公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为436.6万港元，较2018年的538.3万港元减少18.89%，电子零件销售收益减少9.12%[5] - 2019年公司毛利为48.1万港元，较2018年的53.4万港元减少[5] - 2019年公司亏损为3.09946亿港元，2018年为7155.8万港元，主要受多个项目会计处理方法影响[6] - 若不包括会计溢利及亏损，2019年及2018年除税后亏损分别为1912.4万港元及2433.2万港元[7] - 公司拥有人应占亏损约3.09807亿港元，2018年为7141.9万港元，每股基本及摊薄亏损约为64.65港仙，2018年为14.91港仙[7] - 2019年6月30日，公司流动资产为4779.5万港元，流动负债为1.03583亿港元，现金及银行结余为2729.2万港元，流动比率约为46.14%[9] - 2019年上半年收益4366千港元，2018年同期为5383千港元；毛利481千港元，2018年同期为534千港元[60] - 2019年上半年其他收益及亏损为56337千港元，2018年同期亏损7911千港元[60] - 2019年上半年来自业务的亏损为391262千港元，2018年同期为57827千港元；融资成本24643千港元，2018年同期为21319千港元[60] - 2019年上半年除税前亏损415905千港元，2018年同期为79146千港元；所得税105959千港元，2018年同期为7588千港元[60] - 2019年上半年期间亏损309946千港元，2018年同期为71558千港元；每股亏损64.65港仙，2018年同期为14.91港仙[60] - 2019年6月30日非流动资产190173千港元，2018年12月31日为621397千港元[64] - 2019年6月30日流动资产47795千港元，2018年12月31日为69424千港元；流动负债103583千港元，2018年12月31日为124338千港元[64] - 2019年6月30日流动负债净额为55788千港元，2018年12月31日为54914千港元；资产总值减流动负债为134385千港元，2018年12月31日为566483千港元[64] - 2019年6月30日非流动负债405757千港元，2018年12月31日为528033千港元；负债净额为271372千港元，2018年12月31日资产净值为38450千港元[66] - 2019年6月30日本公司拥有人应占资本亏绌权益为266699千港元，2018年12月31日为42984千港元[66] - 2019年1月1日经调整后公司总权益为3843.7万港元，6月30日降至 - 27137.2万港元[70] - 2019年上半年公司经营业务产生现金净额2702.4万港元，2018年同期动用438.6万港元[72] - 2019年上半年公司投资业务动用现金净额5.4万港元，2018年同期动用978.2万港元[72] - 2019年上半年公司融资业务动用现金净额627.8万港元，2018年同期动用1572.8万港元[72] - 2019年上半年公司现金及现金等值项目增加净额为2069.2万港元，2018年同期减少2989.6万港元[75] - 截至2019年6月30日公司拥有现金及现金等值项目2715万港元，扣除受限银行结余及抵押银行存款14.2万港元[75][78] - 截至2019年6月30日公司产生亏损净额约30980.7万港元，负债总额超出资产总值约27137.2万港元[78] - 截至2019年6月30日公司总借贷约为42641.5万港元，未偿还债券约5232.5万港元，未偿还承兑票据约1926.5万港元[78] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月除税前综合亏损分别为415905千港元、79146千港元[111] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月其他收益及亏损分别为56337千港元、 - 7911千港元[112] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月融资成本分别为24643千港元、21319千港元[114] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月员工成本总额分别为8801千港元、12595千港元[114] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月所得税抵免分别为 - 105959千港元、 - 7588千港元[116] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月本公司拥有人应占亏损分别为309807千港元、71419千港元[119] - 2019年和2018年6月30日计算每股基本亏损所用普通股加权平均数分别为479184617、479112198[119] 公司债务相关情况 - 2019年3月，一名债券持有人与公司订立补充协议，将1000万港元债券赎回到期日延长至2022年[9] - 2019年3月，600万港元及750万港元承兑票据到期日分别延至2020年9月30日，利息由8厘改为15厘[10] - 2018年11月6日完成可换股票据重组协议，发行2021年12月31日到期本金3.65亿港元、年利率2厘的新可换股票据[13] - New Alexander Limited持有的可换股票据于2019年6月30日未偿还本金总额为3.65亿港元[50] - 2019年6月30日债券总计52,325千港元，较2018年12月31日的51,442千港元有所增加[146] - 债券II本金总额为1,000,000港元，按年利率7厘计息，实际年利率9.59厘[148,150] - 债券III本金总额为11,000,000港元，按年利率7厘计息，其中10,000,000港元延期后实际年利率7.04厘，1,000,000港元实际年利率7.38厘[150,151] - 