财务数据关键指标变化 - 公司2019年持续经营业务（除税后）溢利约6760万港元，2018年亏损约4900万港元[27] - 公司2019年经营亏损大幅减少43%至2490万港元，2018年亏损4400万港元[27] - 公司2019年所得税抵免9340万港元[26] - 公司2019年来自持续经营业务的除所得税前亏损为2580万港元，2018年为4900万港元[29] - 公司2019年应占西澳铁矿石业务分类除所得税前亏损及应占合营公司亏损为2620万港元，2018年为2720万港元[29] - 公司于2019年6月30日流动比率为14.51倍，2018年6月30日为11.73倍[73] - 公司于2019年6月30日资本负债比率（长期债务除以权益及长期债务）为0.02，2018年6月30日亦为0.02[69] - 公司出售Irwin - Coglia红土镍矿项目40%权益，收取代价170万澳元（961.7万港元）[70] - 2019年6月30日，集团评估无减值迹象[33] - 2019年6月30日无抵押资产作为债务担保，公司无财务担保，集团无重大或然负债（2018年6月30日：无）[76] - 2019年6月30日集团聘用14名雇员（2018年6月30日：17名），其中4名雇员（含1名非执行董事）位于澳洲（2018年6月30日:5名），10名雇员情况未提及[76] - 截至2019年6月30日止年度，0港元至1,000,000港元薪酬组别的董事及高级管理人员成员数目为6人，与2018年相同；1,000,001港元至2,000,000港元薪酬组别的成员数目为2人，与2018年相同；2,000,001港元至3,000,000港元薪酬组别的成员数目为2人，与2018年相同[126] - 截至2019年6月30日止年度，澳洲安永提供服务酬金总额为165.9万港元，其中年度审核费用78.5万港元，非审核服务费用87.4万港元[145] - 截至2019年6月30日止年度，罗兵咸永道会计师事务所提供服务酬金总额为137.7万港元，其中年度审核费用92.7万港元，非审核服务费用45万港元[145] - 2019年6月30日，公司无可供分派予股东之储备[178] - 2019年6月30日，根据购股计划授予合资格人士未行使购股总数为210,500,000股，行使59,250,000股，失效1,500,000股，加权平均行使价0.13 [183] - 年报日期，根据购股计划可供发行的证券总数为570,948,213股，占发行在外已发行股本6.19% [183] - 集团五大供应商占总经营及行政开支少于24%[193] 西澳项目开支情况 - 截至2019年6月30日，西澳各项目与矿产勘探及评估有关开支总额中，Marillana为4533000港元，Ophthalmia为1926000港元，地区性勘探为1337000港元[30] - 截至2019年6月30日，西澳项目中Marillana和Ophthalmia添置物业、厂房及设备资本开支为125000港元[31] Marillana项目相关情况 - 公司与矿之源开采达成协议在Marillana成立合营公司，合营公司于2019年1月成为无条件[20] - Marillana项目位于Newman镇西北约100公里，范围82平方公里，公司全资拥有100%权益，Polaris达成转让责任后各方将各持50%权益[35] - 矿山运输服务协议达成后，矿之源开采负责兴建及运营铁路和港口基建，将最多30Mtpa铁矿石从矿区运至黑德兰港[37] - Polaris取得Marillana 50%权益需在转让期间内使勘探及开发最低开支达250,000澳元，并完成多项评估工作[38] - 矿之源开采额外活动预计需时6至12个月，协议部分日期更改，转让期间延至2020年7月31日，铁路和港口系统建造、经营开始日期分别延至2020年和2022年12月31日[39][40] - 合营公司双方各拥有50%权益，最低生产率20Mtpa，产品通过轻轨铁路运至黑德兰港[41] - 管理委员会由6名代表组成，双方各委任3名，负责合营公司活动的策略性决定[42] - 合营公司双方负责Marillana开发活动，最高总额300,000,000澳元，双方各付150,000,000澳元[44] - Polaris向Brockman