公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为人民币349,411千元，较2017年的人民币320,069千元增加9.2%[8][9] - 2018年公司除所得税前溢利为人民币15,001千元，较2017年的人民币8,204千元增加82.8%[9] - 2018年公司拥有人应占溢利为人民币13,733千元，较2017年的人民币7,004千元增加96.1%[9] - 2018年公司每股盈利（基本及摊薄）为人民币2.75分，较2017年的人民币1.62分增加1.13%[9] - 2018年公司非流动资产为人民币234,910千元，较2017年的人民币213,680千元增加9.9%[9] - 2018年公司流动负债为人民币247,915千元，较2017年的人民币242,828千元增加2.1%[9] - 2018年公司毛利率为20.2%，较2017年的22.6%下降2.4%[9] - 2018年公司纯利率为3.9%，较2017年的2.2%增加1.7%[9] - 2018年公司利息覆盖率为7.04倍，较2017年的5.03倍增加40.0%[9] - 2018年公司存货周转天数为57.4天，较2017年的59.9天减少2.5天[9] - 本年度收益按年增长约9.2%至约人民币349.4百万元，主要受中国市场推动，部分被巴基斯坦市场减少抵销[22] - 销售成本按年增长约12.6%至约人民币278.9百万元，因原材料采购成本增加[25] - 本年度毛利率下降至约20.2%（2017年：22.6%）[26] - 销售开支按年增长约11.6%至约人民币22.2百万元，因支付商标使用费[27] - 行政开支由约人民币44.7百万元减至约人民币32.8百万元，因一次性上市开支和差旅招待开支减少[28] - 公司拥有人应占溢利约为人民币13.7百万元（2017年：人民币7.0百万元），按年增加约95.7%[33] - 2018年12月31日，集团流动比率约为0.76倍（2017年：0.79倍），流动负债超出流动资产约人民币59.0百万元（2017年：约人民币50.4百万元）[34] - 2018年12月31日，集团银行借贷总额约为人民币110.8百万元（2017年：人民币102.1百万元），较2017年增加约8.5%，资产负债率约为0.64（2017年：0.64）[35] - 存货周转天数从2017年的59.9天减少至2018年的约57.4天，存货从约4370万元增长约0.7%至约4400万元[36] - 贸易应收款项周转天数从2017年的78.6天增加至2018年的约90.7天，贸易应收款项减少约170万元至约8600万元[36] - 贸易应付款项周转天数从2017年的77.2天减少至2018年的约71.3天，贸易应付款项减少至约4870万元[38] - 2018年公司录得外汇收益净额约160万元，2017年则录得外汇亏损净额约180万元[39] - 2018年底员工数量从2017年的324名减至316名，员工成本从3950万元降至约3830万元[41] - 2018年底资本承担约为610万元，较2017年的1200万元减少[45] - 2018年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币11120万元，2017年为人民币11020万元[93] - 2018年，集团慈善捐赠约为人民币15370元[97] - 2018年，集团对五大客户的销售额占年度总销售额不足30%，五大供应商的采购额占年度采购总额约61.7%，最大供应商的采购额占约23.9%[98] - 2018年12月31日，集团流动负债净额约为5900万元人民币，其中流动银行借款约1.108亿元人民币，应付银行承兑票据约5760万元人民币[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 三聚氰胺浸渍纸销售收益按年增长约31.1%至约人民币123.8百万元，PVC家具膜及PVC地板膜销售额按年分别增长约26.0%及46.0%，装饰纸销售额按年减少7.0%[22][23] 公司业务相关情况 - 公司本年度为国内外500多名客户服务，海外销售遍及30多个国家[21] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事装饰印刷材料产品制造及销售[79] - 本年度公司产品未对任何制裁国家或受制裁人士进行销售[179] 公司人员相关情况 - 盛赛男31岁，2012年10月加入集团，负责集团整体财务管理[60] - 方旭32岁，2012年6月加入集团，负责监督集团销售及市场推广活动等[61] - 俞泽民59岁，2009年加入集团，负责监督生产及参与日常管理[65] - 曹炳昌39岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，会计及财务管理经验逾14年[66] - 马灵飞60岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席[69] - 黄月圆37岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席[69] - 李浩尧41岁，2017年6月22日至2018年5月31日担任独立非执行董事[73] - 吕妙玲女士39岁，1998年1月加入集团，现任研发部经理，有超15年装饰印刷材料行业研发经验[75] - 谈俊纬先生37岁，2018年7月4日获委任为公司秘书，有约15年财务及会计管理等经验[76] - 李先生自2013年1月至2018年2月任汇创控股独董，2011年4月至2018年6月任新确科技独董等[74] - 曹炳昌自2014年5月起至今担任超凡网络（控股）有限公司独立非执行董事[67] - 曹炳昌自2014年10月起至今担任俊文宝石国际有限公司独立非执行董事[67] - 曹炳昌自2015年2月起至今担任友川集团控股有限公司独立非执行董事[67] - 集团高级管理层本年度酬金在零至100万港元的有1人[172] 公司股份相关情况 - 2018年12月31日，盛英明先生通过Bright Commerce持有239,950,000股股份，占比47.99%；俞泽民先生通过Well Power持有11,250,000股股份，占比2.25%，按已发行500,000,000股股份计算[112][114] - 2018年12月31日，Bright