债券IV本金总额为41,000,000港元，按年利率6厘计息，平均实际年利率10.44厘[151,152] - 2015年3月公司发行本金额为637,000,000港元的旧可换股票据，实际年利率11.80厘[154] - 2018年11月公司发行本金额为365,000,000港元的新可换股票据结清旧可换股票据[155] - 旧可换股票据换股价经多次调整，最终于2018年7月25日调整为1.70港元[155] - 新可换股票据初步换股价为每股0.16港元，票息率每年2厘，2021年12月31日到期，负债部分实际年利率为19.39厘[156] - 2019年6月30日股價0.135港元、换股價0.16港元、无风险利率1.53%、预期股息率零、波幅80.86%；2018年12月31日股價0.17港元、换股價0.16港元、无风险利率1.71%、预期股息率零、波幅72.06%[159] - 旧可换股票据2018年1月1日本金3.65亿港元，内含衍生工具部分账面值133.6万港元、负债部分3.29394亿港元、总计3.3073亿港元[160] - 新可换股票据2018年11月6日本金3.65亿港元，内含衍生工具部分账面值1.34716亿港元、负债部分2.25722亿港元、总计3.60438亿港元[162] - 2019年6月30日新可换股票据本金3.65亿港元尚未偿还，内含衍生工具部分账面值9430.3万港元、负债部分2.49263亿港元、总计3.43566亿港元[162] - 承兑票据I本金6000万港元、II本金7500万港元、III本金5000万港元，发行总计1.85亿港元，2019年6月30日总计1.9265亿港元[168] - 2018年2月14日发行承兑票据I，原年利率8厘，2019年3月25日到期日延至2020年9月30日，年利率改为15厘[168] - 2018年6月27日发行承兑票据II，原年利率8厘，2019年3月25日到期日延至2020年9月30日，年利率改为15厘[169] 公司融资计划 - 2019年6月13日公司建议供股，拟筹集约2875万港元，所得款项净额约2725万港元用于偿债、发展新业务及一般营运资金[15] - 行使认股权证可筹得所得款项总额约为575万港元，公司拟用作集团一般营运资金[17] - 一间独立持牌放债人公司已向公司授出贷款融资5000万港元，尚未动用[80] - 公司供股扣除相关费用约150万港元后，估计所得款项净额约为2725万港元[80] - 公司以供股方式筹资，每股供股股份认购价0.12港元，扣除约150万港元相关费用后，供股估计所得款项净额约为2725万港元[193] - 公司建议按每持有五股股份获发一份认股权证的基准发行红利认股权证，须待2019年9月18日股东特别大会批准[193] 公司人员情况 - 2019年6月30日，集团有40名雇员，其中香港19名，中国21名[23] 煤层气业务数据关键指标变化 - 集团煤层气业务总勘探面积为567.843平方公里，2019年6月30日仍处勘探阶段，完成钻探勘探井42口，其中7口为生产井[27] - 煤层气业务尽管录得可换股票据内含衍生工具部分公平值变动收益4829.5万港元（2018年：133.6万港元），但仍亏损40960.5万港元（2018年：5682.5万港元）[27] - 煤层气业务产品分成合同摊销1341.1万港元（2018年：2660.6万港元），可换股票据估算利息2113.1万港元（2018年：1852.6万港元），产品分成合同减值亏损41359.8万港元（2018年：无）[27] - 英发能源自2008年起30年拥有产品分成合同70%权益，合约区A区面积23.686平方公里，B区面积544.157平方公里[28] - B区勘探期已延长至2020年3月31日[28] - A区完成勘探任务获探明地质储量31.58亿立方米，已进入试验发展阶段[31] - 英发能源争取2020年底提交总体开发方案审批/备案，2022年开始商业生产[32] - 2019年3月，煤层气项目A区总体开发方案编制审报备案预计加快[40] - 英发能源将重点集中开发勘探已获探明储量的A区，提升产能和产量[44] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气产品销售收益为53.2万港元[103] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气可呈报分类业绩为 - 40960.5万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气产品分成合同摊销为134.11万港元，物业、机器及设备以及使用权资产折旧为48.22万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气可换股票据内含衍生工具公平值变动收益为 - 4829.5万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气利息开支为21.156万港元，产品分成合同减值亏损为41359.8万港元[106] - 物业、机器及设备于2019年6月30日账面价值为89542千港元，其中煤层气业务在建工程约38137000港元[122] - 累计摊销及减值于2018年1月1日为2878078港元，2018年年度摊销51228港元，减值亏损454192港元，汇兑调整 - 151152港元，2019年6月30日为3656809港元[125] - 无形资产产品分成合同成本于2018年1月1日经汇兑调整后为3758542万港元，2019年6月30日为3755826万港元[126] - 产品分成合同减值测试现金流量预测期18.5年，折现率（税前）18.89%，2019年上半年确认减值亏损4.13598亿港元[129] - 2019年6月30日，产品分成合同已订约但未拨备资本承担为28,820千港元，2018年12月31日为17,820千港元[175] - 为完成勘探作业，英发能源需分别对A区及B区花费每年至少人民币8,000,000元等值美元及至少人民币30,000,000元等值美元作为最低限度勘探费用[175] - 2019年8月2日，英发能源被起诉，涉及未