公司概况 - 公司创业超26年，已成为中国领先的最具创新性和国际化的高端传媒集团[6][11] - 公司在中国大陆和香港创办超十本杂志，拥有超十年数码与社交媒体发展历史[6][11] - 公司两年前收购全球最具影响力的年轻人创意文化视频在线播放平台Nowness的控股权[6][11] - 公司十年前开始帮助国内特殊教育发展，在湖北松滋建设“现代传播特殊教育学校”，还建立“现代传播特殊教育基金会”[6][11] - 公司与国际机构合作出版《彭博商业周刊中文版》《InStyle优家画报》《IDEAT中文版》《Numero中文版》《The Art Newspaper中文版》等刊物[6][11] - 公司与英国著名博物馆V&A建立长期合作关系，在伦敦的V&A总部影像中心建立“现代传播画廊”[6][11] - 公司是中国大陆有25年历史，在多领域具领先地位的传媒集团，2019年迎香港主板上市十周年[40] - 公司在中国大陆有25年历史，在时尚、文化、艺术、商业等领域处于领先地位[48] - 公司今年是在香港主板上市10周年，有望为股东带来新的发展前景和收益[48] 公司平台 - 公司平面平台有InStyle iLady、iWeekly、Bloomberg Businessweek等[16] - 公司数码平台有NOWNESS、ART CALENDAR等[17] - 公司空间平台有ZİWU誌屋、Modern Workshop、Modern Studio等[19] 公司使命、理念与基因 - 公司使命是成为世界潮流的传播者和中国精英的塑造者，理念是传播国际视野、追寻现代中国[6][10][11] - 公司的企业基因是国际化、时尚化、高品位、社会心[36] - 公司以国际化、风格、精致品味和社会责任为企业基因，目标是打造立足中国的国际媒体公司[46] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略经历从PaperZine平面媒体到Mobile Zine数码媒体再到Space Zine平台媒体的转型[35] - 公司2019年将继续扩大创新商业模式，推进从平面媒体到数码媒体再到平台媒体的转型升级[35] - 企业成长分三个层次，分别为延续及巩固核心业务、建立新业务、创造未来的业务机会[38] - 公司规划蓝图包括印刷商业、数码商业、平台商业[38] - 未来最有价值的是平台企业，平台经济是未来发展新趋势[38] - 公司将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[38] - 公司将通过融合平面、数码和空间体验打造新型平台融合媒体新商业模式[40] - 力争在2019年为集团带来新机遇和增长点[40] - 2019年集团将继续拓展创新商业模式，推进从印刷媒体到数码媒体再到平台媒体的转变和升级[46] - 公司发展战略经历从印刷媒体、纸质杂志到数码媒体、移动杂志，再到平台媒体、空间杂志的三个发展阶段转变[46] - 公司将在2019年通过资源整合和重组拓展创新业务，构建四个主要媒体平台[48] - 公司计划整合印刷、数字和空间体验，打造融合线上线下平台的新媒体模式[48] - 公司认为新平台媒体创新商业模式战略的进一步发展，将为集团带来新机遇和增长动力[48] - 公司2019年将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[75] 公司管理层 - 公司董事会主席兼创始人兼执行官是Shao Zhong[31] - 公司公司秘书兼执行董事是Chun Ho[31] - 公司执行董事兼首席运营官是Alain Deroche[31] - 公司执行董事暨上海地区《InStyle优家画报》及《IDEAT理想家》出版人是杨莹[31] - 公司执行董事/北京地区总经理，《商业周刊/中文版》出版人是Patrick Li[34] 公司社会责任与活动 - 伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆新摄影中心开幕，现有展览空间扩大一倍[50] - 摄影中心第一阶段项目花费300万英镑，由公司等共同支持[50] - 公司举办25周年庆祝盛典，国际著名舞蹈家沈伟担任艺术总监[53][54] - 9月10日，公司人员到松滋市现代传播特殊教育学校共度第34个教师节[55][56] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团业务收益比去年增长3.1%，EBITDA扭亏为盈[60] - 2018年集团经营活动现金流入净额约为人民币390万元，2017年为人民币450万元；投资活动现金流出为人民币5160万元，2017年为人民币1090万元；融资活动现金流入为人民币720万元，2017年为人民币750万元[82] - 