公司基本信息 - 公司股份代号为130[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square，P.O. Box 2681[9] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港北角健康东街39号柯达大厦第二期11楼1 - 5室[9] - 公司网址为http://www.moiselle.com.hk[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于香港[126] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为设计、制造及零售时尚服饰及配饰[126] 股东周年大会相关信息 - 就股东周年大会而言，暂停办理股份过户及登记时间为2019年8月28日至2019年9月4日[9] - 股东周年大会时间为2019年9月4日[9] 行业经营环境 - 零售时尚服饰和配饰行业经营环境困难，因电子商务兴起和快时尚服饰改变消费模式和偏好[11] - 20 - 30岁年轻消费者依赖互联网和社交媒体获取时尚资讯，倾向低价快时尚服饰[11] - 中美贸易战和中国经济增长放缓，使消费者倾向实惠产品，削减对著名品牌产品兴趣[11] - 香港部分黄金地段及中国内地一线城市租金高企，增加公司成本[11] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度亏损1984.1万港元[14] - 营业额减少13.6%至2.51021亿港元[14] - 本年度毛利率为81.8%，上一财年为76.3%[14] - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额较2018年减少约13.6%至约2.51021亿港元[45][48] - 截至2019年3月31日止年度，香港境外分部收益减少约17.4%至约1.11411亿港元，占比约44.4% [45][48] - 2019年香港分部收益减少约10.3%至约1.3961亿港元[45][49] - 2019年集团毛利率约为81.8%，去年同期为76.3% [46][50] - 截至2019年3月31日止年度，集团营运开支约为2.57954亿港元，较2018年增加约3.5% [46][50] - 2019年集团经营亏损4490.5万港元，2018年为2162.2万港元[46][50] - 截至2019年3月31日止年度，权益股东应占亏损约为1971.7万港元，2018年为溢利200.7万港元[47][51] - 截至2019年3月31日，集团定期存款及现金结存约为3100万港元，2018年为6200万港元[54] - 2019年3月31日，集团经营附属公司有已抵押银行贷款600万港元，2018年为700万港元[54] - 2019年3月31日，集团综合信贷额（担保银行贷款除外）约为4600万港元，2018年为5300万港元，已动用约500万港元，与2018年持平[54] - 2019年3月31日，集团流动比率约为2.5倍，2018年为3.0倍；资本负债比率为0.9%，2018年为1.1%[54] - 2019年3月31日，账面价值约3000万港元的租赁土地及建筑物已抵押作银行贷款担保，2018年为2600万港元[54] - 截至2019年3月31日，集团共聘用415名员工，2018年为468名[59] - 集团本年度慈善捐款为197,000港元，2018年为286,000港元[134] - 2019年3月31日，公司根据零售店舖估计不可避免成本確認虧損合約撥備446.1萬港元[172][174] - 2019年3月31日止年度，公司確認租賃物業裝修減值147.8萬港元[176] - 2019年3月31日，零售店舖租賃物業裝修賬面值為831.7萬港元[176] - 截至2019年3月31日止年度，已确认租赁物业装修的减值为147.8万港元，该日零售店舖租赁物业装修的账面价值为831.7万港元[178] - 2019年3月31日，存货账面价值为5949.5万港元[180][182] - 2019年3月31日，公司投资物业及持作自用的土地及建筑物的估值分别为2.82725亿港元及3.90712亿港元[188][190] 业务拓展与活动 - 2018年3月在香港西九龙圆方开设THE EARTH STORE[16] - 2018年10月在中国内地微信商城开设销售及营销在线平台[16] - 2017年11月在VIP.com开设MOISELLE和Rosamund