公司基本信息 - 公司为江苏宁沪高速公路股份有限公司，香港联合交易所股份代号为0017[1][2] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称宁沪高速，代码600377[13] - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，简称江苏宁沪高速公路，代码00177[13] - 公司ADR在美国上市，简称JEXYY，代码477373104[13] - 公司法定代表人为孙悉斌，注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市仙林大道6号[11] 报告合规与保证 - 2021年中期报告未经审计，审计委员会认为公司中期报告及中期财务报表已遵守中国会计准则[2] - 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人姚群芳保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 本半年度报告不存在控股股东及其关联/关连方非经营性占用资金情况[2] - 本半年度报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 本半年度报告不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] 财务数据计量与尾差说明 - 本年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种，报告中个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差系计算时四舍五入造成[2] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产本期末为29,493,181,558.69元，较上年度末的28,209,961,098.83元增长4.55%[12] - 总资产本期末为67,498,023,853.64元，较上年度末的61,095,560,365.16元增长10.48%[12] - 本报告期营业收入为5,061,764,712.00元，上年同期为2,668,351,072.50元，同比增长89.70%[14] - 本报告期归属上市公司股东的净利润为2,679,329,242.91元，上年同期为485,637,446.44元，同比增长451.71%[14] - 本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,389,901,746.70元，上年同期为419,417,173.47元，同比增长469.81%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,599,589,338.93元，上年同期为895,329,150.48元，同比增长190.35%[14] - 本报告期基本每股收益0.5319元/股，上年同期0.0964元/股，同比增长451.71%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.4744元/股，上年同期0.0833元/股，同比增长469.81%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率8.93%，上年同期1.71%，增加7.22个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率8.00%，上年同期1.48%，增加6.52个百分点[15] - 非经常性损益合计289,427,496.21元，其中处置交易性金融资产等产生公允价值变动损益374,322,400.00元[17] - 报告期内，公司营业收入同比增长89.70%至50.62亿元[25] - 报告期内，公司利润总额同比增长422.12%至34.36亿元[25] - 报告期内，公司归属上市公司股东净利润26.79亿元，每股收益0.5319元[25] - 报告期内，公司经营性净现金流26.00亿元，加权平均净资产收益率8.93%[25] - 营业成本为22.20亿元，较上年同期18.59亿元增长19.41%，因新路通车、养护工程及油品采购成本增加[1][34][35] - 销售费用为1303.81万元，较上年同期897.73万元增长45.23%，因子公司地产项目广告宣传费及销售佣金增加[1][34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为25.99亿元，较上年同期8.95亿元增长190.35%，因通行费收入强劲恢复[1][34][36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -33.57亿元，较上年同期 -32.91亿元增长2.00%，因购买理财产品等投资支出增加[1][34][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.00亿元，较上年同期22.75亿元下降60.43%，因通行费收入恢复借款减少及子公司收到少数股东资本金减少[1][34][37] - 报告期内累计营业成本支出约22.20101亿元，同比增长约19.41%[43] - 货币资金本期期末数为5.2159078657亿元，占总资产比例0.77%，较上年期末增长34.88%[50] - 长期股权投资本期期末数为74.4338172276亿元，占总资产比例11.03%，较上年期末增长4.39%[50] - 固定资产本期期末数为25.7683722304亿元，占总资产比例3.82%，较上年期末增长25.81%[50] - 在建工程本期期末数为18.2568549932亿元，占总资产比例2.70%，较上年期末下降88.05%[54] - 长期借款本期期末数为127.347874115亿元，占总资产比例18.87%，较上年期末增长10.30%[54] - 交易性金融资产本期期末数为37.526975338亿元，占总资产比例5.56%，较上年期末增长144.66%[54] - 无形资产本期期末数为359.3325076866亿元，占总资产比例53.24%，较上年期末增长68.71%[56] - 一年内到期的非流动负债较期初减少71.39%，主要是本报告期偿还了10亿元一年内到期的中期票据[57] - 其他流动负债较期初减少14.03%，主要是本报告期兑付超短期融资券，余额较期初减少[57] - 应付债券较上年期末增加100.56%，主要是发行了公司债和10亿元中期票据[62] - 预计负债较上年期末减少91.66%，主要是本报告期支付了部分南部新城项目延期交付违约金[62] - 