公司业务合作与项目推进 - 公司与矿之源开采成立合营公司推进Marillana项目，还将成立Ophthalmia项目合营公司[10] 财务数据关键指标变化 - 公司来自持续经营业务的除所得税前亏损2021年为2830万港元，2020年为2260万港元，增加因Polaris垫款会计处理产生额外融资成本540万港元[13] - 公司来自持续经营业务的除税后亏损2021年约1420万港元，2020年为2100万港元，减少因确认所得税抵免1410万港元（2020年为160万港元）[13] - 公司经营亏损轻微上升7%，2021年为2280万港元，2020年为2130万港元，因勘探及评估开支增加[14] - 公司西澳铁矿石业务分类2021年应占除所得税前亏损及应占合营公司亏损为1510万港元，2020年为950万港元[15] - 截至2021年6月30日止年度，公司矿场勘探总开支为550万港元，2020年为450万港元[15] - 2021年Marillana项目勘探开支为258.2万港元，2020年为198.8万港元；Ophthalmia项目2021年为149万港元，2020年为115.5万港元；地区性勘探2021年为142.2万港元，2020年为137.8万港元[16] - 2021年公司西澳项目添置物业、厂房及设备资本开支为1.9万港元，2020年为13.7万港元[16] - 2021年6月30日流动比率为13.69，2020年6月30日为16.05；资本负债比率为0.08，2020年6月30日为0.05[51] - 报告期末公司拥有92.79232亿股已发行股份，与2020年相同[52] - 2021年6月30日集团持有《交叉担保契据》，公司并无重大或然负债或财务担保，2020年6月30日亦无[53] - 2021年及2020年6月30日集团并无面临任何重大汇率风险，年内未使用金融工具作对冲用途[51][55][56] - 截至2021年6月30日止年度，0港元至100万港元薪酬区间的董事及高级管理人员成员数为6人，2020年为7人[103] - 截至2021年6月30日止年度，100.0001万港元至200万港元薪酬区间的董事及高级管理人员成员数为4人，2020年为3人[103] - 截至2021年6月30日止年度，200.0001万港元至300万港元薪酬区间的董事及高级管理人员成员数为1人，2020年为1人[103] - 截至2021年6月30日止年度，澳洲安永服务酬金总额为155.2万港元，其中年度审核费用116.3万港元，非审核服务费用38.9万港元[111] - 2021年6月30日，公司并无可供分派予股东之储备[180] 各条业务线数据关键指标变化 - Marillana项目为公司位于西澳皮尔巴拉地区的旗舰项目，位于Newman镇西北面约100公里，范围涵盖82平方公里[20] - Marillana项目DID矿种矿产资源量14.04亿吨，平均铁品位42.2%；CID矿种矿产资源量1.02亿吨，平均铁品位55.6%[22][31] - Polaris通过履行转让责任取得Marillana项目50%权益[22][23] - Marillana及Ophthalmia项目初期开发工程估计成本约为1.05亿澳元[26] - 合营公司将获首项贷款7.9亿澳元，其中最多6.76亿澳元用于发展Marillana铁矿石项目，最多1.14亿澳元用于发展Ophthalmia铁矿石项目[26] - Polaris向Brockman Iron提供1000万澳元免息无抵押贷款用于营运资金[28] - Marillana矿产资源估量15.1亿吨，包括1.695亿吨确定类矿产资源量、10.46亿吨标示类矿产资源量及2.91亿吨推测类矿产资源量[30] - 基础方案优化开采研究以边界品位为38%铁品位的DID矿化及52%铁品位的CID矿化进行圈定[32] - Marillana项目可信级矿石储量总计9.67亿吨DID矿和4600万吨CID矿，加工后可生产4.04亿吨精矿，平均铁品位59.8% [33] - Marillana项目最终产品预计铁平均含量至少60%，矿石回收率平均37.3% [33] - Ophthalmia项目矿产资源总量为3.41亿吨，铁品位为59.3% [36] - Ophthalmia项目矿产资源包括2.80亿吨标示类资源量及6100万吨推测类资源量 [41] - Ophthalmia项目Sirius矿床标示及推测类资源量1.24亿吨，含铁60.3% [38] - Ophthalmia项目Coondiner矿床标示及推测类资源量1.576亿吨，含铁58.4% [38] - Ophthalmia项目Kalgan Creek矿床标示及推测类资源量5930万吨，含铁59.4% [38] - 西皮尔巴拉项目以Duck Creek为中心，含四个勘探矿产项目 [45] - Duck Creek项目区铁矿化有不连续河道铁矿床台地，预计剥采比率低 [45] - Duck Creek河道铁矿床推测类矿产资源估量为2160万吨，铁品位达55.9%[46] - 各台地推测类矿产资源吨数分别为450万吨、790万吨、260万吨、150万吨、300万吨、220万吨，所有台地合计2160万吨，铁品位分别为55.5%、55.56%、55.84%、55.31%、56.08%、58.17%，综合铁品位55.91%[48] 合营公司相关情况 - 合营公司管理委员会由六名代表组成，双方各委任三名[26] - 合营公司将以矿石加工设施及部分非加工流程基建作为资本承担[26] - Polaris担任合营公司首席经办人[26] 公司人员相关情况 - 桂四海先生于1990年创立远航集团，拥有近400艘载重吨运力的现代化远洋散货船队[62] - 刘珍贵先生于企业融资及资本管理方面拥有逾四十年经验[62] - 蔡宇震先生在法律界拥有逾二十年经验，擅长香港上市公司之企业融资及合规事宜[64] - Colin Paterson先生在资源业拥有逾三十年经验[64] - David Rolf Welch先生于2007年至2017年在澳洲证券交易所上市之Aurizon Holdings Limited中担任多个高级行政职位[64] - Hendrianto Tee先生于2009年1月加入公司为投资总监，2014年10月再次加入为业务发展总监[64] - 桂四海先生1975年毕业于安徽大学，从事国际航运及港口营运业务逾四十年[62] - 刘珍贵先生持有合肥工业大学管理工程学士学位，于2012年4月加入公司，6月成为副主席[62] - 桂冠先生2014年3月加入公司，毕业于美国哈佛大学，持有数学学士学位[62] - 陈锦坤先生2008年1月加入公司，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，持有商业学士学位[64] - 截至2021年6月30日止年度，董事会成员共9名，其中3名为独立董事，占比约33.33%[68] - 截至2021年6月30日止年度，董事会共举行4次会议[68][72] - 桂四海任主席，任职9年，董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[68] - 刘珍贵任副主席，任职9年，董事会会议出席率50%，股东大会出席率0%[68] - David Rolf Welch任独立非执行董事，任职2年，董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[68] - 陈锦坤任执行董事兼公司秘书，任职13年，董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[68] - 桂冠任执行董事，任职7年，董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[68] - Colin Paterson任执行董事，任职6年，董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[68] - 董事会中非执行董事、执行董事、独立非执行董事总人数分别为3、3、3[76] - 担任行政总裁及其他高级公司领导层经验的人数为9[76] - 于多个国家担任领导层经验的人数为4[76] - 相关行业（资源、矿业、勘探）经验的人数为5[76] - 于其他上市实体任职（过去三年）的人数为7[76] - 融资及资本管理方面有经验的人数为7[76] - 风险及合规方面有经验的人数为2[76] - 男性董事人数为9，女性董事人数为0[76] - 陈锦坤先生于财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[81] - 提名委员会成员叶发旋、蔡宇震、David Rolf Welch、桂四海出席会议比例为1/1，刘珍贵为0/1[84] - 薪酬及表现委员会多数成员为独立董事，截至2021年6月30日止年度由桂四海、刘珍贵、叶发旋、蔡宇震、David Rolf Welch组成，出席会议情况分别为1/1、0/1、1/1、1/1、1/1[90][91] - 审核委员会主席叶发旋出席会议次数为2/2[106] - 审核委员会成员蔡宇震出席会议次数为2/2[106] - 审核委员会成员David Rolf Welch出席会议次数为2/2[106] - 截至2021年6月30日止年度，审核委员会成员蔡宇震、叶发旋、Ross Stewart Norgard出席会议比例均为100%[113] - 截至2021年6月30日止年度，风险管理委员会成员Colin Paterson、Ross Stewart Norgard、蔡宇震出席会议比例均为100%[117] - 公司秘书陈锦坤先生年内接受不少于15小时专业培训[122] - 