Commerce实益持有239,950,000股股份，占比47.99%；陈德琴女士配偶权益持有239,950,000股股份，占比47.99%；任煜男先生实益持有81,300,000股股份，占比16.26%；林莺女士配偶权益持有81,300,000股股份，占比16.26%[118] - 公司于2017年6月22日采纳购股计划，自采纳以来未授出购股[123][124] - 根据细则或开曼群岛法律，无优先认股条文[125] - 本年度除购股计划外，公司未订立与股份有关的股权相关协议[126] - 年报日期前最后实际可行日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[127] - 各控股股东Bright Commerce及盛先生于2017年6月22日订立不竞争契据，2017年6月22日至2018年12月31日已遵守契据[130] - 2018年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[90] 公司会议及决策相关情况 - 公司股东周年大会将于2019年5月27日举行，股东名册于2019年5月22日至27日暂停办理过户登记[88] - 董事会不建议派付2018年末期股息[87] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事服务合约为期一年且自动续期一年，均可提前三个月书面通知终止[107] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，至少每三年轮值一次[138] - 独立非执行董事获委任为期一年，可自动续任一年，须在股东周年大会轮席退任及膺选连任[142] - 盛先生同时担任主席兼行政总裁[144] - 董事会每季度举行全体成员列席会议，本年度各董事出席董事会会议及股东大会次数有明确记录[147][148] - 薪酬委员会于2017年6月22日成立，主席为独立非执行董事黄月圆女士，其他成员为马灵飞先生及曹炳昌先生[150] - 公司根据GEM上市规则第5.34条设立薪酬委员会[150] - 薪酬委员会职务包括就执行董事及高级管理层薪酬组合向董事会提供建议[153] - 薪酬委员会于2018年3月举行1次会议，黄月圆、马灵飞、李浩尧出席次数为1/1，曹炳昌获委任前出席次数为0/0[154] - 提名委员会于2017年6月22日成立，2018年3月举行1次会议，马灵飞、黄月圆、李浩尧出席次数为1/1，曹炳昌获委任前出席次数为0/0[155][156] - 董事会已采纳提名政策，明确董事候选人的甄选标准和提名程序[158][160] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等因素并监督进度[164] - 董事会已采纳股息政策，股息派息率由董事会不时厘定，末期股息须获股东批准[167] - 审核委员会于2017年6月22日成立，由曹炳昌、马灵飞、黄月圆组成，回顾年度举行4次会议[168][169] - 审核委员会认为本集团本年度未经审核季度及中期业绩以及经审核年度业绩按适用会计准则及规定编制且披露充分[169] - 曹炳昌于2018年6月1日获委任，出席次数为2/2；李浩尧于2018年5月31日退任，出席次数为2/2；马灵飞、黄月圆出席次数为4/4[167] - 薪酬委员会认为执行董事雇佣合约及独立非执行董事委任函件现有条款公平合理，董事酬金详情载于合并财务报表附注9[154] - 提名委员会甄选出董事候选人时会考虑其往绩、资历、整体市场状况及公司细则[156] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有权在股东大会投票的股东可书面请求召开股东特别大会，董事会应在请求后两个月内召开[183] 公司风险管理及制度相关情况 - 公司面临海外市场、销售代理、原材料供应、生产设施使用率等风险[49][50][51][52] - 本年度董事会对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次检讨，认为该制度有效且无重大缺陷，目前无设立内部审核职能的即时需要[176] - 公司已就董事进行证券交易采纳一套操守准则，董事确认本年度遵守该准则[185] - 集团制定内幕消息政策，禁止未经授权使用机密或内幕消息，并定期提醒董事及雇员遵守相关政策[187] - 公司自2017年7月起指派董事负责根据标准守则第B.8条处理本公司证券买卖通知及确认事宜[188] - 公司已采纳针对可能拥有或知悉内幕消息员工的证券交易行为守则[189] - 本年度公司组织章程文件无重大变动[190] - 公司将继续定期审阅企业管治准则，董事会将采取行动确保符合相关惯例及准则[191] 公司审计相关情况 - 财务报表由罗兵咸永道审核，该所将在应届股东周年大会退任，符合资格愿重选连任[134] - 罗兵咸永道会计师事务所本年度收取集团审计服务费约113万元人民币[173] - 董事会建议在应届股东周年大会续聘罗兵咸永道会计师事务所为外聘核数师[181] - 罗兵咸永道审核公司及其附属公司截至2018年12月31日的合并财务报表[193] - 罗兵咸永道认为合并财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[193] - 罗兵咸永道根据香港审计准则进行审计[194] - 罗兵咸永道相信所获审计凭证能为审核意见提供基础[195] - 罗兵咸永道独立于集团并履行道德责任[196] - 审计中识别的关键审计事项与收益确认及内部开发成本资本化相关[200] 公司其他相关情况 - 2017年上市所得款项净额约4460万元，拟将71.8%（约3200万元）用于提高产能、19.2%（约860万元）用于偿还银行贷款、9.0%（约400万元）用作营运资金[47] - 截至报告日期，公司已将约2350万元用于提高产能、约860万元用于偿还银行贷款、约400万元用作营运资金[47] - 2018年底土地使用权抵押账面净值总额约4220万元，物业、厂房及设备抵押账面净值总额约7360万元[43] - 集团本年度关联方交易详情载于报告合并财务报表附注31[131] - 本年度公司未进行任何“关连交易”或“持续关连交易”[132] - 2018年12月31日，除与合规顾问的协议外，合规顾问等不持有公司相关权益[133] - 公司已为董事及高级职员投购适当保险[108] - 公司于2018年7月4日委任谈俊纬为公司秘书，其已接受不少于15个小时相关专业培训[171]