公司基本信息 - 公司股份代号为301，上市地点为香港联合交易所有限公司[24] - 公司是投资控股公司，集团是中国精细工业化学品制造商，主要从事精细工业化学品研发、制造和销售[197] - 集团2020年年报含对主要业务的讨论分析及未来业务发展方向，位于年报第8 - 16页[198] - 集团致力于企业社会责任，减少日常业务对环境的影响，环境政策和绩效详情在年报第56 - 81页[199] - 2020财年公司无重大违反适用法律法规情况[200] - 公司在重大方面遵守对业务和运营有重大影响的相关法律法规[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为839,989千元人民币，2018年为814,016千元人民币，2017年为769,171千元人民币，2016年为512,219千元人民币[29] - 2020年公司毛利为268,943千元人民币，2018年为224,532千元人民币，2017年为185,812千元人民币，2016年为133,743千元人民币[29] - 2020年公司毛利率为32.0%，2019年为27.6%，2018年为24.2%，2017年为22.9%，2016年为26.1%[29] - 2020年公司除所得税前溢利为73,661千元人民币，2018年为26,724千元人民币，2017年为27,526千元人民币，2016年为29,143千元人民币[29] - 2020年公司年内溢利为65,820千元人民币，2018年为23,935千元人民币，2017年为22,734千元人民币，2016年为20,406千元人民币[29] - 2018年公司上市开支为12,753千元人民币，2017年为8,549千元人民币，2016年为3,129千元人民币[29] - 2020年公司资产总值为665,108千元人民币，2018年为410,053千元人民币，2017年为345,109千元人民币，2016年为370,823千元人民币[29] - 2020年公司负债总值为(438,399)千元人民币，2018年为(325,477)千元人民币，2017年为(317,336)千元人民币，2016年为(300,693)千元人民币[29] - 2020年公司权益总额为226,709千元人民币，2018年为84,576千元人民币，2017年为27,773千元人民币，2016年为80,956千元人民币[29] - 2020财年公司拟派末期股息为每股0.03港元，较上一年增长25%[32] - 2020财年公司利润从2019财年的2390万元人民币增至6580万元人民币，增幅175.0%；每股收益从2019财年的0.071元人民币增至0.155元人民币，增幅118.3%[32] - 2020财年公司总收益约为8.39989亿元人民币，较2019财年约8.14016亿元人民币增加约3.2%，主要因产品平均售价上升[45][49] - 2020财年公司毛利约为2.68943亿元人民币，较2019财年约2.24532亿元人民币增加约19.8%；毛利率从2019财年约27.6%增至2020财年约32.0%，主要因原材料采购价下降使销售平均单位成本降低[46] - 2020年财政年度毛利约为人民币2.69亿元，较2019年增加约19.8％，毛利率从27.6％增至32.0％[50] - 其他收入及收益从2019年约人民币294.4万元增至2020年约人民币539万元[53][60] - 2020年销售及经销开支约为人民币1.04亿元，与2019年相若[54][61] - 行政开支从2019年约人民币8084.3万元增至2020年约人民币9288.6万元[55][62] - 2019年确认IPO上市开支余额约人民币1275.3万元，2020年无此开支[56][63] - 融资成本从2019年约人民币437.9万元减至2020年约人民币378.5万元[57][64] - 所得税开支从2019年约人民币278.9万元增至2020年约人民币784.1万元[58][65] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币6582万元，较2019年增加约175.0％[59][66] - 董事会建议2020年财政年度末期股息每股普通股3.0港仙，2019年为2.4港仙[69][74] - 2020年12月31日流动负债净值约人民币243.1万元，2019年为人民币7426.9万元，流动比率从0.72增至0.99[73][77] - 截至2020年12月31日，公司计息银行借款及其他借款合计约为人民币171,906,000元，2019年约为人民币124,810,000元；2020财年相关借款年利率为4.90% - 6.47%，2019年为5.56% - 6.47%[96][98] - 截至2020年12月31日，公司已抵押银行存款总额约为人民币38,067,000元，2019年为人民币23,000,000元[96][98] - 截至2020年12月31日，物业、厂房及设备抵押金额为人民币30,374,000元，2019年为人民币37,967,000元；使用权资产抵押金额为人民币85,743,000元，2019年为人民币89,093,000元；存货抵押金额为人民币16,406,000元[100] - 截至2020年12月31日，公司资本承担约为人民币86,031,000元，2019年为人民币26,936,000元[106][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年公司总产量约为54800吨，2019财年约为53800吨；气雾剂相关产品占2020财年总收益约63%（2019年为59%）[34][37] - 公司2020财年OEM出口订单从2019财年约2509万元人民币增加约31%至约3289.4万元人民币[35][38] 公司业务发展计划 - 公司计划未来将市场范围扩大到华中地区，并积极在华中地区法定工业园寻找化工产品制造发展机遇[42][47] - 公司于2021年2月26日成立阜和建设（广东）有限公司，进军建造业以扩大产品销售[43][47] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格上涨风险，若无法将成本上涨反映在产品售价中，毛利率可能下降[89][92] - 