Iron提供10,000,000澳元免息贷款，用于履行财务责任和运营资金拨付，将从出售矿石收益净额偿还[44] - Marillana矿产资源估量15.1亿吨，包括1.695亿吨探明、10.46亿吨控制及2.91亿吨推断矿产资源量[44] - Marillana项目碎屑矿资源量总计14.044亿吨，铁品位42.2%；CID矿资源量总计1.019亿吨，铁品位55.6%[46] - Marillana项目DID矿预计最终产品铁平均含量至少为60%，品质回收率平均为37.3%[47] - Marillana项目概略级矿石储量总计10.13亿吨，其中DID矿9.67亿吨，CID矿4600万吨[48][50][51] - Marillana项目矿石经加工可生产精矿4.04亿吨，平均铁品位59%、SiO₂ 6.1%及Al₂O₃ 3.1%，矿山总体采剥比为1.0:1[54] - Marillana项目矿产资源量包括2.73亿吨推断矿产资源（DID），其中2.01亿吨是先前级别降至推断分类的控制矿产资源[54] Ophthalmia项目相关情况 - Ophthalmia位于Marillana以南仅80至90公里[21] - Ophthalmia项目矿产资源总量为3.41亿吨，铁品位为59.3%[55] - Ophthalmia项目矿产资源估量3.409亿吨，包括2.80亿吨控制资源量及6100万吨推断资源量[61] - Sirius矿床烧结矿测试显示，混合物（Sirius碎石最多代替30%之矿区C之皮尔巴拉混合物）烧结表现无致命缺陷[61] - 公司与Nyiyaparli土著签署原住民土地关采权协议，涵盖Ophthalmia项目所有矿产[59] 其他项目矿产资源情况 - 公司在Duck Creek之河道铁矿床有相关矿产资源，铁品位56.5%[62] - 西皮尔巴拉项目中“CID”矿体完成推断矿产资源估量为1830万吨，铁品位达相关标准[63] - Duck Creek项目区铁矿化预计已识别矿体剥采比率相当低，地表采样识别出七个含矿石品位CID成矿台地[64] - Kalgan Creek控制+推断小计吨数为59.3Mt，铁品位59.4%，CaFe 62.9%等[63] - Coondiner（Pallas及Castor）小计吨数为157.6Mt，铁品位58.4%，CaFe 62.0%等[63] - Sirius小计吨数为124.0Mt，铁品位60.3%，CaFe 63.6%等[63] - Ophthalmia项目小计吨数为340.9Mt，铁品位59.3%，CaFe 62.7%等[63] - Duck Creek所有推断吨数为18.3Mt，铁品位56.5%，CaFe 62.8%等[67] 公司上市及股份情况 - 公司股票在香港联合交易所股份代号为159，在澳洲证券交易所股份代号为BCK[6] - 公司于澳洲证券交易所及香港联合交易所上市[92] - 桂四海先生共同持有60,720,000股公司普通股，占已发行股本约0.66%；于受控制公司权益对应股份2,426,960,137股，占比26.32%；实益拥有47,400,000股，占比0.95%；配偶权益对应股份9,264,000股，占比0.10%[180] - 刘珍贵先生拥有2,500,000股购股权，占已发行股本约0.03%[180] - Ross Stewart Norgard先生实益拥有64,569,834股普通股，占比0.72%；于受控制公司权益对应股份178,484,166股，占比1.94%；拥有1,500,000股购股权[180] - Colin Paterson先生实益拥有30,173,004股普通股，占比0.46%；配偶权益对应股份22,625,442股，占比0.25%；拥有12,000,000股购股权[180] - 桂冠先生实益拥有45,908,412股普通股，占比0.69%；于受控制公司权益对应股份59,000,000股，占比0.64%；拥有17,500,000股购股权[180] - 陈锦坤先生拥有10,000,000股购股权，占已发行股本约0.11%[180] - 截至2019年6月30日，逸航集团有限公司、桂四海、张惠峰拥有公司已发行股本2,426,960,137股，占比26.32%[187] - 截至2019年6月30日，Equity Valley Investments Limited、The XSS Group Limited、张思慧等拥有公司已发行股本515,574,276股，占比5.59%[187] - 截至2019年6月30日，KQ Resources Limited拥有公司已发行股本1,301,270,318股，占比14.11%[187] - 