2018年末集团未偿还借款约为人民币1.011亿元，2017年为人民币9610万元；资产负债率为15.8%，2017年末为14.7%[84] - 2018年末集团一年内或于要求时应偿还的总负债为人民币10110.8万元，2017年为人民币9614.4万元[86] - 2018年集团资本开支约为人民币5020万元，2017年约为人民币3730万元[86] - 2018年末集团共有593名雇员，2017年为651名；确认于损益的总雇员成本约为人民币1.535亿元，2017年为人民币1.667亿元[92] - 2018年公司未向股份奖励计划供款，批准向一名选定雇员奖励及归属50,000股股份，2017年为100,000股[93] - 2018年公司核数师提供审核服务费用为1423千元人民币，2017年为1318千元人民币；2018年其他非审核服务费用为236千元人民币，2017年为218千元人民币；2018年总计费用为1659千元人民币，2017年为1536千元人民币[153] - 集团权益回报由 -8.3%收窄至 -7.6%，主要因广告业绩改善及亏损收窄[167] - 集团资产负债比率由2017年的14.7%微升至回顾年度的15.8%[167] - 集团股本2018年无变动[197] - 2018年集团五大供应商合共占总采购额约17.5%，单一最大供应商占7.4%[199] - 2018年集团五大客户合共占总销售额约40.6%，单一最大客户占12.3%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年平面媒体及艺术可报告分部收益303,103千元，数码媒体为154,535千元，总计457,638千元；2017年对应数据分别为316,503千元、122,080千元、438,583千元[60] - 2018年平面媒体及艺术可报告分部亏损37,273千元，数码媒体溢利9,377千元，总计亏损27,896千元；2017年对应数据分别为亏损37,077千元、溢利3,176千元、亏损33,901千元[60] - 2018年平面媒体及艺术分部EBITDA亏损20,810千元，数码媒体为24,082千元，总计3,272千元；2017年对应数据分别为亏损22,372千元、10,802千元、亏损11,570千元[60] - 2018年平面媒体及艺术分部收益较2017年下跌4.2%，数码媒体分部收益增加26.6%，溢利较去年飙升195.2%[60] - 2018年度平面杂志类广告收益总额较去年下跌8.6%[62] - 2018年集团旗下平面杂志组合贡献广告收益约2.727亿元，2017年为2.965亿元，较2017年减少约8.0%[62] - 《彭博商业周刊╱中文繁体版》2018年的广告表现较2017年增加11.7%[63] - 报告期内，艺术业务贡献收益1020万元人民币[65] - 2018年度互联网类广告市场按年增长7.3%，公司数码媒体贡献的总收益较去年增加26.6%[67] - 2018年，“iWeekly”智能手机及平板电脑下载次数累积至约1480万次[69] - 截至2018年底，“INSTYLE iLady”累积超720万用户，2018年公司广告收益较2017年飙升约50.9%[69] - “Bloomberg Businessweek商业周刊中文版”智能手机及平板电脑用户人数累积至约1090万人，较去年增加25.3%[70] - “Bloomberg Businessweek商业周刊中文版”订阅收入由2017年500万元人民币增至2018年650万元人民币[70] - 截至2018年底，《商业地理》纪录片系列累计点击率达3530万次[70] - 截至2018年底，“Nowness”累计下载量达290万次，2018年产生广告及制作收益2310万元人民币[71] 业务发展预期 - 公司预计2019年平面杂志缩减的广告投放会开始反弹回升[76] - 2017年公司收购国际视频网站“Nowness”，2018年推出其应用程序，预计未来一年品牌广告投放量将可观增长[77] - 2019年“现代空间”将深化打造复合平台，首个会员制艺文综合体项目“志屋”已在上海试业[78] - “现代艺术”业务将在中国一线城市落地，高端艺术俱乐部“艺旅会”2018年3月开展业务，2019年将发展中国高端入门级艺术收藏家市场[79] 董事会相关情况 - 2018年12月31日，董事会由九名董事组成，五名执行董事及四名独立非执行董事，独立非执行董事占比三分之一[98] - 董事会每年定期召开两次会议，2018年共举行4次会议，各董事出席情况不同，如邵忠先生出席2次，莫峻皓先生出席4次等[102] - 