MOISELLE品牌的网上商店[16] - 2016年11月在中国天猫开设MOISELLE品牌的网上商店[16] - 2018年8月在香港国际机场举行“Stop the Air Traffic”时装展[19] - 2018年11月与著名摄影师Russell James在上海联合举办摄影展Iconics[19] - 2018年5月公司在将军澳PopCorn购物中心开设一间M Concept店铺[21] - 公司在香港新开设一间通过经销权方式经营的法国品牌LANCASTER店铺[21] 未来业务计划 - 未来公司将加强香港和上海黄金地段店铺的网络覆盖[25] - 未来公司仅在租金较低的偏远地区开设副线品牌店铺[25] - 公司计划与代理商或分销商合作发展中国内地市场[25] - 公司将尝试向潜在客户提供会员优惠券吸引其从网上商店到实体店购物[25] - 公司将研究在线上销售适合大众市场的时尚服饰及向电商平台运营商促销活动投放更多资源的可行性[25] - 公司已升级零售店舖及零售管理部门的资讯系统，正在升级生产及库存管理的资讯系统，后续将升级产品管理、仓库及物流的资讯系统[25] 各地区业务线数据关键指标变化 - 香港业务占营业额55.6%，中国内地业务占13.9%，澳门、台湾及新加坡业务合共占30.5%[14] - 2018年3月31日至2019年3月31日，公司在香港、中国内地一二线城市、澳门、台湾及新加坡的零售店舖及专柜数目由59间减至50间[32] - 本年度香港业务收益减少10.3%，至约1.3961亿港元[32] - 2019年3月31日，公司经营9间MOISELLE、3间m.d.m.s.、2间LANCASTER及1间M CONCEPT零售店舖及3间特卖场；2018年3月31日为9间MOISELLE、5间m.d.m.s.及1间LANCASTER零售店舖及3间特卖场[34][37] - 本年度中国内地业务收益下跌28.3%，至约3479.5万港元[39] - 2019年3月31日，公司于中国经营14间MOISELLE零售店舖，与2018年3月31日数量相同[39] - 2019年集团澳门6间零售店收益约4838.8万港元，占集团收益约19.3%，按年略微减少[43] - 2019年集团台湾业务收益减少29.5%至约1918.6万港元，占集团本年度收益约7.6% [43] - 2019年集团新加坡业务收益按年减少14.1%至约904.2万港元[43] 公司荣誉 - 公司荣获香港信报财经新闻颁发“上市公司卓越大奖2018”及无线财经资讯台颁发“2018卓越上市公司巡礼”奖项[21] 公司人员信息 - 陈钦杰先生60岁，有超42年商业管理经验，2001年获香港青年工业家奖和DHL南华早报香港商业奖之东主营运奖，2006年获世界杰出华人奖[65][66] - 徐巧娇女士60岁，有超42年商业管理经验，2016年11月获金紫荆女企业家非凡大奖[69] - 陈思俊先生41岁，2000年12月加入集团，负责海外市场业务[69] - 余玉瑩女士59岁，2002年1月获委任为独立非执行董事，有超31年香港执业经验，超30年物业投资及管理经验[73] - 朱俊傑先生58岁，2003年10月获委任为独立非执行董事，有28年半导体及固體照明国际市场推广及高级管理经验[73] - 黃淑英女士65岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，有超30年公私营机构管理咨询及系统建立经验[73] - 陳栢熹先生31岁，2009年5月加入集团任副行政总裁，负责集团整体经营、设计开发等事务[76] - 彭蓮女士49岁，2001年6月加入集团任营运总监及公司秘书，有超28年审计、会计等方面经验[76] 公司治理相关 - 公司截至2019年3月31日止年度偏离企业管治守则第A.2.1条和第A.6.7条，其余守则条文均遵守[80] - 董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[83] - 截至2019年3月31日止年度举行了5次董事会会议，其中1次按规定主席与非执行董事举行且执行董事避席[84] - 陈钦杰、徐巧娇、余玉莹、朱俊杰、黄淑英董事会会议出席率为100%，陈思俊出席率为75%[85] - 截至2019年3月31日止年度举行了1次股东大会，陈钦杰、徐巧娇、陈思俊、余玉莹、朱俊杰出席率为100%，黄淑英出席率为0%[85] - 陈钦杰和徐巧娇于2019年1月22日接受香港董事学会培训，各花费3小时[88] - 