桂四海获授80,000,000份购股权，其中40,000,000份于2019年1月17日行使[187] - 陆键获授50,000,000份购股权[188] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[193] 公司治理相关情况 - 截至2019年6月30日止全年，公司全面遵守香港上市规则附录14所载的企业管治守则及澳洲交易所企业管治原则及建议（第三版），但主席及行政总裁职务未区分、非执行董事未全部出席股东大会除外[92] - 集团行政总裁职位期内一直悬空，执行董事Colin Paterson担任全资附属公司Brockman Mining Australia Pty Ltd行政总裁，负责监督核心铁矿石业务营运[93] - 主席为公司主要股东，并非独立[93] - 截至2019年6月30日止年度，九名董事中有三名独立董事，集团认为执行董事与非执行董事组成达适度均衡[93] - 截至2019年6月30日止年度共举行七次董事会会议[94] - 非执行董事、执行董事、独立非执行董事总人数分别为3人、3人、3人[97] - 担任行政总裁及/或其他高级公司领导层经验的董事有9人[97] - 具有国际经验（于多个国家担任领导层）的董事有2人[97] - 有资源行业相关经验的董事有4人[97] - 于其他上市实体任董事（过去三年）的有5人[97] - 具备融资及资本管理知识技能的董事有7人[97] - 具备风险及合规知识的董事有2人[97] - 提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[101] - 董事获委任后获公司法律顾问提供入职简介并与高级管理层举行会议，还有培训资料传閱[100] - 各董事至少每三年輪值退任一次，不少於三分之一董事須每年退任及重選，劉珍貴先生、桂冠先生及Ross Stewart Norgard先生將於應屆股東週年大會上退任並願競選連任[109] - 陳錫坤先生於財政年度內已接受不少於15小時之相關專業培訓，所有其他董事已於截至2019年6月30日止年度審閱書面專業培訓資料[110] - 截至2019年6月30日止年度，董事会共舉行七次會議[111] - 薪酬及表現委員會大多數成員為獨立董事，2019年6月30日止年度由桂四海、劉珍貴、葉發旋、Uwe Henke Von Parpart、蔡宇震組成，且出席率均為100%[112][113] - 薪酬及表現委員會主要職責包括審閱及建議公司薪酬政策、檢討以表現為基準之薪酬等，還負責每年對董事會及董事委員會和個別董事進行表現檢討[115] - 非執行董事薪酬架構容許以購股權形式發放薪酬，公司已釐定非執行董事每年最高金額為合共100萬澳元，除非獲股東另行批准[117] - 行政人员酬报架构包括底薪和通过参与2012年购股权计划取得长期奖励[120] - 公司董事会辖下薪酬及表现委员会负责检讨执行董事酬金安排并向董事会提供建议[119] - 高级行政人员表现由薪酬及表现委员会持续检讨并每年评估[121] - 董事会成立审核委员会监督公司财务申报制度及内部监控程序[127] - 审核委员会主要责任包括就外部核数师任命等向董事会提建议、审核监控外部核数师独立性等[130] - 审核委员会需拟定实施聘任外部核数师或提供非审计服务的政策[131] - 审核委员会要监察公司财务报表等的完整性并审阅重大财务申报判断[131] - 审核委员会需透过检讨外部核数师报告评估公司会计监控制度是否充足[131] - 公司截至2019年6月30日止年度财务报表已由董事会及审核委员会审阅，并经外聘核数师审核[134] - 董事会成立执行委员会，获转授日常管理责任及相关授权，成员包括执行董事及高级管理人员[134] - 董事会成立环境健康安全及持续发展性委员会，多数成员为独立董事，截至2019年6月30日止年度有特定成员组成[135] - 独立非执行董事蔡宇震、叶发旋及非执行董事Ross Stewart Norgard在环境健康安全及持续发展性委员会会议出席率为100%（1/1）[136] - 环境健康安全及持续发展性委员会主要职责包括检讨及监察公司相关政策活动等多项内容[138][139] - 董事会成立风险管理委员会，截至2019年6月30日止年度有特定成员组成[140] - 执行董事Colin Paterson、非执行董事Ross Stewart Norg