公司所处市场竞争激烈且分散，未来竞争可能加剧，或导致市场份额下降[90][91][93] - 公司须遵守中国相关法律法规，若违规或执照无法续期，业务可能受影响[95][97] - 公司大部分交易以人民币结算，2020和2019财年均未订立衍生品合约对冲汇率风险[105][109] 公司重大事项 - 2020财年，除招股章程披露的企业重组外，公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司事项[107][111] - 2020财年，除招股章程披露内容外，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[108][112] 公司股份发行情况 - 公司股份上市日发行价为每股1.3港元，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元[130][131] - 截至2020年12月31日，MV生产基地新生产厂房投资已动用3482万人民币，余额2538万人民币；销售及市场推广活动已动用750万人民币；营运资金及其他一般企业用途已动用750万人民币，总已动用4982万人民币，余额2538万人民币[129][130] - 未动用所得款项存入香港及中国认可金融机构或持牌银行作计息存款，预计2021年底全部动用[132][133] 公司管理层信息 - 执行董事陈炳强52岁，化工行业经验超17年，1991年7月毕业于中国药科大学，2016年11月毕业于香港中文大学[136][137][139] - 陈炳强自1993年7月起为注册药剂师，自2015年7月起为中级工程师，2012年7月与陈炳耀获中山市专利奖[142][146] - 执行董事陈炳耀47岁，化工行业经验超16年，1997年7月毕业于中国药科大学[143][145] - 陈炳耀主要负责公司整体管理、研发和产品质量控制[143] - 陈炳强于1995年3月 - 2007年6月任佛山三和董事，2002年4月加入集团[137][139] - 陈炳耀1997年7月 - 1999年5月在广东美迪药业任技术员，1999年6月 - 2002年7月在佛山三和任工程师[145] - 陈炳耀是中山珉和化工等公司董事，广东三和等公司监事[144] - 陈炳耀47岁，2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事，在化工行业有超16年经验[147] - 陈炳耀自2014年11月起获广东省人力资源社会保障厅认可为高级化学工程师，2012年7月与陈炳强凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”获中山市专利奖[151][152] - 吴卓伦44岁，2018年8月7日起任公司秘书，2019年4月15日起任执行董事，2011年7月起为香港会计师公会执业会计师，2004年8月起为澳洲会计师公会执业会计师[153][156] - 吴卓伦自2012年5月起任马克会计师事务所有限公司董事，2011年7月起任马克企业服务有限公司董事，2020年12月29日起任Credit Intelligence Limited执行董事[154][156] - 赖锡璋74岁，2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在信息技术领域有超40年经验[158][159] - 赖锡璋自2015年10月起任PRD IT Cooperation and Exchange Centre Company Limited董事，2016年3月起任Digital Technology and Consultancy Company Limited董事，2017年11月起任香港品质保证局理事会成员[158] - 赖锡璋1975年11月毕业于香港理工大学获商业管理研究文凭，1995年3月毕业于澳洲格里菲斯大学获技术管理硕士学位[158] - 赖锡璋2005年2月起为香港电脑学会杰出院士，2012年7月起为香港工程师学会院士，2015年8月起为香港董事学会院士，1995年3月起为香港管理专业协会正式会员[158] - 赖锡璋2004年7月获铜紫荆星章，2001年7月获委任为太平绅士[158] - 赖锡璋1988 - 2004年任香港电脑学会会长，2012年4月 - 2014年4月任香港理工大学计算机学系咨询委员会主席[158] - 许凯先生55岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在化学领域有逾24年经验[164][165][167] - 杨震宇先生39岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在会计及税务咨询方面有逾14年经验[171][172][174] - 文桂红女士40岁，于2021年1月1日被任命为公司财务负责人，2003年加入集团[177][178] - 韩万宇先生47岁，于2017年1月1日被任命为公司物流和运营负责人[179] - 许先生自2009年5月起担任广东省电子有机聚合物材料重点实验室副所长等职[165][167] - 杨先生自2017年9月起为德博会计师事务所有限公司董事及主管合伙人[172][174] - 文女士在2006 - 2007年担任广告经理，2008 - 2014年担任生产基地财务部门经理等职[178] - 许先生于2005年3月取得高分子化学与物理博士学位，1991年6月取得硕士学位[165][167] - 杨先生于2004年11月毕业于香港城市大学，取得工商管理（会计学）学士学位[172][174] - 文女士毕业于吉林大学财务会计专业[178] - 韩先生47岁，2017年1月1日任公司物流及营运部主任，有超21年物流及营运管理经验[180][182] - 温女士40岁，2021年1月1日任公司财务部主管，负责集团财务和会计事宜日常管理[181] - 钟女士43岁，2016年3月1日任公司行政部主管，有超22年工作经验[184][185][186] - 艾先生39岁，2011年10月任公司生产部主管，有超21年生产及制造经验，2010年9月获中山市政府十佳优秀员工标兵[189][190][192][193] - 吴先生2018年8月7日任公司秘书[191][194]