上市规则第十四章项下交易，涉及金额少于2000万港元且所有相关百分比比率不高于5%，可由任何两位执行董事批准[103] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，独立非执行董事获委任两年任期[107] - 每届股东周年大会须有三分之一董事轮值告退，王石、江南春及欧阳广华已在任超9年，将在2019年度股东周年大会膺选连任[107] - 公司全体董事均定期收取集团业务等事宜的最新资料，并出席相关课程及研讨会[111] - 已支付或应付董事的酬金载于年报第202页综合财务报表附注39(a)，高级管理层成员年薪载于年报第199页综合财务报表附注36(d)[112] - 王石、江南春及欧阳广华已在公司服务超9年，但董事会认为其具备独立性，将在2019年度股东周年大会上膺选连任[113][114][116] - 董事会成员共9名，其中4名是独立非执行董事[118] - 邵先生出任公司主席及行政总裁，董事会认为此架构有助于公司业务发展[118] - 董事会辖下设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治委员会，处理企业管治事务[120] - 审核委员会于2009年成立，初步由4名独立非执行董事组成，包括欧阳广华（主席）、王石、江南春及高皓博士[121] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师相关问题、商讨审核性质及范围、审阅财务报表等[121] - 审核委员会2018年举行会议2次，欧阳广华先生出席2次，王石先生和江南春先生出席0次[125] - 薪酬委员会2018年举行会议3次，欧阳广华先生和高皓博士出席3次，江南春先生出席0次[129] - 提名委员会2018年举行会议1次，王石先生和欧阳广华先生出席1次，江南春先生出席0次[132] - 审核委员会每年定期召开2次会议，委员会主席每年向董事会作至少2次报告[124] - 薪酬委员会一般每年召开1次会议，2018年已审阅及讨论集团薪酬政策和公司董事薪酬待遇等工作[129][130] - 提名委员会一般每年召开1次会议，2018年已审阅及讨论董事会架构及组成等工作[132][136] - 公司于2009年成立薪酬委员会，现由三名独立非执行董事组成[129] - 公司于2012年成立提名委员会，现由三名独立非执行董事组成[132] - 截至2018年12月31日止年度，董事会与审核委员会就甄选及委任外聘核数师无分歧[128] - 截至2018年12月31日止年度，概无委任新董事[135] - 公司于2016年成立环境、社会及管治委员会，由三名执行董事及一名附属公司董事组成，2018年各成员出席会议次数均为1次[137] - 公司于2013年8月15日采纳董事会多元化政策，截至年报日期，董事会由九名董事组成，其中四位为独立非执行董事[138][140] - 截至年报日期，董事会已开会一次，检讨及监察公司的企业管治政策及常规等情况[142] - 公司于2010年成立内部审核部门进行内部审核，董事会确认对集团内部监控系统及检讨其成效的责任，认为集团的内部监控系统表现满意[144] - 致同（香港）会计师事务所有限公司于2016年获首次委任为集团核数师，将在2019年5月29日举行的公司股东周年大会上退任及膺选连任[149] 股东相关情况 - 公司所有股份为附带相同投票权的普通股，年报日期时公司有足够股份由公众持有[155] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，请求书需发至hk@modernmedia.com.hk，大会将在递交请求书后两个月内召开[156][157] - 公司于2012年2月29日采纳股东沟通政策，股东可通过多种方式查询股权、股份转让等问题[158] - 股东提呈建议需发至hk@modernmedia.com.hk，公司核实身份后董事会酌情决定是否纳入议程，不同性质建议通知期不同[161] - 公司下一届股东周年大会将于2019年5月29日在香港举行，恶劣天气可能延期[162] 公司组织章程 - 公司组织章程大纲与细则于2012年5月28日修订，2018年度无变动[163] 公司环境与社会责任举措 - 集团推行内部回收计划，使用回收纸印刷，实行节能措施并计划升级空调及电力系统[169] 公司主要业务活动 - 公司主要业务活动包括多媒体广告服务、印製及分销杂志、提供广告相关服务、艺术品贸易及相关服务及餐厅经营[182] 公司业务影响因素与决策 - 公司业务及盈利能力增长受中国及香港宏观经济状况波动及不确定性影响，品牌广告商削减预算[182] - 公司决定押后数码业务分拆申请，后续将积极研究再次开展分拆的机会[183] - 未来公司将推进垂直产业链整合，升级优化导购电商特色，拓展整合营销品牌咨询服务，发展艺术分部[184] 公司