郭杨、钟诒杜、叶伟文董事会会议出席率均为6/6[81] - 连达鹏、郭杨、钟诒杜、叶伟文审核委员会会议出席率分别为2/2、2/2、2/2、2/2[81] - 连运增、郭德宏、连达鹏、郭杨、钟诒杜、叶伟文薪酬委员会会议出席率均为1/1[81] - 郭德宏、连达鹏、钟诒杜、叶伟文风险管理委员会会议出席率分别为12/12、12/12、12/12、12/12[81] - 董事会成立四个委员会，分别为审核、薪酬、提名及风险管理委员会[82] - 审核委员会由四名成员组成，报告期内开会两次[84][85] - 薪酬委员会由六名成员组成，报告期内开会一次[87][88] - 提名委员会由六名成员组成，报告期内开会一次[90] - 风险管理委员会由四名成员组成，报告期内开会十二次[92][93] - 企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策等[96] - 公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师，各方无意见分歧[97] - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定，股东特别大会可由持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，大会须于要求提呈后两个月内举行[104][105] - 股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第64条，提名人士参选董事的通知递交期限不早于寄发选举指定股东大会通告翌日开始，且不迟于该股东大会举行前七日结束，送交通知期限至少为七日[107] - 除主席决定的程序或行政事宜决议案外，股东大会所有表决必须以按股数投票方式进行[109] - 公司坚持与股东定期沟通，通过送呈业绩及报告、在联交所网站刊登公告及召开股东大会等方式传达资料[111] - 报告期内公司的宪章文件无重大变动[112] - 董事会监督及审批集团的风险管理及内部监控策略与政策，风险管理委员会协助董事会及审核委员会检视及监控重大风险[113][118] 公司风险管理相关 - 风险管理委员会辖下的风险控制小组每季度召开专题例会分析及排序风险，确定关注重点及优先控制的风险[120] - 风险控制小组每半年对各业务部门风险控制工作实施情况及有效性进行检查及检验，每年需向风险管理委员会上报年度风险控制报告和重大事项特殊报告[121] - 公司面临战略、财务、运营、法律等风险，已采取相应措施应对[123][124][125][126] - 董事会对集团截至2018年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，认为系统有效充分[128] - 公司委托第三方对本年度有关风险管理等的内部控制系统进行内部审核，审核委员会对评估结果进行审核[128] - 公司批准及采纳内幕消息政策及程序，包括定期提醒相关人员遵守证券买卖限制和通知禁售期[128] 公司环保相关 - 公司应用铝罐变压技术，节省约10%原料，获中山市专利金奖和广东省自主创新产品殊荣[152] - 公司对生产线烘炉改造后平均节能约12.2%，采用反射炉式技术可节省天然气使用量约11.0万立方米[153] - 公司对污水进行处理，有效把碱性水中和至约pH8[154] - 公司对铝罐清洗工序进行技术改造，减少洗涤液和自来水使用量[153] - 环保税税金按年减少2.0%[158] - 天然气耗量与同期对比下降约12.2%，电耗量与同期对比下降9.4%[161] - 工业废气总排放量约7.4吨，二氧化碳约3.4吨，工业污水PH值约7.3，化学需氧量约18.0毫克/升[162] - 有机溶剂年产生量约58.2吨，密度约6.8吨/亿元销售[162] - 有色废铝罐年产生量约382.5吨，密度约44.4吨/亿元销售；无色废铝罐年产生量约206.3吨，密度约23.9吨/亿元销售；生活垃圾年产生量约13.0吨，密度约1.5吨/亿元销售；包装纸皮边角料年产生量约72.0吨，密度约8.4吨/亿元销售；碎布年产生量约31.7吨，密度约3.7吨/亿元销售[163] - 电耗量约18,808,900千瓦 时/年，密度约2,183,273千瓦 时/亿元销售；天然气耗量约800,400立方米/年，密度约92,908立方米/亿元销售；柴油年用量约140,000升/年，密度约16,251升/亿元销售[164] - 自来水耗量约117,185吨/年，密度约13,602吨/亿元销售[165] - 纸箱包装材料年用量约2,275吨，密度约264吨/亿元销售[171] - 公司在废气及温室气体排放、排污、废物处理、资源运用等方面有多项环保政策[132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] 公司社会责任相关 - 公司作为中国最大的一片式铝容器包装企业和气雾剂填装企业，履行社会责任，关注环境保护[132] - 公司加强员工培训，提供多元化发展机会，重视安全生产和职业病防治[172,173,174] - 公司积极参与社区公益，建立应急措施并定期组织演练[172,180,182] 董事个人信息 - 连运增53岁，2013年6月20日获委任为主席兼执行董事，拥有逾23年铝包装行业经验[191] - 董江雄67岁，2016年3月31日获委任为执行董事，从事知识产权事务咨询超30年[192] - 高秀媚52岁，2013年6月20日获委任为执行董事，在铝包装行业拥有逾16年经验[192] - 连兴隆25岁，2016年3月31日获委任为执行董事，现任公司董事副总经理[193] - 郭德宏55岁，2013年6月20日获委任为非执行董事，拥有财务管理及投资经验[195] - 连运增于2011 - 2016年间获委任为中国包装联合会属下金属容器委员会副主任委员[191] - 连运增于2011 - 2014年间获委任为中山市印刷包装行业协会副会长[191] - 连运增于2008 - 2013年间获委任为中国包装联合会属下气雾剂专业委员会副主任[191] - 郭德宏于2010 - 2012年间出任JRE Asia Capital (Hong Kong) Limited的董事总经理[195] - 郭德宏于2008 - 2010年间出任Credit Suisse Capital Advisors (Hong Kong