递延所得税负债较上年期末增加120.60%，因其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益，并相应调整递延所得税负债[62] - 其他综合收益较上年期末增加114.16%，因其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益[62] - 总资产较上年期末增加10.48%，达到67,498,023,853.64元[62] - 总资产负债率为49.12%，较期初增加3.22个百分点；净资产负债率为96.56%，较期初增加11.70个百分点[62] - 报告期末负债总额约33,158,207千元，总资产负债率约为49.12%，较期初增加约3.22个百分点[69] - 报告期新增直接融资金额为104.6亿元[70] - 2021年6月30日借款金额为145.01363亿元，其中固定利率借款43.25154亿元[70] - 报告期末有息债务余额约255.3136亿元，较期初增加约12.7925亿元，有息债务综合借贷成本约为3.62%，同比降低约0.37个百分点，低于同期LPR约0.85个百分点[70] - 报告期内，对外投资总额约26.61468亿元，同比下降约16.60%[78] 业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，集团直接参与经营和投资的路桥项目达17个，拥有或参股的已开通路桥里程超900公里[18] - 公司控制或参股的收费路桥项目达17个[22] - 报告期内集团道路养护作业占道时间、次数较2020年同期减少10.5%、20.9%[27] - 龙潭大桥项目报告期内投资建设资金2.44亿元，累计投入15.82亿元，占项目总投资的25.30%，预计2024年通车[28] - 报告期内集团实现通行费收入约4,050,912千元，同比增长约127.89%，占集团总营业收入约80.03%[29] - 沪宁高速日均通行费收入约14,210.59千元，同比增长约119.87%，日均流量约105,962辆，同比增长约6.82%[29] - 客车流量平均增速约4.92%，流量占比约80.82%；日均货车流量同比增速约15.62%，货车占比约为19.18%[29] - 报告期内集团配套服务业务实现收入约702,456千元，同比增长约14.80%[31] - 服务区租赁业务收入约113,452千元，同比增长11.05%；油品销售收入约574,696千元，同比增长约16.03%；油品销售毛利润约105,624千元，同比增长6.81%[31] - 配套服务业务营业毛利润同比上升约10.14%[31] - 报告期内集团商品房销售面积约18,921平方米，实现预售收入384,698千元，结转销售收入约251,537千元[32] - 房地产税后净利润约52,299千元，同比增长约59.85%[32] - 报告期内集团参股联营路桥公司实现投资收益约403,190千元，去年同期为投资损失约30,229千元[32] - 报告期内集团其他业务收入约56,860千元，同比增长约44.76%[33] - 公司营业收入为50.62亿元，较上年同期26.68亿元增长89.70%，主要因路桥收费业务强劲恢复[1][34] - 收费公路营业收入为40.51亿元，营业成本为14.86亿元，毛利率63.31%，较上年增加30.65个百分点[39] - 配套服务营业收入为7.02亿元，营业成本为6.07亿元，毛利率13.62%，较上年减少0.58个百分点[39] - 地产销售营业收入为2.52亿元，营业成本为0.89亿元，毛利率64.50%，较上年增加10.50个百分点[39] - 其他业务营业收入为0.57亿元，营业成本为0.38亿元，毛利率33.68%，较上年增加2.46个百分点[39] - 收费公路成本本期金额为14.8630975154亿元，占比66.95%，同比增长24.17%[43] - 配套服务原材料成本本期金额为6.0677372936亿元，占比27.33%，同比增长15.58%[48] 公司股权结构 - 江苏交通控股有限公司持有公司54.44%股份[20] 子公司相关情况 - 截至2021年7月末，公司直接拥有的全资子公司数量由七家降至六家[20] - 2021年2月公司完成全资子公司长江商能公司的工商注册登记手续[21] 资本开支情况 - 2021年上半年主要资本开支项目合计2,832,108,632.49元，其中五峰山大橋1,216,433,727.36元、宜长高速1,153,713,379.14元等[68] - 2021年下半年预计主要资本开支项目合计5,076,249,760.86元[100] 对外投资情况 - 宁沪投资公司认购国创开元二期基金份额12亿元，报告期内出资约4700.9万元，累计完成出资10.31564亿元，累计实缴出资进度85.96%[78] - 宜长高速项目报告期建设投资11.53713亿元，累计投入39.78702亿元；五峰山大桥项目报告期建设投资12.16433亿元，累计投入120.60774亿元；龙潭大桥项目报告期建设投资2.44312亿元，累计投入15.82376亿元，占项目总投资的25.30%[79] - 基金投资富安达优势成长初始投资成本999.94万元，本报告期公允价值增加462.87万元[80] - 理财产品购入金额37.178亿元，投资收益995.42万元[80] - 黄金投资初始投资成本290.9万元，本期售出290.9万元，投资收益119.65万元，公允价值减少141.75万元[80] - 国创开元二期初始投资成本9.84556亿元，报告期内增加投资本金4700.97万元，投资收益4870.48万元，公允价值增加2.96638亿元[80][81] 子公司及参股公司盈利情况 - 广靖锡澄公司净利润3.91481亿元，占比14.49%，同比增长494.17%[85] - 镇丹公司净利润 - 1493.65万元，同比减少63.31%[85] - 五峰山大桥公司净利润109.06万元[85] - 检测投资公司净利润2.95154亿元，占比10.93%，同比增长433.29%[85] - 检测能源公司净利润5891.16万元，占比2.18%，同比增长7.86%[85] - 通润公司净利润 - 661.31万元，同比减少69.81%[85] - 参股联营公司贡献投资收益约444,134千元[90] - 蓝川高速公司投资成本957,700,163元，公司应占股本30.01%，贡献投资收益94,372,303.21元，占公司净利润比重3.49%，同比876.30%[90] - 倡子大秦公司投资成本631,159,243元，公司应占股本26.66%，贡献投资收益185,602,868.73元，占公司净利润比重6.87%[90] - 浴缸公司投资成本1,466,200,000元，公司应占股本25.15%，贡献投资收益123,214,652.79元[90] 债券发行情况 -