2021年职场女性比例为15%，高级管理层女性比例为8%，雇员流失率为0%[158] - 公司就业人数总额为15人，其中澳洲4人，香港9人[161] - 公司企业董事共9人，其中澳洲3人，香港6人[161] - 公司男性雇员13人，女性雇员2人[161] - 公司执行董事3人，非执行董事6人[161] - 公司管理层共6人，其中澳洲2人，香港4人[161] - 31至50岁雇员6人，50岁以上雇员9人[161] - 澳洲和香港雇员流失率均为0%[161] - 男性和女性雇员流失率均为0%[161] - 报告期内董事受训雇员百分比为60%，年内接受培训平均时数为35 [167] - 报告期内高级管理层受训雇员百分比为40%，年内接受培训平均时数为144 [167] - 报告期内男性受训雇员百分比为87%，年内接受培训平均时数为131 [167] - 报告期内女性受训雇员百分比为13%，年内接受培训平均时数为48 [167] - 桂四海、刘珍贵及陈锦坤先生将在应届股东周年大会上退任并符合资格及愿意膺选连任[183] 公司治理相关情况 - 截至2021年6月30日止年度，公司全面遵守香港上市规则附录14所载之企业管治守则及澳洲交易所企业管治原则及建议（第四版），但存在两项例外情况[66] - 公司董事会成立了提名、审核、薪酬等多个小组委员会，各委员会成员由不同董事担任[74] - 公司已采纳提名政策，用于提名董事会或高级管理人员，明确了提名程序及准则[86] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多个范畴以达致成员多元化，提名委员会定期检讨政策[88] - 董事会设有薪酬及表现委员会，根据职权范围履行职责，确保吸纳、挽留及激励高素质团队[89] - 薪酬及表现委员会主要职责包括审阅及建议公司薪酬政策、检讨表现基准薪酬、进行董事会及董事委员会表现检讨等[92] - 薪酬及表现委员会职权范围区分非执行董事与执行董事及高级行政人员的薪酬架构[93] - 非执行董事薪酬架构允许以购股计划授出的购股权形式发放薪酬，公司已厘定非执行董事每年最高金额为合共100万澳元[94] - 董事会表现及个别董事表现由薪酬及表现委员会持续检讨及每年评估，个别董事可与委员会主席讨论薪酬意见[96] - 薪酬及表现委员会负责检讨执行董事酬金安排并向董事会建议，定期评估薪酬是否适当[97] - 行政人员报酬架构分为底薪和参与2012年购股计划取得长期奖励两部分[99] - 高级行政人员表现由薪酬及表现委员会持续检讨并每年评估，期内已完成评估[100] - 董事会成立审核委员会监督公司财务申报制度及内部监控程序[104] - 审核委员会大多数成员为独立董事，均未曾受雇为公司前任或现任核数师[104] - 公司年报经审核委员会审阅，外聘核数师澳洲安永会计师事务所审核[110] - 公司已采纳适用于全体董事及主要管理人员的证券交易政策，该政策遵守澳洲交易所上市规则及香港上市规则附录10所载标准守则[122] - 公司外判内部审核职能并委聘独立管理顾问公司，每年评估内部监控措施，结果显示内部监控及风险管理系统概无重大缺失[120] - 董事会至少每年检讨一次集团在会计及财务申报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否充足[120] - 公司执行董事须直接向董事会及审核委员会汇报，并监管集团业务营运监控的存在与有效性[120] - 董事会、风险管理委员会及管理层已审阅集团财务、营运、监管及策略方面，识别若干风险范畴、风险类别及内部控制瑕疵，相关降低风险措施在“管理层讨论及分析”披露[120] - 董事会要求执行董事书面确认公司已妥善存置财务记录，财务报表符合适当会计准则，如实公平反映财务状况，并根据有效完整风险管理及内部监控制度达成意见[120] - 所有主要企业及股东文件以英语及中文备制，董事会会议以英语进行，股东大会以英语及普通话双语进行[122] - 董事遵守澳洲交易所及香港上市规则披露规定，确保高级管理层对合规工作负责，沟通策略及持续披露政策副本载于公司网站[122] - 董事会制定通讯策略促进与股东有效沟通及鼓励参与股东大会，相关策略副本可于公司网站查阅[122] - 公司外聘核数师出席每年股东大会，回答审核问题，股东大会发出至少20个完整营业日通知，每次大会最少发14日通知[124] - 占公司总投票权5%的股东人数或不少于100名股东，有权在股东大会提呈建议[124] - 持有公司缴足股本十分之一的股东，有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后两个月内举行，若21日内董事会未召开，呈递要求人士可自行召开[124] 环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年7月1日至2021年6月30日财政年度公司业务，符合