陈思俊于2019年1月接受香港公开大学培训，花费2小时[88] - 独立非执行董事任期为两年，须按公司章程细则轮值告退[93] - 截至2019年3月31日，公司收到各独立非执行董事的独立确认书，认为其均为独立人士[93] - 提名委员会由余玉莹女士、黄淑英女士和徐巧娇女士组成，负责制定执行提名政策等[93] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责检讨政策及达标进度[96] - 薪酬委员会由余玉莹女士、朱俊杰先生和陈思俊先生组成，2019年3月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[96] - 薪酬委员会职责为厘定董事及高级管理人员薪酬待遇和委任条款，已批核执行董事服务协议和非执行董事委任条款[98][101] - 执行董事酬金参考职能、职责、经验和市况厘定，绩效福利需薪酬委员会事先审批；非执行董事酬金根据估计付出时间厘定[99][101] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层成员薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元有1人，2,000,001 - 2,500,000港元有1人[103] - 董事薪酬及最高薪酬人士详情分别载于财务报表附注10及11[103] - 朱俊杰先生于2018年12月13日接受香港证券及投资学会培训3小时，黄淑英女士分别于2018年6月4日、8月23日、11月22日接受培训2小时、1.5小时、5小时[91] - 已付或应付集团独立核数师酬金中，审计服务为130万港元，非审计服务为7万港元，总计137万港元[108] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，三位成员出席率均为100%（3/3）[112] - 截至2019年3月31日止年度，董事会在管理层协助下根据COSO框架对集团三个主要业务流程的风险管理及内部监控制度有效性进行年度审核[117] - 公司董事负责编制真实公允的财务报表[121] - 集团独立核数师就财务报表责任的声明载于第43至58页的独立核数师报告书[121] - 董事会采取股息政策，考虑宣派股息时公司应保持足够现金储备以应付营运资金需求和未来增长，并维护股东价值[121] - 根据公司章程细则第58条，持有不少于公司缴足股本（附有股东大会表决权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交请求书后两个月内举行[121] - 若董事会在呈交请求书后二十一日内未召开大会，请求人可自行召开，公司应偿付请求人因此产生的合理开支[121] - 公司依照上市规则第3.21条成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成并向董事会汇报[109][111] - 集团以内部资源进行内部审计，并委聘外部顾问协助管理层管理重大风险[117] 客户与供应商信息 - 截至2019年3月31日止年度，五大客户合计百分比占集团总收益少于30%[129][130] - 最大供应商占集团采购额合计百分比为30%[131] - 五大供应商合计占集团采购额合计百分比为43%[131] - 本年度期间，公司董事、其联系人或持有公司股本多于5%的股东在主要客户及供应商无权益[131] 股息与供款信息 - 截至2017年9月30日止六个月，已宣派及派付中期股息每股1港仙；截至2018年3月31日止年度，已宣派及派付末期股息每股4港仙；董事会未就截至2018年9月30日止六个月宣派中期股息，也未就截至2019年3月31日止年度宣派末期股息[134] - 香港强积金计划中，雇主及其雇员均须各自就雇员有关收入的5%为计划作出供款，每月有关收入上限为30,000港元[134] - 台湾附属公司须就选择参与界定供款计划的雇员按其薪金总额的6%供款[136] 董事选举与股份权益 - 陈思俊先生及黄淑英女士将根据公司章程细则第87条于应届股东周年大会上告退，符合资格并愿膺选连任[139] - 独立非执行董事任期为两年，须根据公司章程细则轮值告退[139] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事概无订立公司或其附属公司不可于一年内终止而毋须支付赔偿金（法定补偿除外）的未到期服务合约[139] - 截至2019年3月31日，陈钦杰先生拥有股份权益193,616,000股（占